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　　上市公司中，雪龙集(jí )团(tuán )对深创投中小企业发展基(jī )金(jīn )的(de )认缴出资比例为0.7239%，深创投(tóu )中(zhōng )小企业发展基金对宇树科(kē )技(jì )的持股比例为1.3546%。步科股份(fèn )是(shì )国内机器人电机龙头，具(jù )备(bèi )业(yè )内领先的直流伺服以及无(wú )框(kuàng )电机技术，伺服轮、无框(kuàng )电(diàn )机等产品竞争力强，相关(guān )市(shì )场(chǎng )份额也实现领先。

　　高(gāo )科(kē )技时代名副其实的“命脉(mò )”材料，这类产品新增需求(qiú )快(kuài )速(sù )攀升

　　上半年全国完成(chéng )水(shuǐ )利建设投资超5000亿元

　　兴(xìng )业(yè )证券指出，近年来中央预(yù )算(suàn )资金、专项债资金等均向(xiàng )水(shuǐ )利(lì )水电倾斜，水利水电基建(jiàn )投(tóu )资增速保持高增长，建筑(zhù )企(qǐ )业水利水电、水生态保护(hù )等(děng )江(jiāng )河相关的建筑工程订单同(tóng )样(yàng )保持高增长的态势，水利(lì )水(shuǐ )电工程高景气度预期延续(xù )，关(guān )注水利水电带来的投资机(jī )会(huì )。

　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求增加和(hé )分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法(fǎ )满足云端训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特定需求的(de )匹(pǐ )配(pèi )度，各家云厂商都在加速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù )，力图在英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实现多元化发展。中信证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速(sù )度正在加快(如：由早期的(de )两(liǎng )年(nián )迭代一代产品，转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成(chéng )本(běn )、缩短研发时间，进而拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计(jì )2028年(nián )达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十四五”收官在即，主(zhǔ )要发展目标均得到较好完(wán )成(chéng )。2023年以来，水利、公路水路(lù )、铁路等公共基础设施的固(gù )定(dìng )资产投资保持增长，为我(wǒ )国(guó )经(jīng )济的稳增长提供了重要的(de )支(zhī )撑。太平洋证券王亮认为(wéi )，三峡水运新通道、浙赣粤(yuè )运(yùn )河等大项目建设均有同程(chéng )度(dù )的(de )进展，有望拉动民爆行业(yè )需(xū )求。未来行业将由少数几(jǐ )家(jiā )在技术、资本、服务网络(luò )和(hé )一(yī )体化能力上具备绝对优势(shì )的(de )全国性或区域性龙头主导(dǎo )，其发展速度和盈利能力有(yǒu )望(wàng )持(chí )续超越行业平均水平。

　　上市公司中，京粮控股表(biǎo )示(shì )海南洋浦项目是公司重点(diǎn )推(tuī )动项目。海南矿业作为海(hǎi )南(nán )本(běn )地企业，公司主营铁矿石(shí )采(cǎi )、选和销售，受益于海南(nán )自(zì )由贸易港建设，公司自2021开(kāi )始(shǐ )减(jiǎn )按15%缴纳企业所得税，氢氧(yǎng )化(huà )锂项目未来在海南自贸港(gǎng )封(fēng )关运作后将享受到进口生(shēng )产(chǎn )原(yuán )辅料免征进口关税、进口(kǒu )环(huán )节增值税的税收优惠政策(cè )。

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