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　　华鑫证券毛正分析指(zhǐ )出，随着人工智(zhì )能的(de )兴起，对高(gāo )算力(lì )和带(dài )宽的需求推(tuī )动了存储的发展(zhǎn )。相较于传统的(de )DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠(dié )DDR芯片与(yǔ )GPU封装(zhuāng )实现(xiàn )高带宽、低(dī )延迟(chí )和低功耗，突破(pò )了传统内存的限制，适应AI时代的(de )新需求。目(mù )前全(quán )球市(shì )场由海(hǎi )力士(shì )、三(sān )星和美光主(zhǔ )导，中国厂商也(yě )在积极推进HBM国产化，市场供需缺(quē )口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱(qū )动下(xià )，HBM价(jià )格预计继续(xù )上涨，市场规模(mó )预计在2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提的(de )是，今年5月(yuè )，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已经全部预(yù )定。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，拓邦股份(fèn )围绕(rào )智能汽车的(de )电动化和高阶智驾应用，建立产品矩(jǔ )阵，核心产(chǎn )品有(yǒu )激光雷达电(diàn )机和(hé )充电(diàn )桩。激光雷(léi )达电机已全面进(jìn )入量产阶段，并实现与智能驾驶(shǐ )头部(bù )客户的稳定(dìng )合作(zuò )，未来公司(sī )将进(jìn )一步扩大激光雷(léi )达电机产品的市占率。水晶光电(diàn )在激光雷达中有(yǒu )供应(yīng )激光雷(léi )达视(shì )窗片(piàn )及其他光学(xué )元器(qì )件产品。公(gōng )司作为国内领先的玻璃基激光雷达视(shì )窗片量产厂(chǎng )商，与海(hǎi )内外主(zhǔ )流激(jī )光雷(léi )达厂商均有(yǒu )业务合作、沟通(tōng )，未来公司也将持续开拓客户，为智(zhì )能驾驶技术(shù )发展(zhǎn )提供助力。商络(luò )电子已获取到的(de )毫米波雷达领域客户包括福瑞泰(tài )克、森思泰克等(děng )，为(wéi )其供应(yīng )电容(róng )、电(diàn )感、IC、分立(lì )器件(jiàn )、晶体器件(jiàn )等产品，已获取到的激光雷达领域客(kè )户包括禾赛(sài )、大(dà )疆等(děng )，为其(qí )供应(yīng )电阻(zǔ )、电容、电(diàn )感、IC、晶体器件(jiàn )、存储等产品。

　　据媒体报道(dào )，国(guó )家数据局在(zài )福建(jiàn )福州召开会(huì )议。会议要求，要深(shēn )刻认识数据要素作用机理和产业(yè )发展规律，围绕(rào )构建(jiàn )全国一(yī )体化(huà )数据(jù )资源开发利(lì )用体(tǐ )系，坚持以(yǐ )市场化价值化为导向，强化整合共享(xiǎng )、开放共用(yòng )、授(shòu )权运(yùn )营，推(tuī )动公(gōng )共数(shù )据开发利用(yòng )政策加快落地，释放公共数据价值；强化设施互(hù )通、价值共创、场景(jǐng )应用，加快(kuài )可信(xìn )数据空间创新试(shì )点，打造数据规模化流通利用新(xīn )模式；强化利益(yì )协同(tóng )、主体(tǐ )培育(yù )、生(shēng )态集聚，大(dà )力培(péi )育开放创新(xīn )的数据产业生态；强化数据登记、资(zī )源调查、标(biāo )准建(jiàn )设，不断夯(bèn )实工(gōng )作基(jī )础，有力推(tuī )动数据资源高水(shuǐ )平开发利用，更好赋能经济社会(huì )高质(zhì )量发展。

　　第(dì )三次生物技(jì )术革(gé )命，这个产业落(luò )地需求不断变强

　　一季度上海(hǎi )重返“外贸第一(yī )城”

　　国(guó )产大(dà )模型(xíng )在应用端的(de )能力(lì )持续提升，算力需求持续强化，据CIO预计，中国AI算(suàn )力支出将从(cóng )2024年的(de )180亿美(měi )元增长(zhǎng )至2029年(nián )的900亿(yì )美元。甬兴(xìng )证券认为，底层(céng )计算能力不断提升推动大模型能(néng )力持(chí )续提升，算(suàn )力产(chǎn )业链将持续(xù )受益(yì )。

　　近年来，随着MR、XR等硬件的革新极大地丰富(fù )了3D内容的落地场(chǎng )景，AI生成3D技(jì )术的(de )演进(jìn )将不断提高(gāo )创作(zuò )者的生产效率，3D内容和市场需求均呈现爆炸式增(zēng )长。常见的(de )应用(yòng )领域(yù )包括游(yóu )戏开(kāi )发(3D素(sù )材)、电影和(hé )动画制作、建筑(zhù )设计、产品设计(包括电商领域商(shāng )品图(tú )展示)、虚拟(nǐ )现实(shí )、医学科研(yán )、教(jiāo )育教学等。辰宇(yǔ )咨询预计2023年全球3D模型平台市场销(xiāo )售额达到106亿元，预计(jì )2030年将达(dá )到224亿(yì )元，2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证券(quàn )指出，从核心市场看，中国游戏和动画用3D建模市(shì )场占据全球(qiú )约10.37%的(de )市场(chǎng )份额。预计(jì )3D视觉(jiào )内容市场规(guī )模已达到百亿级(jí )，目前随着算力、光学显示等基(jī )础设(shè )施的持续迭(dié )代、升级，以及(jí )苹果(guǒ )、高通、三星、Meta等全球互联网巨头的入局，MR已进(jìn )入强硬件周期，内容(róng )及应用(yòng )有望(wàng )随之(zhī )繁荣，有望(wàng )催化(huà )2D素材转3D模型的需求爆发。

　　上市公司中，华策(cè )影视表示，公司(sī )短剧(jù )目前是(shì )一个(gè )常态(tài )化生产和精(jīng )品化输出阶段。在短剧出海规划上，公司通过国(guó )际流(liú )媒体平台建(jiàn )立内(nèi )容矩阵，多(duō )语言(yán )运营覆盖全球；利用AI技术提升制作、翻译效率；拓展多元化商业(yè )模式(shì )，实现(xiàn )IP全生(shēng )命周(zhōu )期变现。海(hǎi )看股(gǔ )份短剧平台已实现微信、抖音、快手小程序全平(píng )台覆盖，并(bìng )在IPTV大(dà )屏端(duān )开通短(duǎn )剧专(zhuān )区，进一步拓宽(kuān )了观看和分发渠(qú )道，“海看剧场”APP也已完成开发(fā )并在(zài )安卓手机端(duān )正式(shì )上线，通过(guò )“大(dà )屏+小屏”的多端(duān )联动为用户提供更加丰富的观看(kàn )体验与场景选择(zé )。中(zhōng )文在线(xiàn )与腾(téng )讯及(jí )字节跳动有(yǒu )多方(fāng )面合作，公司与番茄小说在文字IP分销合作、与番(fān )茄畅听在有(yǒu )声书(shū )合作(zuò )，在红(hóng )果短(duǎn )剧app共(gòng )上线短剧作(zuò )品超450部。公司在(zài )AI大模型、AI多模态、AI短剧等方面已(yǐ )积极(jí )开展技术建(jiàn )设并(bìng )进行了商业(yè )化落(luò )地。

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