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　　目前，持(chí )续三(sān )个季度的下游客户消化库(kù )存进(jìn )程基本结束，下游需(xū )求出(chū )现实质性增长。结合相关(guān )独立(lì )第三方的市(shì )场信息来看，半导(dǎo )体存储(chǔ )市场(chǎng )自2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖。天风(fēng )证券半导体团队认为，今(jīn )年第三、第四季度存储大(dà )板块(kuài )涨价态势或(huò )持续，并且AI服(fú )务器(qì )、PC、手(shǒu )机等(děng )带动存储容量(liàng )快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率持(chí )续提升，有望进一步(bù )拉高(gāo )板块收入体量。

　　据媒(méi )体报(bào )道，从杭州(zhōu )养老院精准送(sòng )药、贴心送(sòng )餐的(de )机器狗，到深(shēn )圳护理院拖(tuō )地叠(dié )衣、陪打乒乓的机器人；从方言交互的无人驾驶轮(lún )椅，到科学复健(jiàn )的行走辅助器(qì )。这(zhè )些融合(hé )了人(rén )工智能、柔性(xìng )机械等前沿(yán )科技(jì )的“养老黑科技”，这些(xiē )“赛(sài )博搭子”正在深入银(yín )发生(shēng )活的方方面面。

　　上市(shì )公司(sī )中，智微智(zhì )能针对具身智(zhì )能，推出了(le )基于(yú )Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯(xīn )片平台的大(dà )小脑(nǎo )控制器产品线，可广泛应(yīng )用于工业机器人、AGV/AMR移动机(jī )器人(rén )、服务类机(jī )器人、人形机(jī )器人(rén )等多种(zhǒng )应用(yòng )场景。天奇股(gǔ )份已投建无(wú )锡市(shì )具身智能机器人工业数据(jù )采集(jí )与实训中心项目，拟(nǐ )通过(guò )真实环境模拟和训练，提(tí )升AI系(xì )统对复杂环(huán )境的适应能力(lì )，实(shí )现机器(qì )人“场景-数据-模型(xíng )-应用”闭环(huán )，着(zhe )力攻克具身智能机器人应(yīng )用共性技术难题。埃斯顿(dùn )参股(gǔ )的埃斯顿酷(kù )卓发布了第二(èr )代人(rén )形机器(qì )人Codroid 02，这款人形机器(qì )人从自主核(hé )心部(bù )件、智能架构创新、全场(chǎng )景工(gōng )业落地三个维度全面(miàn )展现(xiàn )了其在具身智能领域的最(zuì )新成(chéng )果。

　　AI需(xū )求爆发拉动该(gāi )产业(yè )链量价(jià )齐升(shēng )，机构指出目(mù )前多家公司(sī )订单(dān )强劲

　　上市公司中，横(héng )店东磁技术路线以N型TOPCon为主(zhǔ )，重(chóng )点通过开发(fā )相关技术，并(bìng )逐步(bù )技改产(chǎn )线以(yǐ )提升电池效率(lǜ )、组件功率(lǜ )。通(tōng )威股份已形成8万吨高纯晶(jīng )硅产(chǎn )能，实现TOPcon、HJT、背接触(chù )(BC)电池(chí )、钙钛矿/硅叠层电池等技(jì )术路(lù )线研发的全(quán )面布局，并在(zài )N型电(diàn )池方面(miàn )持续(xù )突破，各项产(chǎn )品指标处于(yú )行业(yè )领先。

　　苹果或将从2027年(nián )开始发布多款Apple Vision系列和智能(néng )眼镜(jìng )产品

　　随(suí )着政策持续发(fā )力，国内工业企(qǐ )业信息化/数字(zì )化/智能化建(jiàn )设有(yǒu )望加速，或将带来工业软(ruǎn )硬件(jiàn )产业发展机遇。申万宏源(yuán )认为，新型工业化是新质(zhì )生产(chǎn )力的落地方(fāng )向，关注工业(yè )软件(jiàn )方向。新质(zhì )生产力代表先(xiān )进生产力的(de )演进(jìn )方向，是由技术革命性突(tū )破、生产要素创新性配置(zhì )、产(chǎn )业深度转型(xíng )升级而催生的(de )先进(jìn )生产力质态(tài )。特别是工业(yè )互联网、工(gōng )业软(ruǎn )件等非实体形(xíng )态生产工具(jù )的广(guǎng )泛应用，极大丰富了生产(chǎn )工具的表现形态，促进制(zhì )造流(liú )程走向智能(néng )化、制造范式(shì )从规(guī )模生产(chǎn )转向(xiàng )规模定制。

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