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　　财通证券(quàn )表示(shì )，从全球云(yún )基础(chǔ )设施投资情(qíng )况来(lái )看，2025年四大(dà )云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设施投入正(zhèng )迎来高速增(zēng )长。我国三大互(hù )联网(wǎng )云厂商资本(běn )开支(zhī )合计将超过(guò )3500亿元(yuán )，海外巨头凭借全球化收入支撑(chēng )更大开支，但国(guó )内高增速反映国(guó )产算(suàn )力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力产业链将继(jì )续加(jiā )速发展，叠加推(tuī )理侧需求持(chí )续演(yǎn )进，有望带来更(gèng )广阔成长空间。

　　中原证券研(yán )报指(zhǐ )出，国内游戏产(chǎn )业的市场需(xū )求稳(wěn )固，景气度(dù )高，相比以往行(háng )业面(miàn )临高压监管(guǎn )的态(tài )势，目前的国内游戏产业面临政(zhèng )策环境已有明显(xiǎn )宽松，多省市对(duì )于游(yóu )戏产业的发(fā )展和(hé )扶持政策明(míng )确。版号数量高(gāo )位发(fā )放推动游戏产品(pǐn )周期，促进游戏(xì )公司业绩释放。在AI应用端，目前(qián )AI技术在游戏产业(yè )的应(yīng )用已较为明朗，不仅限于制(zhì )作发(fā )行流程环节(jiē )的降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体(tǐ )现AI技(jì )术智能化、个性化的游戏应用或(huò )游戏化应用已有(yǒu )产品雏形，预计(jì )未来(lái )将有更多基(jī )于AI技(jì )术赋能的AI原(yuán )生游戏出现，帮(bāng )助游(yóu )戏行业实现价值(zhí )重估。

　　上市(shì )公司中，智微智(zhì )能针对具身智能(néng )，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心芯片平台的(de )大小脑控制(zhì )器产(chǎn )品线，可广(guǎng )泛应(yīng )用于工业机(jī )器人(rén )、AGV/AMR移动机器(qì )人、服务类机器人、人形机器人等多(duō )种应用场景。天(tiān )奇股份已投建无(wú )锡市(shì )具身智能机(jī )器人(rén )工业数据采(cǎi )集与实训中心项(xiàng )目，拟通过真实环境(jìng )模拟和训练，提(tí )升AI系统对复杂环(huán )境的适应能力，实现机器人“场(chǎng )景-数(shù )据-模型-应用”闭(bì )环，着力攻(gōng )克具(jù )身智能机器(qì )人应(yīng )用共性技术(shù )难题(tí )。埃斯顿参(cān )股的(de )埃斯顿酷卓发布了第二代人形机(jī )器人Codroid 02，这款人形(xíng )机器人从自主核(hé )心部(bù )件、智能架(jià )构创(chuàng )新、全场景(jǐng )工业落地三个维(wéi )度全(quán )面展现了其在具(jù )身智能领域的最(zuì )新成果。

　　目(mù )前，持续三个季(jì )度的下游客户消(xiāo )化库(kù )存进程基本结束(shù )，下游需求(qiú )出现(xiàn )实质性增长(zhǎng )。结(jié )合相关独立(lì )第三(sān )方的市场信(xìn )息来(lái )看，半导体存储市场自2025年3月底开(kāi )始逐步回暖。天(tiān )风证券半导体团(tuán )队认(rèn )为，今年第(dì )三、第四季度存(cún )储大板块涨价态(tài )势或(huò )持续，并且AI服务(wù )器、PC、手机等带(dài )动存储容量快速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透(tòu )率持续提升，有(yǒu )望进一步拉(lā )高板(bǎn )块收入体量(liàng )。

　　上市公司(sī )中，先导智能固(gù )态电(diàn )池设备已进入欧美日韩及国内头(tóu )部电池企业供应(yīng )链，与多家行业(yè )领军(jun1 )企业达成深(shēn )度合(hé )作。其干法(fǎ )电极、电解质膜(mó )、高(gāo )速叠片及等静压(yā )等关键设备，均(jun1 )有在全球多个国(guó )家和地区成功交(jiāo )付的案例。普利(lì )特布(bù )局固态电池研究(jiū )，构建了“混合(hé )固液-准固态(tài )-全固(gù )态”三级研(yán )发体(tǐ )系，进行固(gù )态电(diàn )解质在新产品中应用的尝试，展(zhǎn )开对外技术合作(zuò )、联合开发。目(mù )前半(bàn )固态电池已(yǐ )处于(yú )量产阶段。光华科技固态电(diàn )池材(cái )料产品与下游客(kè )户处于产品送样(yàng )检测及优化阶段(duàn )，可根据市场需(xū )求进行扩产。

　　上(shàng )市公司中，崇达(dá )技术在AI服务(wù )PCB领域(yù )的主要客户(hù )包括(kuò )新华三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮(cháo )、国(guó )鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品(pǐn )主要应用于超级(jí )计算(suàn )机、服务器(qì )主板(bǎn )、存储设备(bèi )、GPU等(děng )产品。鹏鼎(dǐng )控股为全球范围(wéi )内少(shǎo )数同时具备各类(lèi )PCB产品研发、设计(jì )、制造、销售与(yǔ )服务的专业大型(xíng )厂商，拥有优质(zhì )多样(yàng )的PCB产品线，主要(yào )产品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并(bìng )广泛(fàn )应用于通讯(xùn )电子(zǐ )产品、消费电子及计算机类产品(pǐn )以及汽车和AI服务(wù )器、光模块、高(gāo )速计(jì )算机等产品(pǐn )。铜(tóng )冠铜箔产品(pǐn )按应用领域分类(lèi )包括(kuò ) PCB 铜箔和锂电池铜(tóng )箔，公司开发的(de )高频高速铜箔具(jù )有极低的表面轮(lún )廓度，传送信号(hào )损失(shī )低，阻抗小等优(yōu )良介电特性(xìng )，能(néng )应用于5G通讯(xùn )设备(bèi )、高算力AI服(fú )务器(qì )、数据中心(xīn )、交(jiāo )换机等网络设备和网络连接器。

　　宇树科技王(wáng )兴兴(xìng )称上半年全(quán )国智(zhì )能机器人行(háng )业增(zēng )速可达50%到100%

　　江波龙接受机(jī )构调(diào )研时表示，随着(zhe )各大存储晶圆原(yuán )厂陆续宣布新一(yī )轮的减产或控产(chǎn )计划，2025年第一季(jì )度后(hòu )半期存储产品的(de )市场价格及(jí )各方(fāng )心理预期均(jun1 )出现(xiàn )一定程度的(de )上扬(yáng )。结合闪存(cún )市场(chǎng )等独立第三方报告，受服务器OEM客(kè )户备库存需求，以及(jí )存储晶圆原(yuán )厂的(de )价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季(jì )度也将出现5%—10%的(de )上涨(zhǎng )。

　　据媒体报(bào )道，近日北京纯(chún )锂新能源科技有(yǒu )限公司正式发布(bù )公司第一代全固(gù )态电(diàn )池产品解决方案(àn )。纯锂新能(néng )源CEO杨(yáng )帆表示：“经过(guò )多年潜心研(yán )发与(yǔ )工程攻坚，我们(men )已跨越全固态电池产业化的三座(zuò )大山，可控成本(běn )、可(kě )规模量产、可商(shāng )业应用。基(jī )于此(cǐ )，纯锂全固(gù )态电池产品将率(lǜ )先应(yīng )用于电动自行车(chē )换电和储能等场(chǎng )景，实现该技术(shù )在全球商业化应(yīng )用中零的突破。”

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