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　　全球去库存卓(zhuó )有成效(xiào )，行业周期触底回升(shēng )

　　智能体是人工智能(AI)领域中的(de )一(yī )个重要概念，是指能够自主感(gǎn )知(zhī )环境、做出决策并(bìng )执(zhí )行行动(dòng )的智能实体，它可以(yǐ )是(shì )一(yī )个程序、一个系统或是一个(gè )机(jī )器人。中国工程院院(yuàn )士邬贺铨(quán )近日表示，人工智能(néng )将(jiāng )从生成式大模型向AI Agent(人工智能(néng )体(tǐ ))和(hé )Agentic AI(代理式人工智能)发展(zhǎn )，互联(lián )网(wǎng )将进入智能体时代(dài )。中(zhōng )航证券分析指出，智能体能(néng )力(lì )跃迁，AI Agent商业化拐点临近。大模(mó )型(xíng )进入智能体执行时(shí )代(dài )，AI应用(yòng )落地与政策支持共振(zhèn )加(jiā )速(sù )。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国(guó )内外大模型能力从“内容生成(chéng )”跃迁至“流程代理(lǐ )”，技术范式跃迁与商业价值(zhí )转(zhuǎn )化(huà )正同步加速。

　　6月(yuè )30日，上(shàng )交(jiāo )所官网显示，摩尔(ěr )线(xiàn )程(chéng )、有研复材、沐曦股份、沁(qìn )恒(héng )微、易加增材等5家企业IPO申请获(huò )得(dé )受理。5家企业中，摩(mó )尔线程(chéng )、沐曦股份拟首发募(mù )资(zī )额(é )较高，分别拟募资80亿元、39.04亿(yì )元(yuán )。摩尔线程成立于2020年(nián )6月11日，以(yǐ )自主研发的全功能GPU为(wéi )核(hé )心，已成功推出四代GPU架构(苏(sū )堤(dī )、春晓、曲院、平湖)，产品覆(fù )盖(gài )AI智算、云计算、高(gāo )性(xìng )能(néng )计算、图形渲染、计算虚拟(nǐ )化(huà )、智能媒体、个人娱乐与生产(chǎn )力(lì )工具等领域。沐曦(xī )股(gǔ )份专注(zhù )于GPU芯片设计，产品覆(fù )盖(gài )人(rén )工智能、数据中心等多个领(lǐng )域(yù )，客户群体广泛。

　　上市公(gōng )司中，恒玄科技自主(zhǔ )研(yán )发了低功耗多核异构嵌入式(shì )SoC技(jì )术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和(hé )音(yīn )频系统、可穿戴平(píng )台(tái )智(zhì )能检测和健康监测技术和2.5DGPU等(děng )关(guān )键核心技术，SoC主控芯片产品广(guǎng )泛(fàn )应用于智能可穿戴(dài )、智能家(jiā )居等终端，并在先进(jìn )制(zhì )造(zào )工艺上持续迭代，创新能力(lì )突(tū )出。乐心医疗智能戒(jiè )指目前已(yǐ )送至专业三方测试机(jī )构(gòu )检测，筹备完善后公司将积(jī )极(jí )推(tuī )出上市。除创新产品(pǐn )的持续(xù )投(tóu )入，公司根据战略(luè )聚(jù )焦(jiāo )，着力开发大模型在心血管(guǎn )疾(jí )病领域的垂直应用，通过“智(zhì )能(néng )健康监测设备+AI+服务(wù )”的模式(shì )，为慢病患者提供专(zhuān )业(yè )化(huà )数字慢病管理整体解决方案(àn )。弘信电子业务下游包(bāo )括智能硬(yìng )件FPC，背光模组、AI算力(lì )服(fú )务器研发制造，以及AI资源服(fú )务(wù )等(děng )。公司生产的FPC产品最(zuì )终可应(yīng )用(yòng )于AI手机、AIPC、可穿戴(dài )设(shè )备(bèi )蓝牙耳机以及机器人等。

