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成交量方面，整体而言，除星期五缩(suō )量(liàng )调(diào )整外，量能水平较之前明显放大。有(yǒu )经(jīng )验(yàn )的投资者需思考，这波(bō )上涨行情能否持(chí )续(xù )。我之前讲过，若看指数(shù )，因我们并非(fēi )交(jiāo )易(yì )指数，从大方向看，若(ruò )日(rì )线顶分型未现(xiàn )，一(yī )般不会急于判断市场见(jiàn )顶(dǐng )。像出现上引(yǐn )线(xiàn )、星期五的情况，我仍(réng )持(chí )此(cǐ )观点，认为当前(qián )更多是调整阶段，可将(jiāng )调(diào )整(zhěng )视为机会，观察调整时是否击穿关键(jiàn )位(wèi )置(zhì )，关键点位稍后详述。从日线图看，目(mù )前(qián )状(zhuàng )态不错。若不确定，可(kě )对比中证500、中(zhōng )证(zhèng )1000，情况类似，且中证500走势(shì )比(bǐ )上证指数更快(kuài )。

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（一）首先聚(jù )焦(jiāo )市(shì )场情绪，这一点需观察(chá )前期上涨的龙(lóng )头(tóu )品(pǐn )种表现。

震荡过程还有(yǒu )另(lìng )一职责，冲关(guān )前(qián )需(xū )找出领涨板块带动市场(chǎng )。最(zuì )便利的走法(fǎ )是(shì )大基建继续领涨，因其(qí )近(jìn )期(qī )带动市场上行。若大基建不调，直接带(dài )领(lǐng )市(shì )场突破3674点，是较好情况。但我个人观(guān )察(chá )与(yǔ )主观预判，大基建虽呈(chéng )多头格局，但起(qǐ )势(shì )过(guò )快，判断需1 - 2周调整，此(cǐ )次冲关可能需(xū )其(qí )他(tā )板块接力。这就像接力(lì )赛(sài )，板块间交替(tì )领(lǐng )涨(zhǎng )，此过程常让人困惑，如(rú )市(shì )场涨势良好(hǎo )，但个股未必跟随指数上(shàng )涨(zhǎng )，这是热点交接时(shí )的常见现象。近期多数(shù )人(rén )都(dōu )有此困惑，因热点交接有时出人意料(liào )。大(dà )基建涨起来后，若追涨(zhǎng )可能不赚钱甚至(zhì )出(chū )现(xiàn )浮亏，此时投资者会纠(jiū )结选择大基建(jiàn )还(hái )是(shì )其他板块。市场目前处(chù )于(yú )酝酿合力阶段(duàn )，可(kě )猜测的方向众多，但市(shì )场(chǎng )最(zuì )终选择的主(zhǔ )导(dǎo )方向可能只有两三个，当(dāng )下(xià )正处于即将选择(zé )的过程中，每日观察就(jiù )显(xiǎn )得(dé )尤为珍贵。

因此，对于近期波动较大(dà )的(de )板(bǎn )块而言：光伏板块需主(zhǔ )要关注多晶硅后(hòu )续(xù )政(zhèng )策落地情况以及工业硅(guī )上游复产节奏（上(shàng )周库存继续下降）；黑色(sè )板块整体走势(shì )或(huò )主(zhǔ )要锚定煤炭，需密切跟(gēn )踪(zōng )现(xiàn )货市场动态(tài )，警惕期现正套头寸逐步解(jiě )锁(suǒ )后现货流动性回(huí )归带来的价格向下调整(zhěng )风(fēng )险(xiǎn )；有色板块则因对反内卷政策反馈相对(duì )有(yǒu )限，后续需更多注意本轮反弹较多但基(jī )本(běn )面(miàn )预期较弱的品种（如沪(hù )锌、沪锡）出现(xiàn )回(huí )调的风险，此外还需留意(yì )8月1日前后，若(ruò )有(yǒu )色(sè )龙头沪铜品种因关税落(luò )地(dì )出(chū )现大幅波动(dòng )，对其他品种可能产生的干(gàn )扰(rǎo )。

