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　　野村东(dōng )方(fāng )国际(jì )章(zhāng )鹏(péng )认(rèn )为，由(yóu )关税(shuì )扰动诱发的“抢出口”持续时间为决定性因素，如若该效应持续性(xìng )较好(hǎo )，那么(me )将(jiāng )有(yǒu )望(wàng )支撑(chēng )外销成(chéng )长性优于内需。并且，虽然此前的“对等关税”政策增加了中国企(qǐ )业外(wài )贸(mào )业(yè )务(wù )不确(què )定(dìng )性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国对中国进口依赖度高，例如家居类美(měi )国(guó )从中(zhōng )国(guó )进(jìn )口(kǒu )比例(lì )超(chāo )过30%，价值链具有不可替代性，看好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　东吴(wú )证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，中(zhōng )国已(yǐ )经逐步(bù )实现算力降本、模型平权，数据有望成为中国AI产业弯道超车的主要(yào )抓手(shǒu )。DeepSeek有(yǒu )望(wàng )破除(chú )公(gōng )共数(shù )据放开障碍，推动数据要素市场化，建议关注数据基础设施、数据标注(zhù )、数据(jù )运(yùn )营(yíng )相(xiàng )关标(biāo )的(de )，以(yǐ )及拥有独特高质量数据集的公司。

　　工信部印发《“工业母机+”百行(háng )万(wàn )企产(chǎn )需(xū )对(duì )接(jiē )活动(dòng )实施方(fāng )案》(下称《方案》)，旨在推动工业母机创新产品推广应用，促进工(gōng )业母(mǔ )机(jī )产(chǎn )业(yè )链融(róng )通(tōng )发展(zhǎn )。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合的方(fāng )式(shì )开展(zhǎn )。

　　目前(qián )国(guó )外进(jìn )口机床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。东吴证(zhèng )券机(jī )械(xiè )团队(duì )指出(chū )，“工(gōng )业母机(jī )+”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁，机床企业与(yǔ )客户(hù )企(qǐ )业(yè )产(chǎn )需有(yǒu )望(wàng )对齐(qí )匹配，在《方案》指引下，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被(bèi )打(dǎ )通，工(gōng )业(yè )母(mǔ )机本(běn )土化进(jìn )程有望加速。

　　据上海发布消息，上海三大先导产业母基金26日发(fā )布。此(cǐ )次发(fā )布的(de )母(mǔ )基金(jīn )总规模(mó )1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基(jī )金。集(jí )成(chéng )电(diàn )路产(chǎn )业(yè )母基(jī )金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。生(shēng )物(wù )医药(yào )产(chǎn )业(yè )母(mǔ )基金(jīn )重点投(tóu )向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备(bèi )等领(lǐng )域(yù )。人(rén )工智(zhì )能(néng )产业(yè )母基金(jīn )重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域。

　　今(jīn )年(nián )一(yī )季(jì )度，腾(téng )讯向(xiàng )字节跳动购买了价值约20亿元的GPU(图形处理器)算力资源，这批资源以英伟达(dá )H20卡(kǎ )和服(fú )务(wù )器(qì )为(wéi )主，腾讯元(yuán )宝目前的更新主要使用来自字节的卡。除了腾讯，一位知情人士称(chēng )，阿(ā )里(lǐ )也在(zài )今年(nián )一(yī )季度(dù )DeepSeek爆红之(zhī )后，向字节跳动下了GPU订单。多位接近字节跳动人士称，字节跳动在(zài )去年(nián )囤(dùn )积(jī )了(le )大约(yuē )10万(wàn )个GPU模(mó )组。一位服务器厂商人士称，据其估算，这批GPU资源总价值在1000亿元左右。

　　日(rì )前(qián )举(jǔ )办(bàn )的第(dì )十二届(jiè )中国网络视听大会上，微短剧受到广泛关注。数据显示，微短剧出(chū )海的(de )市(shì )场潜(qián )力是(shì )国(guó )内市(shì )场的7至12倍，总规模有望达百亿美元量级。微短剧这一影视新形态的流行，不仅(jǐn )让(ràng )国(guó )内(nèi )观众(zhòng )眼(yǎn )前一(yī )亮，也迅速走出国门，拥抱了大量的海外用户。微短剧“出海”正逐渐(jiàn )成(chéng )为讲(jiǎng )好(hǎo )中(zhōng )国(guó )故事(shì )、推动(dòng )影视文化“走出去”的新动能。招商证券指出，鉴于整个微短剧行(háng )业正(zhèng )处(chù )于快(kuài )速发(fā )展(zhǎn )阶段(duàn )，建议关注具有丰富IP资源和强大内容生产能力的相关公司。

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