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　　招商证券表示，铍为可(kě )控核聚变关键(jiàn )金属。铍以其(qí )卓越的比刚度(dù )、热导性和尺(chǐ )寸稳定性，被广泛应用于光学设备、半导体(tǐ )、航空航天、核工业、军工(gōng )和家电等领域(yù )，主要产品包(bāo )括铍铜合金、铍铝合金、金属铍及氧化铍陶(táo )瓷，其中，铍(pí )铜合金占铍消(xiāo )费总量的75%，在(zài )汽车、通讯和电子领域中发挥着关键作用。在核聚变领域(yù )，铍作为中子(zǐ )倍增剂和包层(céng )材料的应用潜(qián )力巨大，其价值量预计占核聚变反应堆材料(liào )成本的30%-40%，在ITER机(jī )器中，测试包(bāo )层模块在模块(kuài )内部使用约100-200公(gōng )斤铍作为中子倍增剂，以增强测试模块中的(de )氚增殖。氧化(huà )铍也用作某些(xiē )组件的绝缘材(cái )料。国泰海通进一步分析指出，全球铍产业链高度垄断。铍是大国游戏(xì )，全世界具备(bèi )完整铍产业链(liàn )的只有美国、中国、哈萨克斯坦(前苏联地区(qū ))。国内看，由(yóu )于铍在国防军(jun1 )工、航空航天(tiān )、核工业领域(yù )的不可替代性，国家为解决战略性“卡脖子(zǐ )”问题，高度(dù )重视铍产业。

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　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海外资本开支预期可看到云计算(suàn )厂商正在争相(xiàng )在AI基础设施布(bù )局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提(tí )升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加(jiā )值有望增长。虽然当前海外(wài )关税或对出口(kǒu )产业链有影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级，AI相关需求在当(dāng )前的确定性仍(réng )然最高。

　　平安证券认为，运动户外行业是新消费中非(fēi )常具有投资机(jī )会和投资价值(zhí )的赛道。近年(nián )来，随着冰雪运动的普及和冰雪旅游的发展(zhǎn )，冰雪经济逐(zhú )渐成为新的经(jīng )济增长点。冰(bīng )雪经济涵盖冰(bīng )雪运动、冰雪旅游、冰雪装备、冰雪文化等(děng )相关产业的综(zōng )合经济体系。它具有产业链(liàn )条长、导流效应大、社会效益高的特点，并已成为推动地(dì )区经济社会发(fā )展、促进城乡(xiāng )一体化发展的(de )重要力量。随着我国冰雪运动逐渐普及，冰(bīng )雪旅游热度持(chí )续升温，“冷(lěng )资源”正在加(jiā )速转变为“热(rè )经济”，冰雪产业规模实现快速增长。

　　AI大模型快速发(fā )展拉动该算力(lì )细分领域需求(qiú )增长

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思考多模态模型，微信上(shàng )线元宝，AI推理(lǐ )大时代来临，AI应用起，AIDC产业(yè )链起！国金证券指出，当前背景下，DeepSeek催化全(quán )球大模型加速(sù )迭代，AI应用场(chǎng )景如端侧、智(zhì )能驾驶、机器(qì )人等有望获得更高的增长斜率，与此同时，算力基础设施(shī )将持续受益，尤其国产算力(lì )产业链。

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　　据媒体报道，2月22日，腾讯的AI应用腾讯(xùn )元宝，超越了(le )字节的豆包，升至中国区苹(píng )果免费APP下载排行榜第二，DeepSeek继续位居榜首。值得一提的是，腾讯元宝所采(cǎi )用的Deepseek-R1 671B满血版，具备最为完整(zhěng )的能力体系，能够呈现出最为卓越的效果。

　　本次试点(diǎn )范围扩大后，服务业扩大开(kāi )放综合试点城(chéng )市总数将增至20个，旅游出行链相关行业β迎(yíng )来优化。方正(zhèng )证券社服团队(duì )认为，出行链(liàn )消费具备强韧性、高弹性，为促进内需消费的重要抓手，叠加五一假期(qī )临近，预计将(jiāng )成为政策出台(tái )的重要窗口期。

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