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　　华福证券指出(chū )，2025年至(zhì )2027年在“军贸快速发(fā )展”等多重催化下(xià )，国(guó )防军工与航空装备(bèi )Ⅱ行业(yè )的内需外需(xū )均呈(chéng )现(xiàn )大幅增长，主题型(xíng )机会(huì )层出不穷。当前申(shēn )万军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除(chú )负(fù )值)为65.05倍，处于五(wǔ )年分位(wèi )数88.24%，叠加2025年行业基(jī )本面强恢复预期，板块(kuài )具备较高配置性价(jià )比。

　　AI PC的独有价(jià )值或(huò )将(jiāng )大大缩短既有PC用(yòng )户(hù )的换(huàn )机周期，打破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的初步数(shù )据，2024年Q2全球PC出货量同比(bǐ )增长3.1%，达到6250万台，这也是(shì )PC市场出货量连续第(dì )二个(gè )季度实现同比增长(zhǎng )。该增长由温和的(de )换机(jī )周(zhōu )期和相对较低的(de )基期推(tuī )动，这凸显了2024年全(quán )球PC市场持续复苏的(de )势头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年第二季度末(mò )的激(jī )增(zēng )，AI笔记本电脑将(jiāng )推(tuī )动2024下(xià )半年AI PC市场的扩张。海通证券认为，AI PC未(wèi )来渗(shèn )透率可期，2024年可能(néng )成为AI PC元(yuán )年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手机等产(chǎn )品在(zài )市场上蓬勃崛起，在整体AI时代浪潮下(xià )，关(guān )注(zhù )国产AI PC供应链。

　　上市(shì )公司中，弘信电子(zǐ )与小米公司合作，为小(xiǎo )米铁蛋机器人提供(gòng )了全套电路板解决(jué )方案(àn )。昊志机电机器人(rén )领(lǐng )域相(xiàng )关产品包括谐波减(jiǎn )速器、DD电机、低压(yā )伺服(fú )驱动、刹车机构、编码器(qì )、末端执行(háng )、力矩(jǔ )传感器等。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，斯菱股份的(de )机器人零部件产品(pǐn )计划(huá )覆(fù )盖工业机器人、协(xié )作机(jī )器人及人形机器人(rén )等领域。目前谐波(bō )减速(sù )器已在量产前期筹(chóu )备阶段。天奇股份(fèn )公告(gào )显(xiǎn )示：目前工业人形(xíng )机器(qì )人已进入新能源汽(qì )车工厂总装车间进(jìn )行实(shí )景训练，人形机器(qì )人在汽(qì )车制造领域的应用(yòng )落地稳步推进。

　　上(shàng )市公司中，铂力特(tè )是一家专注于工业(yè )级金(jīn )属(shǔ )增材制造(3D打印)的(de )国(guó )家级(jí )高新技术企业，为(wéi )客户提供金属增材(cái )制造(zào )全套解决方案， 业(yè )务涵盖金属3D打印设(shè )备的(de )研(yán )发及生产、 金属3D打(dǎ )印定(dìng )制化产品制造、金(jīn )属3D打印原材料的研(yán )发及(jí )生产、 金属3D打印结(jié )构优化(huà )设计开发及工艺技(jì )术服务(含金属3D打印(yìn )定制(zhì )化工程软件的开发(fā )等)，构建了较为完(wán )整的(de )金(jīn )属3D打印产业生态(tài )链(liàn )， 整(zhěng )体实力在国内外金(jīn )属增材制造领域处(chù )于领(lǐng )先地位。南风股份(fèn )子公司南方增材重(chóng )型金(jīn )属(shǔ )3D打印技术可应用于(yú )核电(diàn )、火电、水电、石(shí )化、冶金、船舶等(děng )行业(yè )的现代重大工业装(zhuāng )备中所(suǒ )需的各种高强低合(hé )金钢、 高强高合金(jīn )钢、耐热合金钢、不锈(xiù )钢等重型构件的精(jīng )密成(chéng )型(xíng )。有研粉材子公(gōng )司(sī )有研(yán )增材于2021年底成立，主营3D打印粉体材料(liào )业务(wù )，属于增材制造的(de )上游企业，除了生(shēng )产、销(xiāo )售3D打印粉体材料如(rú )铝合(hé )金粉、高温合金粉(fěn )、铜合金粉和不锈(xiù )钢粉(fěn )外，更多的是依靠(kào )多年的(de )技术和经验积累，参与客户的设计端(duān )，共(gòng )同设计、开发需要(yào )的3D打印粉体材料。

　　中(zhōng )航证券认为，稳(wěn )定(dìng )币在(zài )RWA架构中的作用，主(zhǔ )要包括稳定计价、增强(qiáng )流动性、连接DeFi、优(yōu )化合规、吸引机构(gòu )资金(jīn )等(děng )。稳定币正在加速(sù )迈入(rù )全球主流金融市场(chǎng )体系，其市场价值(zhí )及商(shāng )业模式已经得到全(quán )球主流(liú )资本市场认可。建(jiàn )议重点关注区块链(liàn )+金融(róng )科技、新能源+RWA、跨(kuà )境支付三大成长主(zhǔ )线。

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