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　　上(shàng )海证券分析(xī )师吴婷婷称(chēng )，近(jìn )期国内(nèi )外产(chǎn )业端迎(yíng )来密(mì )集催化，产(chǎn )业潮起入局(jú )者明显增多(duō )，国内华为、字节、比亚迪、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁等(děng )车企、科技(jì )厂商纷纷加(jiā )码具(jù )身智能(néng )，海(hǎi )外特斯(sī )拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化量产步(bù )伐，DeepSeek人工智(zhì )能公司的涌现推动通用机器人大模型的(de )发展，助力(lì )人形机器人(rén )实现具身智(zhì )能，人形机(jī )器人(rén )产业链(liàn )进入(rù )“百花(huā )齐放(fàng )，百家争鸣(míng )”阶段，目(mù )前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定(dìng )性较高的应(yīng )用趋势，人(rén )形机器人商(shāng )业化(huà )落地可(kě )期，建议关(guān )注受(shòu )益的国内零(líng )部件厂商。

　　广发证(zhèng )券认为，应用场景逐渐成熟，机器狗市(shì )场有望迎来(lái )高速发展期(qī )。相比双足(zú )的人形机器(qì )人，四足机(jī )器狗(gǒu )具备较(jiào )高的(de )有效载荷与(yǔ )极强的平衡(héng )能力，也更利于控制、设计和维护。鉴(jiàn )于四足机器(qì )狗的技术要(yào )求相对较低(dī )，现阶段产(chǎn )业链(liàn )完备+生(shēng )产成(chéng )本较低(dī )，目(mù )前机器狗已(yǐ )经在部分场(chǎng )景实现初步(bù )的商业化落地(工业巡检、军事行动等)，短时间来看(kàn )，机器狗会(huì )比人形机器(qì )人更快实现(xiàn )量产(chǎn )应用。此外(wài )，从技(jì )术上(shàng )来看，两者(zhě )都包括了感(gǎn )知、决策、运控三大模块，技术同源，因此机器狗(gǒu )在技术迭代(dài )和商业化进(jìn )程中也可以(yǐ )为人(rén )形机器(qì )人积(jī )累宝贵(guì )的技(jì )术和应用经(jīng )验。

　　长(zhǎng )城证券认为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智(zhì )能体进展，多模态推理(lǐ )能力进一步(bù )提升，随着(zhe )推理(lǐ )计算能(néng )力的(de )要求进(jìn )一步(bù )提高将带来(lái )算力需求的(de )爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力(lì )环节投资机(jī )会。

　　13.36亿(yì )元大动作，垣信发布火(huǒ )箭采(cǎi )购招标(biāo )

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　　机构(gòu )指出，覆铜板是PCB核心原材料，传统服务(wù )器升级+AI服务(wù )器渗透驱动(dòng )覆铜板量价(jià )齐升。覆铜(tóng )板在(zài )PCB原材料(liào )成本(běn )中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产值复(fù )合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领(lǐng )域增速预计(jì )为13.6%。

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