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　　上市公司中(zhōng )，弘信电子凭借多年积累的(de )多层板高端技术及产品品质(zhì )在多轮竞争中击败对手，已大(dà )量为H公司Mate 60全系列手机配套，成为该系列屏幕软板的核心(xīn )供应商，取得了绝对大比例的(de )供货地位。东方中科表示，作为国内领先的测试技术科(kē )技服务商，华为海思是公司的客户之一，公司为其提供综(zōng )合测试解决方案。隆利科技(jì )此前表示，HW是公司重要终端(duān )客户之一，HW新品的发布，有望(wàng )加速消费电子各领域景气度(dù )回升，对公司消费电子业务(wù )也有着积极带动作用。

　　联(lián )想集团公布截至2024年6月30日的2024/25财(cái )年第一财季业绩：营收1119亿元(yuán )，同比增20%；按照非香港财务报告准则，净利润近23亿元，同(tóng )比大增65%；PC以外业务占比近47%，再创历史新高。本财季，联(lián )想集团核心主业个人电脑业务(wù )全球市场份额近23%，运营利润(rùn )率8.8%，高端产品占比达31.6%。按照(zhào )Canalys的最新统计，联想AI PC出货量环比(bǐ )增长高达228%。

　　公司方面，神宇股份生产的DAC铜连接线缆(lǎn )可大量用于AI伺服器内部数据的传输。通宇通讯联营企业四(sì )川省光为通信产品光为DAC直连(lián )电缆包含10~400Gb/s全系列，线规包含(hán )AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心内部互(hù )联。

　　业内认为，通过此(cǐ )次港股回流深市的试点，可(kě )以建立区域性的金融协同体系(xì )，相关好的经验，未来可以(yǐ )陆续推广到上交所、北交所(suǒ )，从而建立国际化的金融协同体系。申万宏源研究海外研(yán )究策略高级分析师董易认为(wéi )，按照现行规定，H股可以回(huí )归A股，红筹或VIE架构公司允许在(zài )上交所科创板挂牌上市，而(ér )深交所尚未开放。开放符合(hé )条件的港股公司赴深交所发行(háng )存托凭证，这一政策的潜在(zài )对象数量将会大大扩充，有(yǒu )助于打通深港两地股票市场的估值体系，进一步丰富内地(dì )投资者的投资标的池。

　　本土恢复+海外加速，腾讯游(yóu )戏业务第二季度同比增长9%

　　上市公司中，佳电股份在核(hé )电特种电机布局领先，为国(guó )内K1K3类核电特种电机核心供应商(shāng )。公司生产的主氦风机是第(dì )四代高温气冷堆核电站核反(fǎn )应堆一回路唯一的动力设备，属于国内首创并达到国际先(xiān )进水平。中核科技具有核电(diàn )站用关键阀门具备二代、三(sān )代核电机组阀门成套供货能力(lì )，四代核电机组关键阀门供(gòng )货能力；核燃料真空阀及浓(nóng )缩铀生产四大类国产化关键阀(fá )门总体性能达到或超过进口(kǒu )产品水平，具备成套供货能(néng )力。

　　继广州、深圳之后，9月1日，北京以及上海先后发(fā )布了关于优化个人住房贷款(kuǎn )中住房套数认定标准的通知(zhī )。通知显示，居民家庭(包括借(jiè )款人、配偶及未成年子女)申(shēn )请贷款购买商品住房时，家(jiā )庭成员在当地名下无成套住房(fáng )的，不论是否已利用贷款购(gòu )买过住房，银行业金融机构(gòu )均按首套住房执行住房信贷政策。除四个一线城市外，成(chéng )都和苏州相继官宣认房不认(rèn )贷，目前武汉、中山、惠州(zhōu )、东莞等城市已明确发文执行(háng )“认房不认贷”，其他二线(xiàn )和三四线城市或将全面跟进(jìn )。

　　AI PC的独有价值或将大大缩(suō )短既有PC用户的换机周期，打(dǎ )破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据(jù )，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量(liàng )连续第二个季度实现同比增(zēng )长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这(zhè )凸显了2024年全球PC市场持续复苏(sū )的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第二季度末的激增，AI笔记(jì )本电脑将推动2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未来(lái )渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品在市场上蓬勃崛起(qǐ )，在整体AI时代浪潮下，关注国产AI PC供应链。

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