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　　银河证券(quàn )表示，在全球半(bàn )导体(tǐ )产业格局不(bú )断演变的当下，国际(jì )贸易环境复(fù )杂多(duō )变，海外大厂为(wéi )避免关税影响，布局中国业(yè )务时(shí )可能更多采用Local for Local(本(běn )地化(huà )生产以供应(yīng )本地需求)生产策(cè )略。这一策略的(de )转变(biàn )意义重大，为本土制造企业(yè )带来(lái )明确的增量(liàng )需求(qiú )。此外，上海证(zhèng )券认为，电子半(bàn )导体2025年或正在迎(yíng )来全面复苏，产(chǎn )业竞(jìng )争格局有望(wàng )加速出清修复，产业(yè )盈利周期和(hé )相关(guān )公司利润有望持(chí )续复苏。

　　2025年(nián )《政府工作报告(gào )》十大任务中，“大(dà )力提振消费(fèi )、提高投资效益(yì )，全(quán )方位扩大国(guó )内需(xū )求”位居首位。万联证券陈(chén )雯认(rèn )为，更大力(lì )度、更加精准的促消(xiāo )费政策推出，有(yǒu )利于提振国内消(xiāo )费市场信心，增(zēng )强居(jū )民的消费能(néng )力和消费意愿，促进(jìn )消费市场回(huí )暖，利好顺周期的消(xiāo )费行业。

　　开(kāi )源证券表示，国(guó )产模型近期在多(duō )模态(tài )、推理能力(lì )上持续突破，多(duō )款达(dá )到全球顶尖(jiān )水平(píng )，加之头部模型开源，大模(mó )型厂(chǎng )商持续发力(lì )Agent，将(jiāng )继续推动AI应用深(shēn )入落地，拉动推(tuī )理算力需求，建(jiàn )议继续布局AI。浙(zhè )商证(zhèng )券认为，多(duō )模态已完成“0到(dào )1”的(de )起步，现正(zhèng )走向(xiàng )“1-100”之路。

　　万联证券夏清莹(yíng )表示，PC具备强大(dà )算力基础，是AI端(duān )侧部(bù )署的首要落(luò )地场景，随着硬(yìng )件基(jī )础逐步夯实(shí )、软(ruǎn )件及应用生态日渐完善，AIPC有(yǒu )望快(kuài )速渗透PC市场(chǎng )，进(jìn )而加速换机周期(qī )，并带动产业链(liàn )升级。随着政府(fǔ )消费补贴延续、AI技术(shù )渗透加速及(jí )厂商策略调整，2025年市(shì )场将迎来实(shí )质性(xìng )复苏——PC出货量(liàng )预计同比增长3%至(zhì )4100万台，平板电脑(nǎo )市场亦将微增1%至(zhì )3190万台(tái )。2025年AIPC或迎来(lái )爆发期。

　　中(zhōng )央处(chù )理器(CPU)作为计(jì )算机(jī )系统的运算和控制核心，是(shì )信息(xī )处理、程序(xù )运行(háng )的最终执行单元(yuán )。兴业证券吴吉(jí )森指出，人工智(zhì )能、云计算、物(wù )联网(wǎng )等新一代信(xìn )息技术的发展，为CPU发(fā )展带来新的(de )机遇(yù )，新型基础设施(shī )搭建、终端设备(bèi )的更新换代以及(jí )应用层级的创新(xīn )都将(jiāng )对CPU提出更高(gāo )的要求，推动CPU市(shì )场持(chí )续增长。根(gēn )据中(zhōng )商产业研究院数据显示，2023年(nián )中国(guó )CPU行业市场规(guī )模约(yuē )为2160.32亿元，2024年市场(chǎng )规模进一步增长(zhǎng )至2326.1亿元。

　　近(jìn )日，中油资本公(gōng )告称(chēng )，公司拟出(chū )资6.55亿元，与中国(guó )石油(yóu )集团、中国(guó )石油(yóu )股份以自有资金(jīn )按原有持股比例(lì )共同向昆仑资本(běn )进行增资，用于(yú )投资(zī )可控核聚变(biàn )项目。事实上，昆仑(lún )资本已有在(zài )手核(hé )聚变项目。天眼查显示，2024年(nián )6月，昆仑资本拟(nǐ )出资(zī )29亿元，取得聚变(biàn )新能(néng )(安徽)有限公(gōng )司(下称，聚变新(xīn )能)20%股份，认缴出(chū )资日(rì )期为2025年6月30日(rì )。

　　上市公司(sī )中，璞泰来铝塑(sù )膜业(yè )务正积极开拓固(gù )态和半固态电池(chí )市场，正在向下(xià )游客户送样测试(shì )中。公司在新能(néng )源自动化装备业(yè )务在(zài )稳健经营的(de )基础(chǔ )上，不断取得在锂电材料设(shè )备及(jí )固态电池工(gōng )艺装(zhuāng )备领域的突破。利元(yuán )亨目前相关(guān )设备已成功导入(rù )国内头部企业首(shǒu )条硫(liú )化物全固态(tài )电池项目，并通(tōng )过-50℃露点干燥环(huán )境等(děng )严苛工艺验证。曼恩斯特在固态(tài )电池领域已初步(bù )完成“湿法+干法(fǎ )”工(gōng )艺装备的双(shuāng )线布局，其中在(zài )干法(fǎ )前段设备、陶瓷(cí )化材料应用、双层涂布及自(zì )动闭(bì )环控制等方(fāng )面均(jun1 )有较深的技术沉(chén )淀。

　　银河证(zhèng )券表示，在全球(qiú )半导体产业格局(jú )不断(duàn )演变的当下(xià )，国际贸易环境(jìng )复杂(zá )多变，海外(wài )大厂(chǎng )为避免关税影响(xiǎng )，布局中国业务(wù )时可能更多采用(yòng )Local for Local(本地化生产以供(gòng )应本(běn )地需求)生产(chǎn )策略。这一策略(luè )的转(zhuǎn )变意义重大(dà )，为(wéi )本土制造企业带来明确的增量需(xū )求。此外，上海(hǎi )证券认为，电子(zǐ )半导(dǎo )体2025年或正在(zài )迎来全面复苏，产业竞争格局有(yǒu )望加(jiā )速出清修复(fù )，产业盈利周期(qī )和相(xiàng )关公司利润(rùn )有望(wàng )持续复苏。

　　近年来，在相关(guān )部门积极推动下(xià )，跨境人民币使(shǐ )用规(guī )模稳步提升(shēng )。据环球银行金(jīn )融电(diàn )信协会(SWIFT)数据(jù )显示(shì )，2024年8月，人民币在全球支付中占(zhàn )比为4.69%。华西(xī )证券(quàn )刘泽晶表示，随(suí )着全(quán )球跨境支付(fù )市场的稳健增长(zhǎng )，跨境支付领域(yù )将迎(yíng )来更多利好(hǎo )消息；今年跨境(jìng )收付(fù )金额增速可(kě )期，跨境支付将迎来(lái )百万亿级别市场(chǎng )。

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