焦煤近期供给(gěi )出现了(le )实质性收(shōu )缩
上(shàng )市公司(sī )中,国睿(ruì )科技是(shì )亚洲领先雷达院所(suǒ )中电科十四所的唯(wéi )一上市(shì )平台,承接十四所(suǒ )的国际(jì )业务。公司(sī )作为“低慢小”反无系统(tǒng )军工国(guó )企,以气(qì )象、监(jiān )视(shì )、反无三大方向(xiàng )以及机(jī )载载荷雷达(dá )和整机(jī )产品,体系化推出(chū )低空产(chǎn )品矩阵,立足南京(jīng )低空项目并拓展全(quán )国,低(dī )空反无等(děng )基建需求(qiú )有望在(zài )2025年下半年(nián )加快落(luò )地。爱乐达主要从(cóng )事军用、民用飞机(jī )零部件(jiàn )业务。盟升电子电(diàn )子对抗(kàng )产品主要包(bāo )括末端(duān )防御类产品、电子(zǐ )进攻类(lèi )产品、训(xùn )练及试(shì )验(yàn )类产品,均属于(yú )军用电(diàn )子对抗行业(yè )。公司(sī )已通过公开竞标比(bǐ )选的方(fāng )式,赢得了多个电(diàn )子对抗装备型号的(de )研制订(dìng )单,且将(jiāng )逐渐实现(xiàn )产品定(dìng )型及量产(chǎn )。
上市公司中,厦门(mén )钨业拥有完整的钨(wū )产业链(liàn ),在钨矿开采、钨(wū )冶炼、钨粉末、钨(wū )丝材和(hé )硬质合金深加工领(lǐng )域拥有(yǒu )较为突出(chū )的竞争(zhēng )优(yōu )势。公司是国内(nèi )首家具(jù )备核聚变装(zhuāng )置用ITER偏(piān )滤器钨探针组件研(yán )发和生(shēng )产能力的企业。章(zhāng )源钨业主要从事钨(wū )矿山资(zī )源的开发(fā )利用及以(yǐ )钨为原(yuán )料的仲钨(wū )酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳(tàn )化钨粉、热喷涂粉(fěn )、硬质(zhì )合金的生产及销售(shòu )。翔鹭(lù )钨业通过多(duō )年的发(fā )展,形成了从APT到硬(yìng )质合金(jīn )的产品体(tǐ )系。公(gōng )司(sī )的主要产品为氧(yǎng )化钨(包(bāo )括黄色氧化(huà )钨、蓝(lán )色氧化钨、紫色氧(yǎng )化钨等(děng ))、钨粉,碳化钨粉(fěn )、钨合金粉及钨硬(yìng )质合金(jīn )、光伏用(yòng )超细钨丝(sī )等深加(jiā )工产品。
光(guāng )大证券认为,钨未(wèi )来需求有望实现多(duō )点开花(huā )。展望钨金属的未(wèi )来需求(qiú )情况,有数(shù )个非常(cháng )具有潜力的增长点(diǎn )。光伏(fú )钨丝:相(xiàng )较于传(chuán )统高碳钢丝,钨丝(sī )的细径(jìng )化潜力大,能够有(yǒu )效降低硅片损耗,满足大(dà )尺寸、薄片化硅片(piàn )切割要求;军工用(yòng )钨:国(guó )防科工局(jú )最新数据(jù )显示,2025年7月军工(gōng )材料采(cǎi )购计划中,硬质合(hé )金刀具、穿甲弹芯(xīn )等钨制(zhì )品订单同比增长42%;可控核(hé )聚变:钨及(jí )其合金(jīn )因其优异的高温性(xìng )能、抗(kàng )辐照性能(néng )和机械(xiè )性能,成为核聚变(biàn )反应堆中关键部件(jiàn )的理想(xiǎng )候选材料。
上(shàng )市公司(sī )中,东微半导推进(jìn )主营产品高压超级(jí )结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的技术迭(dié )代和产(chǎn )品升级,同时持续(xù )加大市场开拓力度(dù )。2024年,公司逐步扩大生产(chǎn )规模,产量呈不断(duàn )提高的(de )趋势,功率半导体(tǐ )的产销(xiāo )比达到93.81%,达到较(jiào )高水平。供应端,公司与华虹半导体(tǐ )、粤芯(xīn )半导体及DBHitek等厂商继(jì )续保持(chí )稳定的合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用(yòng )于AI玩具(jù )。茂莱光学为光刻(kè )机光学(xué )系统提供用于匀光(guāng )、中继照明模块的(de )光学器(qì )件、投影物镜,以(yǐ )及用于工件台位移(yí )测量系(xì )统的棱镜组件,是(shì )光刻机(jī )实现光线(xiàn )均匀性(xìng )与曝光成像的核心(xīn )模块。
光大证(zhèng )券认为(wéi ),钨未来需求有望(wàng )实现多(duō )点开花。展望钨金(jīn )属的未来需求情况(kuàng ),有数(shù )个非常具(jù )有潜力(lì )的(de )增长点。光伏钨(wū )丝:相(xiàng )较于传统高碳钢丝(sī ),钨丝的细径化潜(qián )力大,能够有效降低硅片(piàn )损耗,满足大尺寸(cùn )、薄片(piàn )化硅片切割要求;军工用(yòng )钨:国防(fáng )科工局(jú )最新数据显示,2025年(nián )7月军工材料采购计(jì )划中,硬质合金刀具、穿(chuān )甲弹芯(xīn )等钨制品订单同比(bǐ )增长42%;可控核聚变(biàn ):钨及(jí )其合金因(yīn )其优异(yì )的(de )高温性能、抗辐(fú )照性能(néng )和机械性能,成为(wéi )核聚变反应堆中关(guān )键部件(jiàn )的理想候选材料。
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