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　　近(jìn )期海外大模型密(mì )集更(gèng )新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等(děng )在内的海外知名(míng )大模型(xíng )厂商(shāng )纷纷更新自家的(de )大模型，并在性(xìng )能上(shàng )持续提升。海外(wài )大模型的持(chí )续演进，正逐步(bù )带动(dòng )海外AI应用进入落(luò )地阶段，其外在(zài )体现(xiàn )便是海外大模型(xíng )调用量(liàng )的大(dà )幅提升。而大模(mó )型调(diào )用量的提升，进(jìn )一步催生了(le )对于(yú )算力基础设(shè )施的需求。在训(xùn )练+推(tuī )理算力需求同步(bù )爆发(fā )的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望(wàng )持续(xù )保持高增，进而(ér )带动算力基础设(shè )施产(chǎn )业进入高景气周(zhōu )期。中信证(zhèng )券研报称，政策(cè )端支(zhī )持有望加大，促(cù )进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量共振下(xià )，AI产业(yè )链有(yǒu )望持续加速，迎(yíng )来新(xīn )一轮投资机遇。

　　电力系(xì )统面(miàn )临新挑战，电网扩容升级需(xū )求提(tí )升：全球电力系(xì )统在(zài )发电侧、电网侧(cè )和用电(diàn )侧均(jun1 )面临新的变化。发电侧，新能源(yuán )发电(diàn )比例逐步提升，新能源发电(diàn )消纳压力凸显；电网(wǎng )侧，老旧电网亟(jí )需改造适应日益(yì )增长(zhǎng )的需求；用户侧(cè )，以AI、大模(mó )型、数据中心为(wéi )代表(biǎo )的战略新兴产业(yè )快速发展，新型(xíng )用电场景不(bú )断涌现，电力需(xū )求逐(zhú )步加大。在此背(bèi )景下(xià )，全球电力系统(tǒng )面临升(shēng )级扩(kuò )容需求，各国纷(fēn )纷加大电力投资(zī )。财(cái )信证券指出，近(jìn )年来我国电(diàn )力消费弹性系数(shù )持续(xù )提升，电力供给(gěi )端的新能源渗透(tòu )率不(bú )断提升，新能源(yuán )发电市(shì )场化(huà )交易全面实行，电力(lì )需求端的最大用(yòng )电负荷不断(duàn )提升(shēng )，峰谷电价(jià )差距拉大。电网(wǎng )设备(bèi )的建设投资强度(dù )有望(wàng )增加，国家电网(wǎng )及南方(fāng )电网(wǎng )均对2025年电网投资(zī )建设给出了高位(wèi )续增(zēng )的规模指引，预(yù )计全年电网(wǎng )投资持续见好。

　　电力系统面临新(xīn )挑战，电网扩容(róng )升级(jí )需求提升：全球(qiú )电力系(xì )统在(zài )发电侧、电网侧(cè )和用(yòng )电侧均面临新的(de )变化。发电(diàn )侧，新能源发电(diàn )比例逐步提升，新能(néng )源发电消纳压力(lì )凸显(xiǎn )；电网侧，老旧(jiù )电网亟(jí )需改(gǎi )造适应日益增长(zhǎng )的需求；用户侧(cè )，以(yǐ )AI、大模型、数据(jù )中心为代表(biǎo )的战略新兴产业(yè )快速(sù )发展，新型用电(diàn )场景不断涌现，电力(lì )需求逐步加大。在此背(bèi )景下(xià )，全球电力系统(tǒng )面临(lín )升级扩容需求，各国纷纷加(jiā )大电(diàn )力投资。财(cái )信证券指出，近(jìn )年来(lái )我国电力消费弹(dàn )性系(xì )数持续提升，电(diàn )力供给(gěi )端的(de )新能源渗透率不(bú )断提升，新能源(yuán )发电(diàn )市场化交易全面(miàn )实行，电力(lì )需求端的最大用(yòng )电负(fù )荷不断提升，峰(fēng )谷电价差距拉大(dà )。电(diàn )网设备的建设投(tóu )资强度(dù )有望(wàng )增加，国家电网(wǎng )及南(nán )方电网均对2025年电(diàn )网投资建设(shè )给出(chū )了高位续增(zēng )的规模指引，预(yù )计全(quán )年电网投资持续(xù )见好(hǎo )。

　　统计数字(zì )显示，2024年海(hǎi )南货物贸易进出(chū )口总值2776.5亿元，同(tóng )比增(zēng )长20%。其中，出口(kǒu )首次突破1000亿(yì )元关口。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，海南自贸港(gǎng )对标的是全球最(zuì )先进(jìn )标准，例如新加(jiā )坡、香(xiāng )港、迪拜等自贸港城(chéng )市。2025年底前海南将正(zhèng )式封关，因(yīn )此从(cóng )现在到2025年底(dǐ )将进入海南自贸(mào )港封(fēng )关准备的加速攻(gōng )关期(qī )。其表示，与上(shàng )海临港(gǎng )、珠(zhū )海横(héng )琴相比，本(běn )次海南封关意义(yì )或更(gèng )加重大。一方面(miàn )海南自贸港(gǎng )政策定调高，市(shì )场认(rèn )可度或更强；另(lìng )一方面海南自贸(mào )港较(jiào )横琴合作区区域(yù )更大、更加(jiā )开放。

