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国金(jīn )证券指出,AI仍然(rán )是当前PCB确定(dìng )性最强的需(xū )求。从海外(wài )资本开支预(yù )期可看到云(yún )计算厂商正(zhèng )在争相在AI基础设施布(bù )局,根据预(yù )期,2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本(běn )开支分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%,AI服务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层(céng )提升(shēng )至20~30层,交换(huàn )机提升至38~46层(céng ),部分产品(pǐn )还会引入HDI工(gōng )艺,行业附(fù )加值有望增(zēng )长。虽然当(dāng )前海外关税或对(duì )出口产业链(liàn )有影响,但(dàn )考虑到各大(dà )厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬(yìng )件产品仍在(zài )升级,AI相关需求在当(dāng )前的确定性(xìng )仍然最高。
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平安证(zhèng )券认为,运(yùn )动户外行业(yè )是新消费中(zhōng )非常具有投(tóu )资机会和投(tóu )资价值的赛(sài )道。近年来,随(suí )着冰雪运动(dòng )的普及和冰(bīng )雪旅游的发(fā )展,冰雪经(jīng )济逐渐成为(wéi )新的经济增(zēng )长点。冰雪(xuě )经济涵盖冰雪运(yùn )动、冰雪旅(lǚ )游、冰雪装(zhuāng )备、冰雪文(wén )化等相关产(chǎn )业的综合经(jīng )济体系。它(tā )具有产业链条长、导(dǎo )流效应大、社会效益高(gāo )的特点,并(bìng )已成为推动(dòng )地区经济社(shè )会发展、促(cù )进城乡一体(tǐ )化发(fā )展的重要力(lì )量。随着我(wǒ )国冰雪运动(dòng )逐渐普及,冰雪旅游热(rè )度持续升温(wēn ),“冷资源(yuán )”正在加速(sù )转变为“热经济(jì )”,冰雪产(chǎn )业规模实现(xiàn )快速增长。
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