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　　电池的(de )能量密度(dù )提升一直(zhí )是锂电池与材料公司的重点研(yán )发方向之一，在锂(lǐ )金属负极(jí )全固态电(diàn )池到来之(zhī )前，硅基(jī )负极是为(wéi )数不多能大幅提升能量密度的解决方案(àn )。过去的(de )一段时期(qī )，硅碳负(fù )极膨胀力(lì )、循环寿(shòu )命等问题(tí )逐渐得到(dào )改善，新一代基于多孔碳的硅(guī )碳负极开(kāi )始批量应(yīng )用。中信(xìn )证券指出(chū )，硅基负(fù )极材料作(zuò )为理想的下一代负极材料，在(zài )目前技术收敛、下(xià )游应用积(jī )极的情况(kuàng )下，除硅(guī )碳负极企(qǐ )业本身外(wài )，原材料(碳材料、硅烷、包覆材料等)、设备等都(dōu )是值得关(guān )注的关键(jiàn )环节。

　　半导体(tǐ )产业是现(xiàn )代科技的(de )基石。随着人工智能新一轮的(de )爆发式发(fā )展，半导(dǎo )体芯片已(yǐ )成为AI算力(lì )、智能驾(jià )驶等诸多(duō )产业的核心和底座，也正成为(wéi )全球各主要国家竞(jìng )逐的新战(zhàn )场。国信(xìn )证券表示(shì )，台积电(diàn )上调2025年收(shōu )入增速预期，关注半导体底部配置机遇(yù )。台积电(diàn )预计AI需求(qiú )持续强劲(jìn )，非AI需求(qiú )温和复苏(sū )，并将2025年(nián )公司整体(tǐ )收入增速由之前的25%左右上调到(dào )30%左右。半(bàn )导体景气(qì )度较高，AI和国产化(huà )打开国内(nèi )成长空间(jiān )。

　　近日，阿里正式发布了(le )全新的通义千问AI编(biān )程大模型(xíng )Qwen3-Coder。这是迄(qì )今为止最(zuì )具代理能(néng )力的代码(mǎ )模型，编程能力登顶全球开源模型阵营(yíng )。

　　媒(méi )体报道，7月23日正式(shì )开售的PhancyAI智(zhì )能眼镜，搭载了范式集团打(dǎ )造的AI解决方案。PhancyAI智能眼镜将在(zài )8月初发货(huò )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，东微半(bàn )导推进主(zhǔ )营产品高(gāo )压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭(dié )代和产品(pǐn )升级，同(tóng )时持续加(jiā )大市场开(kāi )拓力度。2024年，公司逐步扩大生产规模，产量呈不(bú )断提高的(de )趋势，功(gōng )率半导体(tǐ )的产销比(bǐ )达到93.81%，达(dá )到较高水平。供应(yīng )端，公司与华虹半导体、粤芯(xīn )半导体及(jí )DBHitek等厂商继(jì )续保持稳(wěn )定的合作(zuò )关系。博(bó )通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具(jù )。茂莱光学为光刻(kè )机光学系(xì )统提供用(yòng )于匀光、中继照明(míng )模块的光(guāng )学器件、投影物镜，以及用于工件台位(wèi )移测量系(xì )统的棱镜(jìng )组件，是(shì )光刻机实(shí )现光线均(jun1 )匀性与曝光成像的核心模块。

　　东吴证券指出(chū )，覆铜板(bǎn )行业兼具(jù )周期性和(hé )成长性，AI高景气带(dài )来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导(dǎo )致覆铜板行业周期(qī )性波动，当下周期(qī )呈修复态(tài )势：上游(yóu )原材料价(jià )格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下(xià )游主要产(chǎn )品需求回(huí )暖，推动(dòng )覆铜板需(xū )求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入(rù )新的动力(lì )，带来结(jié )构性成长(zhǎng )机遇：AI服(fú )务器持续(xù )升级，覆铜板单机价值量提升显著；800G交(jiāo )换机将迎来大规模(mó )放量，为(wéi )高频高速(sù )覆铜板价(jià )值量提升(shēng )赋能。

　　上市公司中，高德红外近日签署多个(gè )订单。7月(yuè )21日，公司(sī )公告近日(rì )签订6.85亿元(yuán )完整装备(bèi )系统总体外贸产品国内采购合同和某型号光电系(xì )统订购合(hé )同。7月14日(rì )，公司公(gōng )告，客户(hù )签订8.79亿元(yuán )某型号完整装备系统总体产品采购协议(yì )。中兵红箭是中国(guó )兵器工业(yè )集团旗下(xià )核心资产(chǎn )，特种装(zhuāng )备板块主(zhǔ )体单位有吉林江机特种、南阳红阳机电(diàn )、北方向(xiàng )东、北方(fāng )滨海等，承担着国(guó )家大口径(jìng )炮弹、远程制导火箭炮、导弹战斗部、智能化弹(dàn )药等军品(pǐn )的研制生(shēng )产任务，产品涵盖(gài )陆军、海(hǎi )军、空军、陆航、火箭军等各兵种配套(tào )的弹药。公司在这(zhè )些领域达(dá )到行业领(lǐng )先水平，部分产品(pǐn )为国内独(dú )家生产，具有多种产品科研试验设计条(tiáo )件和多个(gè )重点型号(hào )产品的研(yán )发和批量(liàng )生产能力(lì )。天秦装备当前主要产品已被广泛应用于已列装(zhuāng )及在研的(de )大、中、小口径炮(pào )弹、常规(guī )枪械弹药(yào )及特种新型装备等领域，与下游客户建(jiàn )立了良好持久的合(hé )作关系。公司先后(hòu )承担了多(duō )种新型号(hào )装备防护(hù )产品的研制任务。

　　上市公司中，南(nán )亚新材表(biǎo )示，在高(gāo )速覆铜板(bǎn )领域，公(gōng )司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先在各介质(zhì )损耗等级(jí )高速产品(pǐn )全系列通(tōng )过华为认(rèn )证的内资(zī )覆铜板企业，特别是高端高速产品已在(zài )全球知名终端AI服务(wù )器取得认(rèn )证，目前(qián )起量较为(wéi )明显。华(huá )正新材覆(fù )铜板产品中的高速材料可应用于数据中(zhōng )心的服务(wù )器和交换(huàn )机等设备(bèi )。宝鼎科(kē )技表示，2024年公司电子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公(gōng )司电子铜(tóng )箔产品具(jù )有面密度(dù )均匀性高(gāo )，抗剥离(lí )强度大，高温延伸率大及表面粗糙度低(dī )等技术优势。根据(jù )2024年度数据(jù )，约三分(fèn )之二铜箔(bó )产品供给(gěi )公司下属(shǔ )覆铜板企业自用，三分之一供应给其他(tā )覆铜板及(jí )PCB厂家。

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