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　　近日，工(gōng )信部(bù )在新闻发布会上(shàng )表示(shì )，十(shí )大重点行业稳增(zēng )长工(gōng )作方案即将出台，虽然并未提及煤炭，但是(shì )煤炭中双焦板块(kuài )由于(yú )亏损比例相对较大(dà )叠(dié )加流动性改善预期(qī )。长(zhǎng )江证券煤炭团队(duì )指出(chū )，“反内卷”措施(shī )具(jù )备时代意义，若后(hòu )续接(jiē )力联储降息或国(guó )内刺(cì )激带来的需求侧改善(shàn )，则煤价改善的持(chí )续性(xìng )和幅度更加可期(qī )。估(gū )值优(yōu )势排序上焦炭>焦(jiāo )煤>动(dòng )力煤，由此可见，双焦权益弹性更大。

　　近日，中核集团(tuán )在福(fú )建福州召开先进核(hé )能(néng )产业发展座谈会，宣布(bù )我国首台第四代(dài )百万(wàn )千瓦商用快堆CFR1000完成(chéng )初(chū )步设计，具备上报(bào )审批(pī )条件，这是我国(guó )“热(rè )堆-快堆-聚变堆”核能(néng )发展“三步走”战(zhàn )略的(de )重大进展。

　　东北(běi )证券(quàn )研报指出，全球(qiú )地缘(yuán )政治局势仍处紧张(zhāng )态势。强大的军事实(shí )力是(shì )国家发展的有力(lì )支撑(chēng )，在全球地缘政治(zhì )紧(jǐn )张局势下，各国不(bú )断强(qiáng )化军备竞赛，重(chóng )视军(jun1 )工建设。在当下时(shí )点(diǎn )，“十四五”计划(huá )进入(rù )最后一年，军工(gōng )行业(yè )扰动因素已基本消除(chú )，下游需求呈恢复(fù )性增(zēng )长，同时2027年建设(shè )目标(biāo )迫在(zài )眉睫，中长期目(mù )标也(yě )对行业发展提供明(míng )确指引：2035年基本实现(xiàn )国防(fáng )和军队现代化，2050年把(bǎ )人民军队全面建成(chéng )世(shì )界一流军队。伴随(suí )需求(qiú )恢复，产能结构(gòu )逐步(bù )优化，国防军工板(bǎn )块(kuài )有望得到大幅改善(shàn )，安(ān )全边际高，具备(bèi )长期(qī )成长确定性。

　　据(jù )媒体报道，截至7月(yuè )2日，军工ETF龙头近1周日(rì )均成(chéng )交1.49亿(yì )元。规模方面，军工(gōng )ETF龙头近2周规模增长(zhǎng )3.80亿元，实现显著增长(zhǎng )，新(xīn )增规模位居可比(bǐ )基金(jīn )前2。份额方面，军(jun1 )工(gōng )ETF龙头近2周份额增长(zhǎng )1280.00万份(fèn )，新增份额位居(jū )可比(bǐ )基金前2。资金流入(rù )方(fāng )面，拉长时间看，军工(gōng )ETF龙头近10个交易日(rì )内，合计“吸金”3586.22万元。

　　从中国石化获(huò )悉，我国首个实现工(gōng )业运(yùn )行的(de )全海水环境漂浮(fú )式光(guāng )伏项目在山东青岛(dǎo )建成投用，对漂浮式(shì )光伏(fú )在沿海、浅海地(dì )区推(tuī )广具有重要示范效(xiào )应(yīng )。此次投用的青岛(dǎo )炼化(huà )全海水环境漂浮(fú )式光(guāng )伏项目，占地面积(jī )约(yuē )60000平方米，装机容量(liàng )7.5兆瓦(wǎ )，项目每年可发(fā )绿电(diàn )1670万千瓦时。项目创新(xīn )采用漂浮式光伏结(jié )构，通过光伏板随潮(cháo )汐同(tóng )步升(shēng )降设计，缩短板(bǎn )体与(yǔ )水面距离，仅为传(chuán )统桩基式结构的约1/10，最大(dà )限度借助海水散(sàn )热，通过冷却效应提高(gāo )发(fā )电效率5%～8%。

　　东(dōng )吴证(zhèng )券指出，覆铜板(bǎn )行业(yè )兼具周期性和成长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带来新机(jī )遇。覆铜板产业链上(shàng )下游(yóu )特性导致覆铜板行业(yè )周期性波动，当下(xià )周期(qī )呈修复态势：上(shàng )游原(yuán )材料价格稳中有升，覆铜(tóng )板销售单价提高；下游主要产品需(xū )求回(huí )暖，推动覆铜板需求(qiú )增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃发(fā )展，为高频高速覆铜(tóng )板成(chéng )长注入新的动力(lì )，带(dài )来结构性成长机遇(yù )：AI服务器持续升级，覆铜(tóng )板单机价值量提(tí )升显(xiǎn )著；800G交换机将迎来大(dà )规模放量，为高频(pín )高速(sù )覆铜板价值量提(tí )升赋(fù )能。

　　我国首台第(dì )四代百万千瓦商用快堆(duī )CFR1000完成初步设计

　　机(jī )构指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核(hé )心原(yuán )材料，传统服务器(qì )升级+AI服务器渗透驱动(dòng )覆铜(tóng )板量价齐升。覆(fù )铜板(bǎn )在PCB原材料成本中占(zhàn )比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年至2028年全(quán )球PCB产(chǎn )值复合增速预计(jì )为5.40%。其中，服务器/存储器(qì )领域增速预计为13.6%。

　　行业兼具周期性(xìng )和成(chéng )长性，AI高景气带来新(xīn )机遇

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