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　　华(huá )龙证券认为，人形机器人板块近期催化因(yīn )素(sù )较(jiào )多(duō )，指数有所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变(biàn )，已进入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年核心投(tóu )资(zī )主(zhǔ )线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零(líng )部(bù )件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤(yóu )其(qí )关(guān )注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应(yīng )链(liàn )合(hé )作的公司；②有望场景落地的方向，包括(kuò )家(jiā )庭(tíng )服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并(bìng )购(gòu )重组标的。

　　财通证券表示(shì )，从(cóng )全(quán )球云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年(nián )四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超(chāo )过(guò )3200亿(yì )美(měi )元，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基(jī )础(chǔ )设(shè )施投入正迎来高速增长。我国三大互联网(wǎng )云(yún )厂(chǎng )商(shāng )资本开支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力潜力。国泰海(hǎi )通(tōng )判(pàn )断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发(fā )展，叠加推理侧(cè )需求持续演进，有望带来更广(guǎng )阔(kuò )成(chéng )长(zhǎng )空间。

　　上市公司中，北(běi )特(tè )科(kē )技为满足客户对丝杠产品的样件研发及未来(lái )量(liàng )产(chǎn )需(xū )求，公司在上海嘉定和江苏(sū )昆(kūn )山(shān )分(fèn )别设立了全资子公司——上海北特机器人科(kē )技(jì )有限公司和江苏北特机器人科(kē )技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公司。公司根据客户需求，配(pèi )合推进人形机器(qì )人用丝杠零部件的样件研发工(gōng )作(zuò )。斯(sī )菱股份正积极推进谐波减速(sù )器(qì )及(jí )执行器模组量产工作。公司主要聚焦于谐波(bō )减(jiǎn )速(sù )器(qì )的研发和量产，谐波减速器(qì )的(de )核(hé )心(xīn )设备已于2024年底陆续到位，安装调试结束后可(kě )开(kāi )始小批量量产。拓斯达表示，公(gōng )司(sī )目(mù )前在机器人相关领域的研发(fā )布(bù )局为工业机器人(rén )本体以及控制器、伺服驱动、视(shì )觉(jiào )系(xì )统等核心底层技术，部分核(hé )心(xīn )技(jì )术与人形机器人有一定的相通性。

　　近日(rì )，百(bǎi )度(dù )智能云推出覆盖能源、交通(tōng )、医(yī )疗(liáo )、环境等领域的精选行业场景智能体家族。

　　公司方面，岩山科技参股公(gōng )司(sī )Nullmax纽(niǔ )劢(mài )科技致力于打造全场景的无(wú )人(rén )驾驶应用，推出(chū )了纯视觉、真无图、多模态端(duān )到(dào )端(duān )的(de )智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科(kē )技(jì )可(kě )为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法(fǎ )应(yīng )用(yòng )，提供覆盖至L4级别的智能驾驶(shǐ )功(gōng )能(néng )，并打造了支持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技术架构。光(guāng )库(kù )科(kē )技(jì )的1550nm激光雷达光源模块及器件(jiàn )凭(píng )借高性能、低成(chéng )本、高可靠性等特性切入L3+自动(dòng )驾(jià )驶(shǐ )市(shì )场。同时，公司积极布局FMCW激(jī )光(guāng )雷(léi )达技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高带(dài )来(lái )的(de )市(shì )场增长红利。

　　融合了人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )、柔性机械等“黑科技”，这类产品正在深(shēn )入(rù )生活的方方面面

　　公司方面(miàn )，东(dōng )土(tǔ )科技实现国内首个由AI驱动具(jù )身(shēn )机器人的方案，与此同时，公司也在积极研发(fā )下(xià )一(yī )代(dài )鸿道系统，通过VLA模型与鸿道(dào )操(cāo )作(zuò )系统的深度融合，目标实现“VLA模型+数字孪生(shēng )”闭(bì )环(huán )，公司预计2030年支持百万级智(zhì )能(néng )体(tǐ )协(xié )同网络。值得买推出了AI智能体(AI Agent)购物助手“小(xiǎo )值(zhí )”。“小值”是“什么值得买(mǎi )”基(jī )于(yú )消费大模型研发的Agent产品，能(néng )通(tōng )过对话深度理解(jiě )用户需求，基于全网实时消费(fèi )经(jīng )验(yàn )、价格信息进行快速总结，提(tí )供(gòng )口(kǒu )碑总结、商品对比、商品推荐、全网比价等(děng )服(fú )务(wù )。

　　近日，中国联通已在官(guān )方(fāng )App及(jí )部(bù )分线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面(miàn )。目前中国联通已在天津、北京(jīng )、河(hé )北(běi )等25个省市重启eSIM功能，并计划(huá )年(nián )内覆盖全国。两(liǎng )年前的2023年，三大运营商曾以“业(yè )务(wù )维(wéi )护升级”为由暂停eSIM业务办理(lǐ )，已(yǐ )办理用户可继续使用，但一旦取消就无法再(zài )次(cì )办(bàn )理(lǐ )。

　　国际著名市场研究机(jī )构(gòu )Research and Market发(fā )布(bù )报告显示，AI智能体的市场规模将从2024年的51亿美(měi )元(yuán )增长到2030年的471亿美元，年均复合(hé )增(zēng )长(zhǎng )率(lǜ )为44.8%。海通证券研报指出，AI Agent目(mù )前(qián )已经达到了爆发(fā )的临界点，伴随各大科技公司(sī )在(zài )AI Agent领(lǐng )域(yù )不断加码，AI Agent相关落地有望持(chí )续(xù )加(jiā )速，2025年有望成为真正的AI Agent商业爆发元年。

　　国(guó )内(nèi )运(yùn )营商首次在手机端提供eSIM支持(chí )

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