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　　如果(guǒ )您(nín )购(gòu )买(mǎi )的基金投资范围为依(yī )法发行上市的股(gǔ )票(piào )（含中小板、创业板、科(kē )创板及其他经中(zhōng )国(guó )证(zhèng )监会核准上市的股票(piào )）等，科创板股票(piào )的(de )特有风险包括流动性风(fēng )险(xiǎn )、退市风险及投(tóu )资(zī )集中风险等。

　　由(yóu )上(shàng )海(hǎi )农商银行控股的并表子公司长江联合金(jīn )融(róng )租(zū )赁有限公司（简称“长江金租”）成(chéng )为(wéi )首(shǒu )批(pī )试点企业之一，以普(pǔ )惠租赁、科创租(zū )赁(lìn )、绿色租赁陪伴产业升级(jí )迭代，持续赋能(néng )实(shí )体(tǐ )经济发展。

　近期A股(gǔ )市(shì )场走强，三大指(zhǐ )数(shù )持续刷新年内新高，其(qí )中(zhōng )沪指更是在7月24日(rì )时(shí )隔3年半收盘再度站上(shàng )3600点(diǎn )，市场情绪有所回暖。本轮结构性轮涨特(tè )征(zhēng )较(jiào )显著，市场热点在AI、创新药、大基建(jiàn )、高(gāo )股(gǔ )息等板块之间活跃。

此番剧烈波动后(hòu )，市(shì )场焦点迅速转向本周政(zhèng )策信号与资金动(dòng )向(xiàng )的(de )博弈，探讨此轮商品(pǐn )的(de )掉头向下 究竟是(shì ) 趋(qū )势变盘还是过快上涨后(hòu )休(xiū )整 的声音此起彼(bǐ )伏(fú )。笔者认为，针对此(cǐ )类(lèi )疑(yí )问，可以从“市场情绪”与“未来宏观(guān )走(zǒu )向(xiàng )”两方面分析。

因此，对于近期波动(dòng )较(jiào )大(dà )的(de )板块而言：光伏板块(kuài )需主要关注多晶(jīng )硅(guī )后(hòu )续政策落地情况以及工(gōng )业硅上游复产节(jiē )奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑色板块整体走(zǒu )势(shì )或主要锚定煤炭，需密(mì )切(qiē )跟踪现货市场动(dòng )态(tài )，警惕期现正套头寸(cùn )逐(zhú )步(bù )解锁后现货流动性回归带来的价格向下(xià )调(diào )整(zhěng )风险；有色板块则因对反内卷政策反(fǎn )馈(kuì )相(xiàng )对(duì )有限，后续需更多注意本轮反弹较多(duō )但(dàn )基(jī )本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现(xiàn )回调的风险，此外还(hái )需(xū )留意8月1日前后，若(ruò )有色龙头沪铜品种因关(guān )税(shuì )落地出现大幅波(bō )动(dòng )，对其他品种可能产(chǎn )生(shēng )的(de )干扰。

因此，对于近期波动较大的板块(kuài )而(ér )言(yán )：光伏板块需主要关注多晶硅后续政(zhèng )策(cè )落(luò )地(dì )情况以及工业硅上游复产节奏（上周(zhōu )库(kù )存(cún )继续下降）；黑色板块(kuài )整体走势或主要(yào )锚(máo )定(dìng )煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货(huò )市场动态，警惕(tì )期(qī )现正套头寸逐步解锁后(hòu )现(xiàn )货流动性回归带(dài )来(lái )的价格向下调整风险(xiǎn )；有(yǒu )色板块则因对反内卷政策反馈相对有限(xiàn )，后(hòu )续需更多注意本轮反弹较多但基本面(miàn )预(yù )期(qī )较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回调(diào )的(de )风(fēng )险，此外还需留意8月1日(rì )前后，若有色龙(lóng )头(tóu )沪(hù )铜品种因关税落地出(chū )现(xiàn )大幅波动，对其(qí )他(tā )品种可能产生的干扰。

还(hái )有一个前期龙头(tóu )品(pǐn )种则是焦煤，此轮上(shàng )涨(zhǎng )一(yī )方面源于未来供应缩减预期以及焦炭的(de )提(tí )涨(zhǎng )周期，另一方面则因期货快速上涨后(hòu )与(yǔ )现(xiàn )货(huò )价差拉大，吸引资金进行期现正套导(dǎo )致(zhì )。（以期望获得未来价差(chà )回归收益，导致(zhì )部(bù )分(fèn )现货被锁定、现货流(liú )动(dòng )性收紧，进一步(bù )加(jiā )剧了强势表现）。对于(yú )前(qián )者，本周末部分(fèn )焦(jiāo )化企业开启焦炭新一(yī )轮(lún )提(tí )涨后部分钢厂正逐步落地，利好或逐步(bù )兑(duì )现(xiàn )。而对于期现套利，这部分资金未来(lái )解(jiě )锁(suǒ )现(xiàn )货头寸释放流动性是关键关注点，后(hòu )续(xù )可(kě )关注焦煤现货价格变动(dòng )及期现价差是否(fǒu )出(chū )现(xiàn )明显回归，若持续回归(guī )，则可能有更多(duō )现(xiàn )货回流冲击市场，从而(ér )对(duì )盘面造成二次冲(chōng )击(jī )。盘面上值得注意的是(shì )，焦煤日线级别在上周五出现第三次向上(shàng )跳(tiào )空(kōng )的“竭尽”缺口，在技术上存在一定偏(piān )空(kōng )意(yì )义，其在周五及周一下跌中回补完该(gāi )缺(quē )口(kǒu )后价格重心仍在继续下(xià )移，当下走势尚(shàng )难(nán )言(yán )止跌，下方可关注下一(yī )缺口即7月22日最高(gāo )价(jià )1048.5附近的支撑。

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　　数据来源：基金二(èr )季(jì )度(dù )定期报告，以上内容不构成个股推荐(jiàn )，仅(jǐn )作为成份股列示，后续(xù )可能发生变化。

因(yīn )此(cǐ )，对于近期波动较大的(de )板块而言：光伏(fú )板(bǎn )块需主要关注多晶硅后(hòu )续(xù )政策落地情况以(yǐ )及(jí )工业硅上游复产节奏（上(shàng )周库存继续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势(shì )或(huò )主(zhǔ )要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态(tài )，警(jǐng )惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动(dòng )性(xìng )回(huí )归带来的价格向下调整(zhěng )风险；有色板块(kuài )则(zé )因(yīn )对反内卷政策反馈相对(duì )有限，后续需更(gèng )多(duō )注意本轮反弹较多但基(jī )本(běn )面预期较弱的品(pǐn )种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回(huí )调的风险，此外(wài )还需留意8月1日前后，若(ruò )有(yǒu )色(sè )龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动(dòng )，对(duì )其他品种可能产生的干扰。

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