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　　近期海外大模型密集更(gèng )新(xīn )，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知(zhī )名大模型厂商纷纷更新(xīn )自(zì )家的大模型，并在性能上持(chí )续(xù )提(tí )升。海外大模型的持(chí )续(xù )演(yǎn )进，正逐步带动海外AI应用进(jìn )入(rù )落地阶段，其外在体现(xiàn )便(biàn )是(shì )海外大模型调用量的大(dà )幅提(tí )升(shēng )。而大模型调用量的提(tí )升(shēng )，进一步催生了对于算力(lì )基础(chǔ )设施的需求。在训练+推(tuī )理(lǐ )算力(lì )需求同步爆发的情况下(xià )，大(dà )厂Capex将有望持续保持高增(zēng )，进而带动算力基础设施产业(yè )进入(rù )高景气周期。中信证(zhèng )券(quàn )研(yán )报称，政策端支持有望加大(dà )，促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重(chóng )力量共振下，AI产业链有(yǒu )望持(chí )续(xù )加速，迎来新一轮投资(zī )机(jī )遇(yù )。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理景气度持续(xù )提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求增加和(hé )分化(huà )，传统通用芯片已逐(zhú )渐(jiàn )无(wú )法满足云端训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求，为降低成本(běn )、提(tí )高算力芯片对特定需求(qiú )的匹(pǐ )配(pèi )度，各家云厂商都在加(jiā )速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟达解决方案(àn )之(zhī )外实(shí )现多元化发展。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度(dù )正在加快(如：由早期(qī )的(de )两(liǎng )年迭代一代产品，转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成(chéng )本(běn )、缩短研发时间，进而(ér )拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年(nián )达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市公司中，铂科新材(cái )芯片(piàn )电感可以应用于ASIC芯片(piàn )，起(qǐ )到为其前端供电的作用，并(bìng )具(jù )有小型化、耐大电流的(de )特(tè )性(xìng )。兴森科技IC封装基板为(wéi )芯片(piàn )封(fēng )装的原材料，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术(shù )能力可以满足先进封装(zhuāng )需(xū )求。国科微具备提供ASIC相关服(fú )务的(de )能力。公司AI边缘计算芯(xīn )片(piàn )的研发是基于大模型底层架(jià )构设(shè )计的算力芯片，同时(shí )可(kě )兼(jiān )容传统CNN架构，因此其能效较(jiào )高(gāo )，是公司在大算力NPU领域(yù )取(qǔ )得(dé )的阶段性突破。

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　　大模型技(jì )术进(jìn )入密集迭代期，AI应用规(guī )模(mó )商业(yè )化落地置信度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断(duàn )，建议持续加仓AI算力及应用。在政(zhèng )策端，工信部发布会(huì )表(biǎo )态(tài )，近期会出台多个行业数字(zì )化(huà )转型方案，组织“人工(gōng )智(zhì )能(néng )+软件”行动，并推动未(wèi )来产(chǎn )品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发(fā )布(bù )K2基础大模型，其在性能(néng )、成(chéng )本优化及Agent工具调用等方(fāng )面(miàn )显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开(kāi )幕。当前时间点，建议持续(xù )加大(dà )AI板块的配置比例。

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