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　　财(cái )通证券(quàn )表示(shì )，从全球云基础设(shè )施投资情况来看(kàn )，2025年四大云(yún )服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计将(jiāng )超过(guò )3200亿美元，同(tóng )比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入(rù )正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我国三大互联网(wǎng )云厂(chǎng )商资本开支(zhī )合计(jì )将超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭借全(quán )球化(huà )收入支撑更(gèng )大开支，但国内高增速反映国产算(suàn )力潜(qián )力。国(guó )泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速(sù )发展，叠加(jiā )推理(lǐ )侧需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔(kuò )成长空间。

　　华龙证券认为，人(rén )形机器人板(bǎn )块近(jìn )期催化因素(sù )较多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技(jì )术突破→量产降本(běn )→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传(chuán )感器、电机(jī )及减(jiǎn )速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链(liàn )合作的公司；②有(yǒu )望场景落地(dì )的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服务、极限作业(yè )(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催(cuī )化下的并购(gòu )重组标的。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链(liàn )量价齐(qí )升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需(xū )缺口(kǒu )有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力(lì )PCB需求(qiú )规模分别达(dá )到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达(dá )到600亿(yì )元，贡献一(yī )半以(yǐ )上的规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别(bié )为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力(lì )PCB行业有望维持数年(nián )的高景气度。

　　智能体能(néng )力跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临(lín )近

　　上市(shì )公司(sī )中，埃斯顿(dùn )参股(gǔ )的埃斯顿医疗公司(sī )正在开发养(yǎng )老机(jī )器人产品。埃斯顿医疗康复机(jī )器人(rén )有多款产品(pǐn )上市(shì )，用在国内(nèi )多家社区和养老机(jī )构。伟思医疗已(yǐ )构建了覆盖人体上下肢、全周期康(kāng )复评(píng )估与训(xùn )练的(de )运动康复机器人产(chǎn )品矩阵。公司康(kāng )复机器人产(chǎn )品与(yǔ )磁刺激、电刺激、冲击波等其(qí )他康(kāng )复理疗类产(chǎn )品深(shēn )度融合，形成了涵(hán )盖神经康复(fù )、运(yùn )动康复、重(chóng )症康复、老年慢性(xìng )病康(kāng )复等多种康(kāng )复亚(yà )专科的精品(pǐn )解决方案，精准满(mǎn )足康(kāng )复改善型市(shì )场需求。长盛轴承在机器人领域研(yán )究方(fāng )向主要(yào )是应(yīng )用于关节处的自润(rùn )滑轴承、部分直(zhí )线执行器中(zhōng )的产(chǎn )品，以及灵巧手的(de )相关部件，产品(pǐn )应用场景广(guǎng )阔。

　　据媒体报道，近日北京纯(chún )锂新(xīn )能源科技有(yǒu )限公司正式发布公(gōng )司第(dì )一代全固态(tài )电池(chí )产品解决方(fāng )案。纯锂新能源CEO杨(yáng )帆表(biǎo )示：“经过(guò )多年潜心研发与工程攻坚，我们已(yǐ )跨越(yuè )全固态(tài )电池(chí )产业化的三座大山(shān )，可控成本、可(kě )规模量产、可商(shāng )业应用。基于此，纯锂全固态(tài )电池(chí )产品将率先(xiān )应用(yòng )于电动自行车换电(diàn )和储能等场(chǎng )景，实现该技术(shù )在全球商业化应用(yòng )中零(líng )的突破。”

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人板(bǎn )块近(jìn )期催化因素(sù )较多，指数有所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入(rù )“技(jì )术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值量的(de )零部(bù )件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机(jī )及减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链(liàn )合作的公司；②有望场景落地(dì )的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重组标的。

　　据媒体报道，近日(rì )，红太阳发(fā )布调(diào )价函：鉴于(yú )当前(qián )国际市场环境复杂(zá )多变，原材(cái )料价(jià )格持续波动(dòng )，百草枯市场需求(qiú )持续(xù )增长，订单(dān )排产(chǎn )日益紧张，作为全球最大的百(bǎi )草枯(kū )供应商，公(gōng )司已于7月上旬，将(jiāng )42%百草枯母药价格(gé )上涨(zhǎng )至1.4万/吨(dūn )，制(zhì )剂同步调价。调价(jià )至今，订单火爆(bào )，交货紧张(zhāng )。为(wéi )了给全球合作伙伴(bàn )提供最稳定(dìng )优质(zhì )的供应链价(jià )值保障，确保百草枯产(chǎn )业链的可持(chí )续发(fā )展，经研究(jiū )决定，公司计划将(jiāng )于7月(yuè )底再进行新(xīn )一轮价格调整。

　　中信证券电子(zǐ )团队(duì )指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的功能(néng )集成到设备芯片(piàn )中的技术，无需(xū )物理SIM卡即可实现通(tōng )信功能。由于实(shí )名制管理、安全(quán )性等问题，此前国(guó )内厂商仅将(jiāng )eSIM应用(yòng )于可穿戴、平板、物联网等非手机(jī )产品。随手(shǒu )机等(děng )终端轻薄化(huà )趋势以及防水防尘(chén )要求(qiú )提升，eSIM有望(wàng )加速在消费电子领域进行渗透。

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