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　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持(chí )续提升(shēng )。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月增长至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传统通用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足云(yún )端训练(liàn )与推理的(de )高能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片(piàn )对特定需(xū )求的匹(pǐ )配度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟(wěi )达解决方(fāng )案之外(wài )实现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在加快(如：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一(yī )代产品(pǐn )，转换成(chéng )现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续(xù )降低AI成(chéng )本、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场规模(mó )约为66亿(yì )美元(yuán )，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　据媒体报(bào )道，工业(yè )和信息(xī )化部总工程师谢(xiè )少锋(fēng )18日在国(guó )新办新闻(wén )发布会(huì )上表示，下一步，持续培(péi )育发展动能。组(zǔ )织实施国家(jiā )科技重大(dà )专项和(hé )国家重点(diǎn )研发计(jì )划，开展(zhǎn )专项行动，培育新产业、打(dǎ )造新动能，加快(kuài )发展生物(wù )制造、低空产业(yè )。推动(dòng )人形(xíng )机器人、元宇宙(zhòu )、脑机(jī )接口等未(wèi )来产业创新发展(zhǎn )，超前布(bù )局新领(lǐng )域新赛道。

　　伴随(suí )着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来(lái )AI推理景气(qì )度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至(zhì )480万亿，同(tóng )比增长(zhǎng )50倍。随着(zhe )训练和(hé )推理的需(xū )求增加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无法满(mǎn )足云端训(xùn )练与推(tuī )理的高能(néng )效比需(xū )求，为降低成本、提(tí )高算力(lì )芯片对特(tè )定需求的匹配度(dù )，各家云(yún )厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用(yòng )集成(chéng )电路)芯(xīn )片项目，力图在(zài )英伟达解(jiě )决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中(zhōng )信证券指出(chū )，ASIC是AI市场(chǎng )的第二(èr )增长动力(lì )。考虑(lǜ )到ASIC行业的(de )产品研发速度正(zhèng )在加快(如：由早期的两年迭(dié )代一代产(chǎn )品，转(zhuǎn )换成现在(zài )的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短研发(fā )时间，进而拉动行业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达(dá )到554亿美元(yuán )，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方面，五(wǔ )新隧装主要从事(shì )隧道施工与(yǔ )矿山开采智能装(zhuāng )备的研发(fā )设计、生产、销(xiāo )售及服务。公司高度重视水(shuǐ )利水电市场，已(yǐ )经专门建立了水(shuǐ )利水电市(shì )场的销(xiāo )售和服务团队，并针(zhēn )对水利(lì )水电市场(chǎng )开发针对性的装(zhuāng )备产品。西藏天(tiān )路主营业务为工(gōng )程承包，水(shuǐ )泥及水泥(ní )制品生(shēng )产销售，沥青及沥青制品(pǐn )生产销售，矿产(chǎn )品加工与销(xiāo )售等。公司的主(zhǔ )要产品为(wéi )水泥销(xiāo )售、商混(hún )销售、骨料(liào )销售、房建工程(chéng )、公路工程、市(shì )政道路、技术服(fú )务及物流(liú )、沥青(qīng )砼销售、监理检测、水利工(gōng )程。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提升(shēng )。如：谷歌(gē )AIToken推理量于(yú )2025年4月增(zēng )长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的需求增加(jiā )和分化，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足云(yún )端训练与推(tuī )理的高能效比需(xū )求，为降低成本(běn )、提高算力芯片(piàn )对特定需(xū )求的匹(pǐ )配度，各家云厂商都(dōu )在加速(sù )推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟(wěi )达解决方案之外(wài )实现多元化(huà )发展。中(zhōng )信证券(quàn )指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研(yán )发速度正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一(yī )代产品，转(zhuǎn )换成现在的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续(xù )降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉(lā )动行业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元(yuán )，预计(jì )2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　高科技时(shí )代名副其实(shí )的“命脉”材料(liào )，这类产(chǎn )品新增(zēng )需求快速(sù )攀升

　　数(shù )据显示，2024年我国(guó )脑机接口市场规(guī )模已达32亿元，年(nián )增长率为(wéi )18.8%，预计(jì )2025年全年，这一数字将(jiāng )突破38亿(yì )元，到2027年(nián )将超过55亿元，年(nián )均增长率保持在(zài )20%左右。民生证券(quàn )表示，脑机(jī )接口行业(yè )市场广(guǎng )阔，正进(jìn )入高速发展期；应重视脑机接口(kǒu )研发进程关(guān )键拐点，目前标(biāo )杆企业技(jì )术落地(dì )预期明确(què )，整体行业(yè )有望从早期阶段(duàn )逐渐步入高速成(chéng )长期。脑机接口(kǒu )有望率先(xiān )医疗场(chǎng )景落地，后续将向大(dà )众消费(fèi )拓展，并(bìng )最终大幅改变人(rén )类生活方式。

　　这是继4月签订(dìng )大型采购合(hé )同、7月上(shàng )调“天(tiān )工行者”交付预期后，优(yōu )必选再度获取的(de )大批量订单(dān )。长江证券机械(xiè )团队指出(chū )，这清(qīng )晰地表明(míng )其人形机器(qì )人业务已从研发(fā )阶段迈入商业化(huà )收获期，市场拓(tuò )展极为顺(shùn )利。考(kǎo )虑到优必选作为国内(nèi )少数具(jù )备大小脑(nǎo )-本体-核心零部件(jiàn )-应用的全栈技术(shù )人形机器人企业(yè )，竞争优势(shì )及市场卡(kǎ )位非常(cháng )明确，其(qí )供应链(U链)与国内(nèi )供应链建立深度(dù )合作，有望(wàng )受益。

　　近期(qī )海外大模(mó )型密集(jí )更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知(zhī )名大模型厂商纷(fēn )纷更新自家的大(dà )模型，并(bìng )在性能(néng )上持续提升。海外大(dà )模型的(de )持续演进(jìn )，正逐步带动海(hǎi )外AI应用进入落地(dì )阶段，其外在体(tǐ )现便是海外(wài )大模型调(diào )用量的(de )大幅提升(shēng )。而大模型调用(yòng )量的提升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基础设施(shī )的需求。在训练(liàn )+推理算力(lì )需求同步爆(bào )发的情况下，大(dà )厂Capex将有望持续保(bǎo )持高增，进而带(dài )动算力基(jī )础设施(shī )产业进入高景气周期(qī )。中信(xìn )证券研报(bào )称，政策端支持(chí )有望加大，促进(jìn )AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量(liàng )共振下，AI产业链(liàn )有望持续(xù )加速，迎来新一(yī )轮投资机遇。

　　上海人工(gōng )智能实验室近日(rì )发布超大(dà )规模跨(kuà )域混训技(jì )术方案

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