首当其冲的便(biàn )是光伏产业的多晶硅，作(zuò )为(wéi )反内卷的首要目标行业，供应调控的市(shì )场(chǎng )呼声最为热烈，其在过去一个月内走势(shì )极(jí )为(wéi )疯狂，从历史最低点一(yī )路反弹至上市以(yǐ )来(lái )新高。 但上周表现已略显(xiǎn )疲弱：“首先(xiān )上(shàng )周(zhōu )三盘面出现了减仓迹象(xiàng )（过去2-3周除临近(jìn )周(zhōu )末的交易日外，多晶硅主(zhǔ )力(lì )合约均表现为多(duō )头主动增仓进攻），而(ér )多(duō )头(tóu )有悖于近期规律的提前减仓或是高位逐(zhú )渐(jiàn )犹豫不决的信号；随后上周四虽重返涨(zhǎng )势(shì )，但增仓规模及成交量已(yǐ )略显逊色，盘面(miàn )久(jiǔ )违地在冲高过程中出现较(jiào )长上影线；上(shàng )周(zhōu )五(wǔ )走势一如既往呈现多头(tóu )减(jiǎn )仓；今日开盘(pán )更(gèng )是延续减仓并在盘面出现(xiàn )向(xiàng )下跳空缺口。”

　　博时指数与量化团(tuán )队(duì )成(chéng )立于2009年，是国内公募较早组建的指数量(liàng )化(huà )团队之一，团队由近20名博士、硕士等专(zhuān )业(yè )人(rén )才组成。团队实行投研(yán )一体化管理制度(dù )，结合被动和主动业务，以(yǐ )打造“投研一(yī )体(tǐ )化(huà )，互相赋能”的机制，按(àn )照研究方向分(fèn )为(wéi )多个研究小组，各司其职(zhí )，通力合作，力争(zhēng )产品在运作过程中与投(tóu )资(zī )者(zhě )需求的高度匹配。

还有一个前期龙头品(pǐn )种(zhǒng )则是焦煤，此轮上涨一方面源于未来供(gòng )应(yīng )缩(suō )减预期以及焦炭的提涨(zhǎng )周期，另一方面(miàn )则(zé )因期货快速上涨后与现货(huò )价差拉大，吸(xī )引(yǐn )资(zī )金进行期现正套导致。（以期望获得未(wèi )来(lái )价差回归收益，导致部分(fèn )现(xiàn )货被锁定、现(xiàn )货(huò )流动性收紧，进一步加(jiā )剧(jù )了(le )强势表现）。对于前者，本周末部分焦(jiāo )化(huà )企业开启焦炭新一轮提涨后部分钢厂正(zhèng )逐(zhú )步(bù )落地，利好或逐步兑现(xiàn )。而对于期现套(tào )利(lì )，这部分资金未来解锁现(xiàn )货头寸释放流(liú )动(dòng )性(xìng )是关键关注点，后续可(kě )关(guān )注焦煤现货价(jià )格(gé )变动及期现价差是否出现(xiàn )明(míng )显回归，若持(chí )续(xù )回归，则可能有更多现(xiàn )货(huò )回(huí )流冲击市场，从而对盘面造成二次冲击(jī )。盘面上值得注意的是，焦煤日线级别在(zài )上(shàng )周(zhōu )五出现第三次向上跳空(kōng )的“竭尽”缺口(kǒu )，在技术上存在一定偏空意(yì )义，其在周五(wǔ )及(jí )周(zhōu )一下跌中回补完该缺口(kǒu )后(hòu )价格重心仍在(zài )继(jì )续下移，当下走势尚难言(yán )止(zhǐ )跌，下方可关(guān )注(zhù )下一缺口即7月22日最高价(jià )1048.5附(fù )近(jìn )的支撑。

从日线图短期角度看，我暂无(wú )更(gèng )多中期评论。短期需考虑几个要点，上(shàng )周(zhōu )提(tí )到3674点近期较为重要。不(bú )妨提前设想，若(ruò )本(běn )周某天上证指数以阳线收(shōu )盘，甚至无需(xū )收(shōu )盘(pán )，只要站在3674上方，市场(chǎng )会(huì )有何反应与情(qíng )绪(xù )？我个人觉得市场会如沸(fèi )腾(téng )一般。当下人(rén )们(men )虽有所关注，但部分人(rén )不(bú )敢(gǎn )相信。若真站上该点位，猜测之声将增(zēng )多(duō )，市场关注度也会提升，届时各直播间(jiān )人(rén )气(qì )会更旺。目前市场卡在(zài )3674之前，星期五收(shōu )盘(pán )于3593点，在3600点附近，与3674点有(yǒu )差距，所有人(rén )都(dōu )在(zài )屏息观望，乐观者认为(wéi )能(néng )突破，悲观者(zhě )则(zé )持怀疑态度，此时理清方(fāng )向(xiàng )较为重要。所(suǒ )以(yǐ )本周对3674点位的观察至关(guān )重(chóng )要(yào )。

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