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　　目前，持(chí )续三个(gè )季度的(de )下游客户消化库存进程基本结束(shù )，下游(yóu )需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结合相(xiàng )关独立第三方的市场信息来看，半导体(tǐ )存储市(shì )场自2025年(nián )3月(yuè )底开始(shǐ )逐步回(huí )暖。天风证券半导体团队认为，今年第(dì )三、第(dì )四季度(dù )存(cún )储大板(bǎn )块涨价(jià )态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存储(chǔ )容量快(kuài )速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产品渗透率持续提升，有(yǒu )望进一(yī )步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。

　　申(shēn )万宏源表示，随着技术的持续突(tū )破、政(zhèng )策不断(duàn )落地以及(jí )国内招(zhāo )投标加(jiā )速，核聚变技术的工程化与商业化进程(chéng )有望加(jiā )快，坚(jiān )定(dìng )看好可(kě )控核聚(jù )变全产业链投资机会。1)长期来看，核聚(jù )变被誉(yù )为“终(zhōng )极(jí )能源”，具备(bèi )能量密(mì )度高、清洁环保、原材料易得等(děng )优势，能有效(xiào )解决传统(tǒng )能源的(de )诸多问(wèn )题，是未来能源的必然选择。2)中(zhōng )期来看(kàn )，2025-2030年全(quán )球进入实(shí )验堆建(jiàn )设高峰(fēng )期，我国在超导材料等产业链关键环节(jiē )技术突(tū )破显著(zhe )，国产化(huà )进程不(bú )断加速；3)短期来看，行业政策信号明确(què )，国内(nèi )招投标(biāo )不(bú )断落地(dì )。中信(xìn )证券研报认为，核聚变当前正处于投资(zī )加速的(de )过程中(zhōng )，中美均(jun1 )大力发(fā )展，核(hé )聚变将迎来新一轮加速发展期。

　　智(zhì )能体能(néng )力跃迁，AI Agent商业化(huà )拐点临(lín )近

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升(shēng )，机构(gòu )指出目(mù )前(qián )多家公(gōng )司订单(dān )强劲

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一(yī )种将传(chuán )统SIM卡的(de )功(gōng )能集成(chéng )到设备(bèi )芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通(tōng )信功能(néng )。由于(yú )实名制管(guǎn )理、安(ān )全性等(děng )问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于(yú )可穿戴(dài )、平板(bǎn )、物联网(wǎng )等非手(shǒu )机产品(pǐn )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防(fáng )尘要求(qiú )提升，eSIM有(yǒu )望加速(sù )在消费(fèi )电子领域进行渗透。

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