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　　媒体报道，今年以来我国基础大模型的迭代速(sù )度加(jiā )快，大模(mó )型在(zài )电子(zǐ )、原(yuán )材料(liào )、消(xiāo )费品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉，当前全球(qiú )已发(fā )布的(de )大模(mó )型总(zǒng )数达(dá )到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量居全球首位。

　　上市公司中，利柏(bǎi )特承(chéng )接的(de )核电(diàn )气体(tǐ )分离(lí )装置(zhì )用于(yú )核电制氦，是热核聚变实验堆辅助装备之一。航(háng )天晨(chén )光瞄(miáo )准核(hé )聚变(biàn )能源(yuán )战略(luè )方向(xiàng )，与(yǔ )国内核聚变行业的科研院所深度绑定，形成技术创新能力与工程实(shí )施能(néng )力深(shēn )度整(zhěng )合的(de )协作(zuò )模式，并承制了目前国内最大的核聚变试验装置BEST关键部件杜瓦系统，突(tū )破了(le )超大(dà )型装(zhuāng )置高(gāo )精度(dù )装配(pèi )制造(zào )的关键工艺瓶颈，填补核聚变国际空白和中国核电(裂(liè )变领(lǐng )域)的(de )国内(nèi )空白(bái )，力(lì )争形(xíng )成核(hé )聚变高端装备技术制造体系。精达股份参股的上海超导申请的上市辅导(dǎo )工作(zuò )已完(wán )成。

　　目前(qián )，持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实质(zhì )性增(zēng )长。结合(hé )相关(guān )独立(lì )第三(sān )方的(de )市场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回(huí )暖。天风(fēng )证券(quàn )半导(dǎo )体团(tuán )队认(rèn )为，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带(dài )动存(cún )储容(róng )量快(kuài )速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收(shōu )入体(tǐ )量。

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可(kě )穿戴(dài )产品需求释放。AI算法的进步、智能传感器精度的提升(shēng )及低(dī )功耗(hào )硬件(jiàn )的发(fā )展，使得(dé )可穿(chuān )戴设备能够处理大量数据，并可进行深度学习和智能分析。当前，AI可穿(chuān )戴设(shè )备的(de )类型(xíng )已从(cóng )智能(néng )手表、智能手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等形式，以满足不同场(chǎng )景中(zhōng )的用(yòng )户需(xū )求。智能(néng )手表(biǎo )和智(zhì )能手环凭借集成健康监测、消息提醒、导航、无接触(chù )支付(fù )等功(gōng )能，在健(jiàn )康预(yù )警、运动(dòng )指导和个性化服务方面取得显著进展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球(qiú )智能(néng )手表(biǎo )出货(huò )量为(wéi )1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　据媒体报道，在“模(mó )数引(yǐn )领，智行(háng )未来(lái )”AI赋(fù )能自(zì )动驾(jià )驶创新发展论坛上，《上海高级别自动驾驶引领区“模速(sù )智行(háng )”行(háng )动计(jì )划》发布(bù )，总(zǒng )体目标为2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区，形成具有国(guó )际竞(jìng )争力(lì )的智(zhì )能网(wǎng )联产(chǎn )业集群。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶(jiē )PCB供需(xū )缺口(kǒu )有望(wàng )拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器(qì )PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年(nián )开始(shǐ )产能(néng )趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气(qì )度。

　　国家(jiā )发布(bù )价格(gé )法修(xiū )正草(cǎo )案，核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为，光(guāng )伏在(zài )反内(nèi )卷的(de )背景(jǐng )之下(xià )，产(chǎn )业链(liàn )价格修复是必然趋势，预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上(shàng )，同(tóng )时供(gòng )给侧(cè )的出(chū )清政(zhèng )策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨，建议持续关注下游产业链硅片(piàn )、电(diàn )池片(piàn )、组(zǔ )件等(děng )各环(huán )节的(de )价格(gé )修复机会和弹性。

　　2025年第二十二届中国国际数码互(hù )动娱(yú )乐展(zhǎn )览会(huì )(ChinaJoy)将于(yú )8月1日(rì )至8月(yuè )4日在(zài )上海新国际博览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式动漫街(jiē )区等(děng )打卡(kǎ )活动(dòng )，吸(xī )引全(quán )球游戏动漫爱好者相聚上海，体验动漫游戏行业与城市文化的多元融合，撬(qiào )动文(wén )旅商(shāng )体展(zhǎn )融合(hé )的新(xīn )消费(fèi )。

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