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　　具身智(zhì )能机(jī )器人正站在技术与商业化的临界点(diǎn )，其(qí )发展不(bú )仅是(shì )AI技术的集大成体现(xiàn )，更(gèng )是全(quán )球(qiú )制造(zào )业升级与社会治理变革(gé )的核心驱动(dòng )力。中国凭借政策红利、市场潜力(lì )与技(jì )术突(tū )破，有望在2030年前主导全球具身(shēn )智能(néng )产业格(gé )局。据《2025人形机器人与具身(shēn )智能(néng )产(chǎn )业研(yán )究报(bào )告》预测，2030年全球(qiú )具身智能市(shì )场规(guī )模将达2326.3亿元，复合年增长率(CAGR)高达64.18%。中国(guó )已成为(wéi )全球(qiú )具身智能市场的核(hé )心增(zēng )长极(jí )。2030年中(zhōng )国具身智能市场规模预(yù )计达1037.52亿元，占全(quán )球44.6%。

　　AI持续渗透，可穿戴设(shè )备需(xū )求释(shì )放

　　据媒体报道，在2025世界人(rén )工智(zhì )能大会(huì )系列(liè )论坛之一的AI女性菁英论(lùn )坛上(shàng )，宇树(shù )科技(jì )创始人、首席执行(háng )官、首席技(jì )术官(guān )王兴兴表示，人形机器人行业增长(zhǎng )非常(cháng )快，“我个(gè )人感觉今年上半年(nián )全国(guó )智能(néng )机(jī )器人(rén )行业平均增速可达50%到100%”。就他的观(guān )察，去年起，每天至少有一款新的(de )机器(qì )人发(fā )布，行业落地的推动速度以及(jí )出货(huò )量的节(jiē )奏都(dōu )非常快。

　　财通证券(quàn )表示，从全(quán )球云(yún )基础设施投资情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过(guò )3200亿美元(yuán )，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基(jī )础设(shè )施(shī )投入(rù )正迎来高速增长。我国(guó )三大互联网(wǎng )云厂(chǎng )商资本开支合计将超过3500亿元，海外(wài )巨头(tóu )凭借全球化收入支撑更大开支(zhī )，但(dàn )国内高(gāo )增速(sù )反映国产算力潜力。国(guó )泰海通(tōng )判断(duàn )，2025年(nián )AI算力产业链将继续(xù )加速发展，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔(kuò )成长空(kōng )间。

　　上市公司中，值得(dé )买基(jī )于(yú )“值(zhí )得买消费大模型”研发(fā )的AI购物助手(shǒu )“小(xiǎo )值”，于2024年2月在“什么值得买(mǎi )”App正(zhèng )式上(shàng )线。作为一个融合了感知、分(fèn )析、推荐和(hé )执行(háng )能力的Agent产品，“小值”能够通(tōng )过多(duō )轮对(duì )话，在深度理解用(yòng )户意图的基(jī )础上(shàng )，高效总结全网实时消费经验与电(diàn )商信(xìn )息，提(tí )供口(kǒu )碑总结、商品对比(bǐ )、商(shāng )品推(tuī )荐(jiàn )、全(quán )网比价等服务，为存在(zài )不同决策难(nán )点的(de )消费者提供个性化从而提升消(xiāo )费决(jué )策的(de )质量和效率。南兴股份子公司(sī )唯一(yī )网络基(jī )于AI大(dà )模型技术，与微软开展(zhǎn )联合创(chuàng )新，小鹭(lù )AIGC智能助手致力于为(wéi )行业客户提(tí )供AIGC应(yīng )用产品和解决方案，可满足客户对(duì )智能(néng )化的问(wèn )题解(jiě )答、协同办公和信(xìn )息查(chá )询等(děng )需(xū )求，为企业提供高效的沟通(tōng )和服务支持(chí )。

　　国金证券指出，随着我国老(lǎo )龄化(huà )进程(chéng )持续深化，养老机器人市场展(zhǎn )现出(chū )广阔的(de )发展(zhǎn )前景，保守预计短期内(nèi )市场规模将(jiāng )突破(pò )150亿元。养老机器人产业链与人(rén )形机(jī )器人具有高度协同性，其快速发展(zhǎn )将持(chí )续催化(huà )相关(guān )产业链升级，养老机器(qì )人主(zhǔ )要(yào )由感(gǎn )知(数据采集)、决策(智能(néng )分析与方案(àn )生成(chéng ))、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四(sì )大部(bù )分构成。建议关注高精度传感(gǎn )器及(jí )减速器(qì )、丝(sī )杠等核心精密传动部件(jiàn )。

　　上市(shì )公司(sī )中，科恒股份在固态电池业务(wù )方面(miàn )，设备和材料两个业务都有取得进(jìn )展。在设备(bèi )业务(wù )方面，公司出品的干法(fǎ )电极(jí )设(shè )备已(yǐ )交付客户使用。在材料(liào )业务方面，公司(sī )正在开展固态电池三元正极材料的(de )研制(zhì )。光华科技有高纯氧化物、硫(liú )化物(wù )和氯化(huà )物等(děng )产品，公司的固态电池(chí )材料产品与(yǔ )下游(yóu )客户仍处于产品送样检测及优(yōu )化阶(jiē )段，可根据市场需求进行扩产。上(shàng )海洗(xǐ )霸以前(qián )瞻性(xìng )独创技术为载体， 研发(fā )、 制(zhì )备(bèi )出先(xiān )进的固态电池电解质、 新型硅碳负(fù )极等(děng )电池材料， 有效解决了相关领域的(de )部分(fèn )核心难(nán )题。

　　据报道，随着(zhe )新能(néng )源汽车(chē )产业(yè )的技术攻坚迈入“深水(shuǐ )区”，动力(lì )电池(chí )作为核心部件，其技术路线的(de )演进(jìn )备受市场关注。其中，固态电池已(yǐ )成为(wéi )新能源(yuán )汽车(chē )新一轮技术竞赛的重要(yào )方向(xiàng )。在相(xiàng )关标准方面，《全固态(tài )电池判定方(fāng )法》发布；在市场方面，固态电池领域(yù )的研(yán )发进展(zhǎn )明显加速。多重因素推(tuī )动下(xià )，多家(jiā )上市(shì )公司已明确固态电池的(de )量产时间表(biǎo )，固(gù )态电池产业化进程加速。

　　据媒(méi )体报道，在2025世界人工智能大会系列(liè )论坛(tán )之一的(de )AI女性(xìng )菁英论坛上，宇树科技(jì )创始(shǐ )人(rén )、首(shǒu )席执行官、首席技术官(guān )王兴兴表示(shì )，人(rén )形机器人行业增长非常快，“我个(gè )人感(gǎn )觉今年(nián )上半年全国智能机器人(rén )行业(yè )平均增(zēng )速可(kě )达50%到100%”。就他的观察，去年起，每(měi )天至(zhì )少有一款新的机器人发布，行(háng )业落(luò )地的推动速度以及出货量的节奏都(dōu )非常(cháng )快。

　　机(jī )构称基本面与政策面共(gòng )振，AI有(yǒu )望帮(bāng )助该行业实现价值重估(gū )

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