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　　半(bàn )导体芯片已成(chéng )为AI算力等诸(zhū )多产(chǎn )业的核心(xīn )和底(dǐ )座

　　本次(cì )招标的合同执(zhí )行期分别为(wéi )2025年和(hé )2026年3月底之前，千帆星座建(jiàn )设明(míng )显提速。长江证券军工团(tuán )队指出，此(cǐ )次招(zhāo )标内容调(diào )整后(hòu )，民商火箭(jiàn )也有望参与千(qiān )帆星(xīng )座组网建设(shè )。预计随着多(duō )家民营火箭(jiàn )公司(sī )参与投标，将显著增加组(zǔ )网运力供应(yīng )，加(jiā )快星座建设。

　　民生证(zhèng )券表(biǎo )示，当前(qián )光伏(fú )行业价格和(hé )盈利均处于底(dǐ )部，高层针(zhēn )对行(háng )业密集发声旨在把无序“价格(gé )战"式的“内卷”拉回到创(chuàng )新驱动、价(jià )值竞(jìng )争的正轨(guǐ )，看(kàn )好后续通过(guò )政策与行业自(zì )律的(de )协同，促进(jìn )光伏过剩产能(néng )的退出，有(yǒu )效改(gǎi )善供需格局，行业有望迎(yíng )来触底反弹(dàn )。

　　近日，阿里(lǐ )正式发布了(le )全新(xīn )的通义千(qiān )问AI编(biān )程大模型Qwen3-Coder。这是迄今为止(zhǐ )最具代理能(néng )力的(de )代码模型，编(biān )程能力登顶(dǐng )全球(qiú )开源模型阵营。

　　国新(xīn )证券表示，中长(zhǎng )期来看，我国(guó )军费平稳增(zēng )长为国防军工(gōng )行业(yè )稳定发展提(tí )供坚实基础，行业规模和(hé )利润(rùn )有望保持持续上升态势。近年来我国(guó )在船舶、航空航天(tiān )、卫星导航(háng )等领(lǐng )域的全球(qiú )竞争(zhēng )力持续提升(shēng )，国防军工行(háng )业是新质生(shēng )产力(lì )发展突破的重(chóng )要方向，行(háng )业前(qián )景广阔。在全球冲突多发(fā )和地缘局势(shì )并不(bú )平静的背(bèi )景下(xià )，国防安全(quán )重要性提升，行业(yè )估值有望获(huò )得支撑。中邮(yóu )证券进一步(bù )分析(xī )指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗目标(biāo )”任务进入下半场(chǎng )，军工行业(yè )订单(dān )有望迎来(lái )拐点(diǎn )，在服务于(yú )提升装备性能(néng )或降低装备(bèi )成本(běn )的新技术、以(yǐ )新域新质作(zuò )战力(lì )量为代表的新产品、军贸(mào )和军用技术(shù )转化(huà )带来的新(xīn )市场(chǎng )方向或蕴含(hán )更大弹性。

　　华(huá )创证券分析(xī )指出，未来3年(nián )漂浮式主要(yào )任务(wù )仍处于从样机试验到规模(mó )化商用的技术攻关和成本下降(jiàng )的质变阶段(duàn )；2026年(nián )起，漂浮(fú )式装(zhuāng )机规模将正(zhèng )式进入量变阶(jiē )段。预计2026-2030年，全(quán )球漂浮式新增(zēng )装机由2GW增长(zhǎng )至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国(guó )浮式新增装(zhuāng )机将(jiāng )由0.6GW增长至6.2GW，复(fù )合年均增长(zhǎng )率为79.5%，成为浮(fú )式市(shì )场的主导力(lì )量。

　　13.36亿元(yuán )大动作，垣(yuán )信发(fā )布火箭采购招标

　　上海(hǎi )证券分析师吴婷婷称，近期国(guó )内外产业端(duān )迎来(lái )密集催化(huà )，产(chǎn )业潮起入局(jú )者明显增多，国内华为、字节(jiē )、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂商纷纷加(jiā )码具身智能(néng )，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业(yè )化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司的(de )涌现推动通用(yòng )机器人大模(mó )型的(de )发展，助力人形机器人实(shí )现具身智能，人形机器人产业(yè )链进入“百(bǎi )花齐(qí )放，百家(jiā )争鸣(míng )”阶段，目(mù )前人形机器人(rén )进入工业场景，已经成为国内(nèi )外确定性较(jiào )高的(de )应用趋势，人形机器人商(shāng )业化落地可(kě )期，建议关注受益(yì )的国内零部(bù )件厂商。

　　东北(běi )证券研报指(zhǐ )出，全球地缘(yuán )政治局势仍(réng )处紧(jǐn )张态势。强大的军事实力(lì )是国家发展的有力支撑，在全(quán )球地缘政治(zhì )紧张(zhāng )局势下，各国(guó )不断强化军(jun1 )备竞赛，重视(shì )军工建设。在当(dāng )下时点，“十(shí )四五”计划(huá )进入(rù )最后一年，军工行业扰动(dòng )因素已基本(běn )消除(chú )，下游需求呈(chéng )恢复性增长(zhǎng )，同时2027年建设(shè )目标(biāo )迫在眉睫，中长期目标也(yě )对行业发展(zhǎn )提供(gòng )明确指引：2035年基本实现国(guó )防和军队现代化，2050年把人民军(jun1 )队全面建成(chéng )世界(jiè )一流军队(duì )。伴(bàn )随需求恢复(fù )，产能结构逐(zhú )步优化，国防军(jun1 )工板块有望得(dé )到大幅改善(shàn )，安(ān )全边际高，具备长期成长(zhǎng )确定性。

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