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国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市(shì )估值(zhí )逻辑的转变，预期变(biàn )动的主要矛(máo )盾，已经从经济周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中国A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢上修(xiū )。经(jīng )过三年出清和调整，投资人对经(jīng )济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其对估值收(shōu )缩的边际影(yǐng )响减(jiǎn )小。人心中对未(wèi )来预(yù )期的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已从经济周期波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变动(dòng )，尤(yóu )其是无风险利率的下(xià )行。股市的(de )无风(fēng )险利率并不能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收(shōu )益率，而是(shì )投资人投资股票的机(jī )会成(chéng )本。过(guò )去三(sān )年内外部过高的机会(huì )成本阻碍了(le )投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率下降(jiàng )的通(tōng )道已经打开，A/H股(gǔ )整体(tǐ )估值将(jiāng )得以(yǐ )提高。

国泰海通证券(600837)认为，中国(guó )股市(shì )估值逻(luó )辑的(de )转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )经从(cóng )经济周期的波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股市整体估值中枢(shū )上修(xiū )。经过(guò )三年(nián )出清和调整，投资人(rén )对经济形势(shì )的认(rèn )识已然充分(fèn )，其对估值收缩的边(biān )际影响减小(xiǎo )。人(rén )心中对未来预期(qī )的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动，转变为贴现率(lǜ )变动(dòng )，尤其(qí )是无(wú )风险利率的下行。股(gǔ )市的无风险(xiǎn )利率(lǜ )并不能简单等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是投资人(rén )投资股票的机会成本(běn )。过(guò )去三年(nián )内外(wài )部过高的机会成本阻(zǔ )碍了投资人(rén )的入(rù )市意愿。2025年(nián )中国股市无风险利率(lǜ )下降的通道(dào )已经(jīng )打开，A/H股整体估(gū )值将(jiāng )得以提(tí )高。

李莉表示，从当前市场动态看，瓦楞(léng )纸涨价(jià )暂未(wèi )传导至包装环节。由(yóu )于终端订单(dān )放量(liàng )不足，部分包装(zhuāng )企业甚至存在降(jiàng )价竞争情况(kuàng )，中间包装环节由于(yú )近年(nián )来产线(xiàn )迭代(dài )，产能扩张速度较快(kuài )，竞争压力(lì )较大(dà )，整体利润(rùn )承压。

“仙鹤股份(603733)重(chóng )在加大原材(cái )料布(bù )局力度，增加浆(jiāng )端产(chǎn )能，通(tōng )过创(chuàng )新提质增效，‘林浆纸用一体化(huà )’全(quán )产业链(liàn )成效(xiào )初现。”仙鹤股份董(dǒng )秘王昱哲介(jiè )绍，公司在湖北、广(guǎng )西的两大百亿元(yuán )投资项目，强化了原材料板块，降低(dī )了水电(diàn )气等(děng )能源成本。近日，公(gōng )司又披露在(zài )四川(chuān )投资约110亿元(yuán )，建设年产80万吨竹浆(jiāng )和120万吨高性(xìng )能纸(zhǐ )基新材料生产线(xiàn )及相(xiàng )关配套(tào )设施(shī )的项目。

　　现阶段纯碱下游以(yǐ )弱稳(wěn )为主，下游(yóu )对原料采购仍以刚需(xū )为主。近期(qī )浮法(fǎ )玻璃日熔量保持(chí )稳定，未出现明(míng )显增量。但(dàn )光伏玻璃日熔量环比(bǐ )持续(xù )下滑，减量(liàng )尤为显著。据隆众资(zī )讯数据，截(jié )至7月(yuè )17日，国内玻(bō )璃生产线共296条，其中(zhōng )在产223条、冷(lěng )修停(tíng )产73条。国内浮法(fǎ )玻璃(lí )日产量(liàng )约15.84万(wàn )吨，与上期持平；光伏玻璃日熔(róng )量约(yuē )8.9万吨，环比(bǐ )持续回落。从下游整(zhěng )体情况来看(kàn )，无(wú )论是浮法玻璃还是光伏玻璃，数(shù )据表现均相(xiàng )对疲软，尤其是光伏(fú )玻璃(lí )日熔量(liàng )下滑(huá )更为明显。加之未来光伏玻璃存(cún )在减(jiǎn )量预期，且(qiě )终端采购意愿有限，预计纯碱需(xū )求端(duān )未来较难出现明(míng )显改善。

　　所(suǒ )以下周指数空间可能不会太大，若拉(lā )升过快(kuài )，后(hòu )边更麻烦，拉升不快(kuài )，指数还能(néng )往上(shàng )冲一冲，周线基本也差不多了。猜指数拉到(dào )什么(me )点位意义不大，只要(yào )上证指(zhǐ )数短(duǎn )线不破3577点就没问题，短线还可继(jì )续观(guān )察。后边重(chóng )点看往上突破的一笔(bǐ )是否出现背(bèi )驰，若背驰要注意，若没背驰，市场(chǎng )短线还有高度，但高度没必要去(qù )猜。

　　ETF方(fāng )面，大金融板块延续涨势(shì )，广发基金(jīn )港股(gǔ )通非银ETF涨2.57%。创新药板块强势上涨(zhǎng )，创新药ETF天(tiān )弘上(shàng )涨2.11%，涨幅位居医(yī )药类(lèi )ETF第一，华宝(bǎo )基金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建信(xìn )基金(jīn )创新药50ETF分别(bié )涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板(bǎn )块表现亮眼(yǎn )，万(wàn )家基金航天航空(kōng )ETF、航空航天(tiān )ETF天弘(hóng )分别涨1.37%和1.21%。

李莉表示，新的环保(bǎo )政策(cè )对废纸(zhǐ )进口(kǒu )进行了限制，国内废(fèi )纸回收率不(bú )高，抬升了包装材料类纸张的原料成(chéng )本，进而导(dǎo )致成(chéng )本端压力显著提(tí )升，推动纸(zhǐ )企上(shàng )调产品价格。

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