信(xìn )达(dá )证券武浩(hào )认为,小米CyberDog2发布可窥(kuī )见国产智(zhì )能(néng )机器人产业加速迭代(dài ),未来其(qí )他科技公司(sī )有望进一(yī )步(bù )跟进;自研微电机展(zhǎn )现了国产(chǎn )产业链在硬件方面深(shēn )厚的积淀(diàn )和(hé )降本能力,看好机器(qì )人硬件国产化进程。市场规模(mó )方(fāng )面,国泰君安预计2024年(nián )中国机器(qì )人市场规模250亿美元。
上市(shì )公司中,斯(sī )菱(líng )股份的机(jī )器人零部件产品计划(huá )覆盖工业(yè )机(jī )器人、协作机器人及(jí )人形机器(qì )人等领域。目前谐波(bō )减(jiǎn )速器已在量产前期筹(chóu )备阶段。天奇股份公告显示:目前工业(yè )人(rén )形机器人已(yǐ )进入新能(néng )源汽车工厂总装车间(jiān )进行实景(jǐng )训(xùn )练,人形机器人在汽(qì )车制造领(lǐng )域的应用落地稳步推(tuī )进(jìn )。
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核电具有(yǒu )经(jīng )济性、低碳性和稳定(dìng )性的特征(zhēng ),将在新能(néng )源为主的(de )能(néng )源体系下发挥不可或(huò )缺的作用(yòng )。民生证券邓永康认(rèn )为,核电(diàn )可(kě )作为基荷能(néng )源,与水(shuǐ )电、火电形成互补效(xiào )应。核电(diàn )经(jīng )济性优势凸显,具备(bèi )现金牛特(tè )性。核电站建设与运(yùn )营(yíng )周期较(jiào )长,短期设(shè )备(bèi )厂商确认(rèn )收入增多,长期运营(yíng )商盈利稳(wěn )健(jiàn )增长。国内外需求共(gòng )振,核电(diàn )产业景气上(shàng )行。需求(qiú )侧(cè )看,2024年我国发电量有(yǒu )望达到9.9万(wàn )亿kWh,电力需求旺盛,核电作为(wéi )可(kě )靠的基荷能(néng )源,预计(jì )2035年核电发电量占比达(dá )10%。供给侧(cè )看(kàn ),近几年核电机组审(shěn )批加速,十四五期间将按照每(měi )年(nián )6-8台新机组进行核准(zhǔn ),在建装机(jī )容量逐步扩大,2023年已(yǐ )增至57.03GW。中(zhōng )信(xìn )证券认为,在我国核(hé )电核准节奏进入常态(tài )化加速期(qī )背(bèi )景下,预计2024年国内核(hé )电行业总(zǒng )投资规模将接近4000亿元(yuán ),核电累(lèi )计发电量占比(bǐ )有望达到(dào )5.5%。
核电具有经济(jì )性、低碳(tàn )性(xìng )和稳定性的特征,将(jiāng )在新能源(yuán )为主的能源体系下发(fā )挥(huī )不可或缺的作用。民(mín )生证券邓(dèng )永康认为,核电可作(zuò )为基荷能(néng )源(yuán ),与水电、火电形成(chéng )互补效应。核电经济(jì )性优势凸(tū )显(xiǎn ),具备现金牛特性。核电站建(jiàn )设与运营周期较长,短(duǎn )期设备(bèi )厂商确认收入(rù )增多,长(zhǎng )期运营商盈利稳健增(zēng )长。国内(nèi )外(wài )需求共振,核电产业(yè )景气上行(háng )。需求侧看,2024年我国(guó )发(fā )电量有望达到9.9万亿(yì )kWh,电力需求(qiú )旺盛,核电作为可靠(kào )的基荷能(néng )源(yuán ),预计2035年核电发电量(liàng )占比达10%。供给侧看,近几年核(hé )电(diàn )机组审批加速,十四(sì )五期间将(jiāng )按照每年6-8台新机组进(jìn )行(háng )核准,在建装机容量(liàng )逐步扩大(dà ),2023年已增至57.03GW。中信证(zhèng )券认为,在(zài )我国核电核准节奏进(jìn )入常态化(huà )加速期背景下,预计(jì )2024年(nián )国内核电行业总投资(zī )规模将接(jiē )近4000亿元,核电累计发(fā )电量占比(bǐ )有(yǒu )望达到5.5%。
上市公(gōng )司中,金石资源近年(nián )来萤石保(bǎo )有(yǒu )资源储量持续稳定在(zài )2,700 万吨左右(yòu ),对应矿物量约 1,300 万吨(dūn )。公司为(wéi )我国萤石行业(yè )中资源储(chǔ )量、开采及加工规模(mó )遥遥领先(xiān )的(de )行业龙头企业。中欣(xīn )氟材拥有(yǒu )基础配套原料萤石、氢(qīng )氟酸、氟制冷剂、含(hán )氟精细化(huà )学品等在内的完整的(de )氟化工产(chǎn )业(yè )链。巨化股份地处浙(zhè )、闽、赣、皖萤石资(zī )源富集中(zhōng )心(xīn )区域,萤石、AHF 就近采(cǎi )购便利,具有发展氟化工的先(xiān )天(tiān )资源优(yōu )势。
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