　　上市(shì )公司(sī )中，纵横股份与(yǔ )斗山创新通(tōng )过联(lián )合研发，率(lǜ )先推动氢动力垂(chuí )直起(qǐ )降固定翼无人机(jī )从概(gài )念探索和关键技(jì )术研究(jiū )到行(háng )业应(yīng )用，2021年5月成(chéng )功交付了全球首(shǒu )台实(shí )用的氢动力垂直(zhí )起降固定翼(yì )无人机。公司积(jī )极与(yǔ )深圳市龙岗区对(duì )接并签署战略合(hé )作协(xié )议，双方将共同(tóng )推进低(dī )空经(jīng )济战略在深圳市(shì )龙岗(gǎng )区的规划布局，促进一系列(liè )重点(diǎn )项目、低空(kōng )经济产业链在深(shēn )圳市(shì )龙岗区落地。中(zhōng )无人(rén )机的翼龙-2无人机(jī )已实现(xiàn )了大(dà )型固(gù )定翼无人机(jī )的低空物流运输(shū )试验(yàn )，公司也有多款(kuǎn )1吨级以下无(wú )人机在研中，从(cóng )产品(pǐn )角度来说，产品(pǐn )可以满足低空经(jīng )济需(xū )求。公司具备领(lǐng )先国际(jì )竞争(zhēng )力的无人机产业(yè )体系(xì )。航天彩虹无人(rén )机业务在民(mín )用产(chǎn )业发挥了较(jiào )大作用。公司利(lì )用自(zì )身优势资源，为(wéi )用户(hù )提供优质的飞行(háng )平台、丰富的应(yīng )用场景经验(yàn )、坚实的维保队(duì )伍及(jí )成熟的人员培训(xùn )，力求打造(zào )具有彩虹特色的(de )低空经济产业，打造(zào )经济增长新引擎(qíng )。应(yīng )用场景包括航空(kōng )物探、森林(lín )防火、海洋监测(cè )、管路巡线等诸多领(lǐng )域。

　　据媒体(tǐ )报道，工业(yè )和信息化部总工(gōng )程师(shī )谢少锋18日在国新(xīn )办新闻发布会上表示(shì )，下一(yī )步，持续(xù )培育发展动(dòng )能。组织实施国(guó )家科(kē )技重大专项和国(guó )家重点研发(fā )计划，开展专项(xiàng )行动，培育新产业、打造新动能，加(jiā )快发(fā )展生物制造、低(dī )空产业(yè )。推(tuī )动人形机器人、元宇宙、脑机接口等(děng )未来产业创新发(fā )展，超前布(bù )局新领域新赛道(dào )。

　　下游覆盖“人(rén )形机器人+低空”，2027年(nián )或迎来(lái )产业化元(yuán )年

　　近日(rì )，《海南自由贸(mào )易港(gǎng )跨境资产管理试(shì )点业务实施(shī )细则》发布，其(qí )中提到，跨境资管试(shì )点实施规模管理(lǐ )。试(shì )点规模指境外投(tóu )资者购(gòu )买的(de )试点资管产品资(zī )金净流入规模，在任(rèn )何时点不得超过(guò )试点总规模(mó )上限。试点总规(guī )模为(wéi )中国人民银行海(hǎi )南省分行同意各家发(fā )行机构(gòu )申请的试(shì )点规模之和(hé )。中国人民银行(háng )海南(nán )省分行在中国人(rén )民银行指导(dǎo )下，根据海南自(zì )贸港经济金融发展、国际收支形势、市场(chǎng )实际需求等，设(shè )定及动(dòng )态调(diào )整跨境资管试点(diǎn )总规模上限，并通过(guò )官方网站及时公(gōng )布。初始试(shì )点总规模上限设(shè )定为(wéi )100亿元人民币。

　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推理景(jǐng )气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量(liàng )于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比增(zēng )长50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增加和(hé )分化，传统通用(yòng )芯片(piàn )已逐渐无法满足(zú )云端训(xùn )练与(yǔ )推理的高能效比(bǐ )需求，为降低成本、提高算力芯片对(duì )特定需求的(de )匹配度，各家云(yún )厂商(shāng )都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目(mù )，力图在英伟达(dá )解决方案之(zhī )外实现多元化发(fā )展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如(rú )：由(yóu )早期的两年迭代(dài )一代产(chǎn )品，转换成现在的一(yī )年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低(dī )AI成本、缩短研发(fā )时间(jiān )，进而拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美(měi )元，预计2028年达到(dào )554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

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