　　目前，持续三个季度的下游客(kè )户(hù )消化库存进程基本(běn )结(jié )束，下(xià )游需求出现实质性增(zēng )长(zhǎng )。结合相关独立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息来看，半导体存储(chǔ )市场自2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天(tiān )风证券半导体团队认为，今(jīn )年(nián )第(dì )三、第四季度存储大(dà )板块涨(zhǎng )价(jià )态势或持续，并且(qiě )AI服(fú )务(wù )器、PC、手机等带动存储容量(liàng )快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产(chǎn )品渗透率持续提升(shēng )，有望进(jìn )一步拉高板块收入体(tǐ )量(liàng )。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大(dà )产业链，其中，昇腾(téng )是以异构(gòu )芯片为基础的加速计(jì )算(suàn )产业，并研发出盘古大模型(xíng )与(yǔ )自(zì )身硬件架构兼容性良(liáng )好且支(zhī )持(chí )外部模型使用。方(fāng )正(zhèng )证(zhèng )券张初晨表示，昇腾智算已(yǐ )完(wán )成长期适配，成熟度明显提升(shēng )。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈阳、重庆等智算中(zhōng )心(xīn )已(yǐ )经就华为昇腾国产方案进行(háng )了(le )充分的适配，且保持(chí )较高的使(shǐ )用率。华为昇腾在已(yǐ )投(tóu )建算力中心公布的国产化方案(àn )中(zhōng )约占85%。后续昇腾等国(guó )产算力(lì )方(fāng )案预计在政府及运(yùn )营(yíng )商(shāng )招标的份额将持续提升。

　　上市公司中，利柏特承接的核(hé )电(diàn )气体分离装置用于(yú )核(hé )电制氦(hài )，是热核聚变实验堆(duī )辅(fǔ )助(zhù )装备之一。航天晨光瞄准核(hé )聚(jù )变能源战略方向，与(yǔ )国内核聚(jù )变行业的科研院所深(shēn )度(dù )绑定，形成技术创新能力与工(gōng )程(chéng )实施能力深度整合的(de )协作模(mó )式(shì )，并承制了目前国(guó )内(nèi )最(zuì )大的核聚变试验装置BEST关键部(bù )件(jiàn )杜瓦系统，突破了超大型装置(zhì )高(gāo )精度装配制造的关(guān )键(jiàn )工艺瓶(píng )颈，填补核聚变国际(jì )空(kōng )白(bái )和中国核电(裂变领域)的国内(nèi )空(kōng )白，力争形成核聚变(biàn )高端装备(bèi )技术制造体系。精达(dá )股(gǔ )份参股的上海超导申请的上市(shì )辅(fǔ )导工作已完成。

　　上市公(gōng )司(sī )中，江山股份有60多(duō )年(nián )的(de )农药生产历史，是国内四大(dà )草(cǎo )甘膦生产企业之一，拥有草甘(gān )膦(lìn )原药产能7万吨/年，其(qí )中甘氨(ān )酸路线产能3万吨/年，IDAN路(lù )线(xiàn )产能4万吨/年。公司敌敌畏、敌(dí )百虫产品使用的清洁(jié )生产工艺(yì )路线国内领先。中旗(qí )股(gǔ )份产品已出口到欧洲、北美、南(nán )美等高端国际市场，公司已(yǐ )经(jīng )成为全球主要的农(nóng )化(huà )行(háng )业跨国公司的长期战略合作(zuò )伙(huǒ )伴。目前公司对日本、巴西、美(měi )国都有农药出口，全(quán )球范围(wéi )内终端使用的很多农(nóng )药(yào )制(zhì )剂都使用了中旗生产、销售(shòu )的(de )农药。安道麦A表示，作(zuò )为作物(wù )保护领域的全球领军(jun1 )企(qǐ )业，集团主要以非专利原药为(wéi )基(jī )础，从事作物保护产(chǎn )品的开(kāi )发(fā )、生产及销售。集(jí )团(tuán )向(xiàng )全球数十个国家的农民提供(gòng )除(chú )草、杀虫及杀菌解决方案，在(zài )前二十大农业市场国(guó )家(jiā )直接开展经营业务，服务覆(fù )盖(gài )各(gè )大.

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