数据中心(xīn )液冷系(xì )统(tǒng )核心零部件(jiàn ),国产(chǎn )供应商有望导(dǎo )入海外供应链
据了解,明年(nián )一季度(dù ),魔法原子(zǐ )将(jiāng )正式发布新一代人(rén )形机器人产品(pǐn )MagicBot,并预(yù )计于2025年交付(fù )数百台量产版MagicBot,2026年交(jiāo )付量将达到(dào )千(qiān )台级别(bié )。中航证券(quàn )机械设备团队认为,人形机器人(rén )产业趋势(shì )明确,至2030年(nián )全球累计需求量有望(wàng )达约200万台,目前进(jìn )入(rù )从0到1的重要(yào )突破阶(jiē )段,看好Tier1及核(hé )心零部件供应商。
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平(píng )安证券(quàn )研报称,当(dāng )前AI发展重心正逐步由(yóu )算力基础设(shè )施(shī )向终端(duān )侧过渡,AI智(zhì )能眼镜作为集成视觉(jiào )、听觉、语(yǔ )音等人体(tǐ )重要感知交(jiāo )互的端侧硬件,有望(wàng )成为AI技术应(yīng )用落地(dì )的(de )最佳载体之(zhī )一,而(ér )RayBan Meta的市场成功又(yòu )进一步引发了行业(yè )和市场对于AI智(zhì )能眼镜(jìng )的高度关注(zhù ),互联网/消费电子/X硬(yìng )件等各领域厂(chǎng )商开始(shǐ )集中布局。2025年AI智能眼镜市场将进(jìn )入到新品密(mì )集(jí )发布期(qī ),AI智能眼镜(jìng )全球销量有望迎来明(míng )显增加,相(xiàng )关产业链(liàn )将同步受益(yì )。
华为发布2025数据(jù )中心能源十(shí )大趋势(shì ),机构建议重(chóng )点关注IDC产业链
西(xī )部证券杨敬梅表示(shì ),受益于AI大模(mó )型快速(sù )发展,算力(lì )需(xū )求快速提升,而AI服(fú )务器作为算力(lì )承载的(de )核心基础设(shè )施,其出货量有望快(kuài )速增长,根(gēn )据(jù )TrendForce,2022-2026年AI服(fú )务器出货量(liàng )CAGR将达29%。大模型AI训练服(fú )务器对算力(lì )需求更高(gāo ),其服务器(qì )电源功率和配置数量(liàng )明显提升。
UQD具(jù )备(bèi )无泄漏、高(gāo )流量、低流阻、热插(chā )拔等特点是数据中(zhōng )心高效运行和(hé )维护的(de )关键。有业(yè )内(nèi )人士指出,在服务(wù )器液冷系统所(suǒ )需零组(zǔ )件中,快换(huàn )接头最为紧缺,因为(wéi )液冷服务器(qì )最(zuì )忌讳漏(lòu )水,而最容(róng )易漏水处,恰恰是在(zài )快接头。也(yě )因此,该(gāi )零组件的置(zhì )换需求较大。天风证(zhèng )券指出,在(zài )主要参(cān )与(yǔ )者方面,目(mù )前快速接头主要参与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企(qǐ )业已经(jīng )突破海外垄(lǒng )断(duàn )。在当下缺货阶段(duàn ),国产UQD供应商(shāng )有望导(dǎo )入海外供应(yīng )链,实现超预期进展(zhǎn )。
上市(shì )公(gōng )司中,强瑞技术的(de )快速密封接头产品已(yǐ )配套公司的(de )液冷测试(shì )治具及设备(bèi )使用并交付客户。中(zhōng )航光电主要(yào )产品包(bāo )括(kuò )液冷连接器(qì )、液冷管路、液冷机(jī )箱、液冷冷(lěng )板、均(jun1 )温板、储能板(bǎn )、液冷(lěng )源、浸没冷(lěng )却(què )产品、泵驱两相产(chǎn )品等。广泛应(yīng )用于超(chāo )算液冷、互(hù )联网数据中心液冷、电信运营商(shāng )机(jī )房液冷(lěng )等领域。永(yǒng )贵电器液冷连接器已(yǐ )完成设计、样品制造(zào )和样品测试(shì ),目前已送样客户,尚在应用验(yàn )证阶段(duàn )。
据悉,前述合作伙伴通过英(yīng )伟达技术,正在开(kāi )发推动人类健(jiàn )康发展(zhǎn )的解决方案(àn ),包括能通过减轻行(háng )政负担来加速(sù )临床试(shì )验的AI智能体(tǐ )、从生物仪器中学习(xí )以推进药物(wù )发(fā )现和数(shù )字病理学的(de )AI模型,以及用于手术(shù )、患者监测(cè )和管理的(de )物理AI机器人(rén )。中泰证券指出,GPT等(děng )革命性技术(shù )的出现(xiàn )有(yǒu )望进一步加(jiā )速AI+医药/医疗的成果落(luò )地,预计未(wèi )来有望(wàng )率先在药物设(shè )计研发(fā )、辅助病理(lǐ )诊(zhěn )断等领域实现突破(pò ),建议重点关(guān )注药物(wù )研发、体外(wài )诊断中相关细分赛道(dào )。
据媒(méi )体(tǐ )报道,2024年全球PC市场(chǎng )趋于稳定,并于2025年全(quán )盘复苏,进(jìn )入商用市(shì )场更新周期(qī )。Canalys的最新数据,PC市场(chǎng )在第四季度(dù )实现连(lián )续(xù )5个季度的增(zēng )长,台式电脑、笔记(jì )本和工作站(zhàn )的总出(chū )货量达到6740万台(tái ),增长(zhǎng )4.6%。笔记本的(de )出(chū )货量为5370万台,增长(zhǎng )6.2%,而台式机的(de )出货量(liàng )则下降1.4%,为(wéi )1370万台。Canalys指出,2024年是PC市(shì )场小幅回暖(nuǎn )并(bìng )回归传(chuán )统季节性的(de )一年,全年出货量增(zēng )长3.8%,达2.55亿台(tái )。预计2025年(nián )将是加速增(zēng )长的一年,因为微软(ruǎn )会在10月终止(zhǐ )Windows 10的系统支(zhī )持,迫使数(shù )亿PC用户更新设备。
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稳赢时光网网友:11:11 商业航天持续上行,我国8月6日在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将千帆极轨01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。该板块目前已经取代无人驾驶成为市场主要情绪轮动的方面了,相关领域也又带动,所以短期跟踪它修复节奏。
稳赢网网友:我的投资之道概括起来就是:
股海冷水坑网友:183