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中联重科：有望深度参与雅鲁藏布江下游水电工程项目建设的核心环节在线播放演示：

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　　光(guāng )大证券(quàn )认为，钨(wū )未来需求(qiú )有望实现(xiàn )多点开花。展望(wàng )钨金属的(de )未来需求(qiú )情况，有数个非(fēi )常具有潜力的增(zēng )长(zhǎng )点。光伏钨丝：相较于传统高碳(tàn )钢(gāng )丝，钨丝的细径(jìng )化潜力大，能够(gòu )有(yǒu )效降低硅片损(sǔn )耗(hào )，满足大尺寸、薄片化硅片切割(gē )要(yào )求；军工用钨：国防科工局最新(xīn )数(shù )据显示，2025年7月军(jun1 )工材料采(cǎi )购计划(huá )中，硬质(zhì )合金刀具(jù )、穿甲弹(dàn )芯等钨制品订单(dān )同比增长(zhǎng )42%；可控核(hé )聚变：钨及其合(hé )金因其优异的高(gāo )温(wēn )性能、抗辐照性(xìng )能和机械性能，成(chéng )为核聚变反应堆(duī )中关键部件的理(lǐ )想(xiǎng )候选材料。

　　上市公司中，南(nán )亚新材表示，在(zài )高(gāo )速覆铜板领域，公司系列产品在(zài ) Dk/Df 参(cān )数上具有明显优(yōu )势，是国(guó )内率先(xiān )在各介质(zhì )损耗等级(jí )高速产品(pǐn )全系列通过华为(wéi )认证的内(nèi )资覆铜板(bǎn )企业，特别是高(gāo )端高速产品已在(zài )全(quán )球知名终端AI服务(wù )器取得认证，目(mù )前(qián )起量较为明显。华正新材覆铜板(bǎn )产(chǎn )品中的高速材(cái )料(liào )可应用于数据中(zhōng )心的服务器和交(jiāo )换(huàn )机等设备。宝鼎(dǐng )科技表示，2024年公(gōng )司(sī )电子铜箔产量为(wéi )1.56万吨，年(nián )产能为(wéi )1.7万吨。公(gōng )司电子铜(tóng )箔产品具(jù )有面密(mì )度均匀性(xìng )高，抗剥(bāo )离强度大(dà )，高温延伸率大(dà )及表面粗糙度低(dī )等(děng )技术优势。根据(jù )2024年度数据，约三(sān )分(fèn )之二铜箔产品供(gòng )给公司下属覆铜(tóng )板(bǎn )企业自用，三分(fèn )之一供应给其他(tā )覆铜板及PCB厂家。

　　国新证券表示(shì )，中长期来看，我(wǒ )国军费平稳增长(zhǎng )为国防军(jun1 )工行业(yè )稳定发展提供坚实(shí )基础，行(háng )业规模(mó )和利润有(yǒu )望保持持(chí )续上升态(tài )势。近年来我国(guó )在船舶、航空航天(tiān )、卫星导航等领(lǐng )域的全球竞争力(lì )持(chí )续提升，国防军(jun1 )工行业是新质生(shēng )产(chǎn )力发展突破的重(chóng )要方向，行业前(qián )景广阔。在全球(qiú )冲(chōng )突多发和地缘局(jú )势并不平静的背(bèi )景(jǐng )下，国防安全重(chóng )要性提升(shēng )，行业(yè )估值有望获得支撑(chēng )。中邮证(zhèng )券进一(yī )步分析指(zhǐ )出，展望(wàng )2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目标(biāo )”任务进入下半场(chǎng )，军工行业订单(dān )有望迎来拐点，在(zài )服务于提升装备(bèi )性能或降低装备(bèi )成(chéng )本的新技术、以(yǐ )新域新质作战力(lì )量为代表的新产(chǎn )品(pǐn )、军贸和军用技(jì )术转化带来的新(xīn )市(shì )场方向或蕴含更(gèng )大弹性。

　　快(kuài )堆(快中子增殖反应(yīng )堆)，它利(lì )用快中(zhōng )子进行核(hé )反应产生(shēng )热量发电(diàn )，是国际上公认(rèn )的第四代先进核能(néng )系统中的优选堆(duī )型。快堆是我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆(duī )”核能发展“三(sān )步(bù )走”战略至关重(chóng )要的一步。可控(kòng )核聚变是理论上(shàng )最(zuì )理想的终极能源(yuán )形式之一，国内(nèi )外(wài )都高度重视，近(jìn )几年资本(běn )纷纷入(rù )局，加速了技术进(jìn )步和迭代(dài )，全球(qiú )可控核聚(jù )变的产业(yè )化进度明(míng )显加速。国金证(zhèng )券表示，看好可控(kòng )核聚变行业在“十五五”期间资(zī )本(běn )开支进入加速释(shì )放周期，建议关(guān )注(zhù )FRC等装置建设推进(jìn )，脉冲电容、快(kuài )控开关相关公司(sī )订(dìng )单有望释放。

　　半导体产业是(shì )现(xiàn )代科技的基石。随着人工(gōng )智能新(xīn )一轮的爆发式发展(zhǎn )，半导体(tǐ )芯片已(yǐ )成为AI算力(lì )、智能驾(jià )驶等诸多(duō )产业的核心和底(dǐ )座，也正成为全球(qiú )各主要国家竞逐(zhú )的新战场。国信(xìn )证(zhèng )券表示，台积电(diàn )上调2025年收入增速(sù )预(yù )期，关注半导体(tǐ )底部配置机遇。台积电预计AI需求(qiú )持(chí )续强劲，非AI需求(qiú )温和复苏，并将(jiāng )2025年(nián )公司整体收入增(zēng )速由之前(qián )的25%左右(yòu )上调到30%左右。半导(dǎo )体景气度(dù )较高，AI和国产化(huà )打开国内(nèi )成长空间(jiān )。

　　上市公司(sī )中，华灿光电的MicroLED技(jì )术可以用于具备(bèi )显示功能的AI眼镜(jìng )，目前公司配合不(bú )同客户不同需求(qiú )和(hé )产品定位提供解(jiě )决方案，处于性(xìng )能和良率提升阶(jiē )段(duàn )。蓝思科技配合(hé )北美大客户多年(nián )研(yán )发，是第一代智(zhì )能头显的(de )外观结(jié )构件核心供应商，并为其他(tā )北美头(tóu )部AI眼镜客(kè )户提供导(dǎo )光模组、Mic模组等功能模组(zǔ )和精密结构件。同(tóng )时，公司发挥垂(chuí )直整合优势，积(jī )极(jí )协同包括Rokid在内的(de )多家国内外AI眼镜(jìng )头(tóu )部企业开展研发(fā )，将自有核心元(yuán )器件、光学部件(jiàn )、功能模组及超轻(qīng )量材料整合至AI眼(yǎn )镜(jìng )。

　　行业兼具(jù )周期性和成长性(xìng )，AI高景气带来新机(jī )遇

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