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　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源(yuán )，机(jī )构称(chēng )算力基础设(shè )施将(jiāng )持续(xù )受益

　　小米自主研发设计的手机(jī )SoC芯片(piàn )玄戒(jiè )O1，采用第二(èr )代3nm工(gōng )艺制(zhì )程。这是中国内地3nm芯(xīn )片设计的一次突破(pò )，紧(jǐn )追国际先进(jìn )水平(píng )。小(xiǎo )米将成为继苹果(guǒ )、高(gāo )通、联发科后，全(quán )球第四家发布自主研(yán )发设(shè )计3nm制(zhì )程手机处理(lǐ )器芯(xīn )片的企业。中原证(zhèng )券邹臣认为，AI大模型(xíng )持续(xù )迭代(dài )升级，特别(bié )是以(yǐ )DeepSeek为代(dài )表的大模型技术开源化，DeepSeek通过技术(shù )创新(xīn )实现(xiàn )大模型训练(liàn )及推(tuī )理极(jí )高性价比，为端侧AI应(yīng )用发展带来颠覆性(xìng )变革(gé )。AI耳机、AI眼(yǎn )镜等(děng )产品(pǐn )出货量处于快速(sù )增长(zhǎng )中，端侧AI推动AIoT加速(sù )发展，并有望助力SoC厂(chǎng )商持(chí )续高(gāo )速成长，建(jiàn )议关(guān )注SoC厂商投资机会。

　　大力提振消费是(shì )政府(fǔ )2025年首(shǒu )要工作任务(wù )之一(yī )。中(zhōng )国银河何伟认为，“即买即退“政(zhèng )策范(fàn )围扩(kuò )大+便利性提(tí )升，将与(yǔ )入境免签政策叠加为(wéi )入境游消费形成增(zēng )量贡(gòng )献，进而提(tí )振国(guó )内消(xiāo )费需求。同时，考虑(lǜ )到”即买即退“人(rén )群主要为外国游客，预计(jì )亦将(jiāng )对优质国货(huò )商品(pǐn )消费形成有效拉动(dòng )。建议优先关注受益(yì )渠道(dào )，后(hòu )关注受益产(chǎn )品，免税(shuì )及区域优质百货零售渠道将直接受益。

　　开源证券发(fā )布研(yán )报称(chēng )，近年来，春节档在(zài )全年各档期中地位(wèi )也逐(zhú )步提升，占全年(nián )票房(fáng )比例从2018年的10%提升(shēng )至2024年(nián )的19%。考虑到2025年春节(jiē )档影片的市场期待度(dù )较高(gāo )，且(qiě )宣发节点有(yǒu )所提(tí )前，影片对应用户圈层各有差异，有望(wàng )扩大(dà )春节(jiē )档观影覆盖(gài )面，带来(lái )观影人次提升。中性假设下，预计2025年春(chūn )节档(dàng )总票房为85.4亿(yì )元，同比(bǐ )增长6.7%，有望创历史新(xīn )高。积极关注2025年春(chūn )节档(dàng )电影对相关内容(róng )出品(pǐn )、影投院线公司(sī )带来(lái )的弹性。

　　国金(jīn )证券指出，AI拉动光模(mó )块迭(dié )代速(sù )度，1.6T光模块(kuài )2024年第(dì )四季度开始批量出货，并在2025年第一季度(dù )正式(shì )上量(liàng )。海外云厂(chǎng )商不(bú )断加(jiā )大AI方向资本开支，并已明确表示2025年资本(běn )开支(zhī )仍将继续增(zēng )长，利好(hǎo )光模块板块，板块成(chéng )长性持续凸显，EPS端(duān )有望(wàng )继续快速提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新(xīn )方案推动行业发展(zhǎn )。

　　机构指出，伴(bàn )随算(suàn )力需(xū )求的不断提(tí )升，液冷已然成为数据中心的关键解决方案(àn )。UQD(快(kuài )换接(jiē )头)凭借其高(gāo )效、安全(quán )、可靠等特性，已成为数据中心液冷系(xì )统核(hé )心零部件。

　　国盛(shèng )证券刘高畅表示，字(zì )节豆包MAU近6000万，大模(mó )型调(diào )用量增长迅速。12月18日(rì )，字节召开火山(shān )引擎(qíng )Force大会，火山引擎CEO谭(tán )待表示，截至目前，豆包(bāo )大模(mó )型日均tokens使用(yòng )量超(chāo )过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月(yuè )豆包(bāo )MAU接近(jìn )6000万，在AI产品(pǐn )榜全(quán )球总(zǒng )榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考(kǎo )虑当(dāng )前豆包增速(sù )，刘(liú )高畅(chàng )认为豆包在2025年的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达到2亿。字节(jiē )在算力端的投入有望(wàng )高速(sù )增长，助推AI算力(lì )相关(guān )产业链加速扩张。

　　国金证券指出，AI拉动(dòng )光模(mó )块迭代速度(dù )，1.6T光(guāng )模块2024年第四季度开始批量出货，并在2025年(nián )第一(yī )季度(dù )正式上量。海外(wài )云厂(chǎng )商不断加大AI方向资本开支，并已明确表(biǎo )示2025年(nián )资本开支仍(réng )将继(jì )续增(zēng )长，利好光模块板块(kuài )，板块成长性持续(xù )凸显，EPS端有望继续快(kuài )速提(tí )升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新方案推动(dòng )行业发展。

　　近日(rì )，图(tú )灵量(liàng )子宽谱域高(gāo )端光(guāng )电产品研发制造基地项目签约仪式在宁(níng )乡经(jīng )开区(qū )举行。该项(xiàng )目总(zǒng )投资(zī )约5亿元，聚焦宽谱域高端光电产品研发(fā )与制(zhì )造，达产后(hòu )预计(jì )年产(chǎn )值达5亿元，将打造中(zhōng )部地区首个量子科(kē )技产业化示范基地，为湖(hú )南布局新质生产(chǎn )力注(zhù )入强劲动能。

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