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　　国金证券指出，AI拉动光模(mó )块(kuài )迭代速度，1.6T光模块2024年第四(sì )季(jì )度开始批量出货，并在2025年(nián )第(dì )一(yī )季度正式上量。海外云厂(chǎng )商(shāng )不断加大AI方向资本开支，并(bìng )已明确表示2025年资本开支仍(réng )将(jiāng )继(jì )续增长，利好光模块板(bǎn )块(kuài )，板块成长性持续凸显，EPS端(duān )有(yǒu )望继续快速提升。同时硅(guī )光(guāng )、CPO、LPO等新技术新方案推动(dòng )行(háng )业(yè )发展。

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性最强的(de )需(xū )求。从海外资本开支预期(qī )可(kě )看(kàn )到云计算厂商正在争相在(zài )AI基(jī )础设施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马逊资(zī )本(běn )开(kāi )支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升至38~46层，部分产(chǎn )品(pǐn )还会引入HDI工艺，行业附加(jiā )值(zhí )有(yǒu )望增长。虽然当前海外关(guān )税(shuì )或对出口产业链有影响，但(dàn )考虑到各大厂商仍在加快(kuài )布(bù )局(jú )、AI硬件产品仍在升级，AI相(xiàng )关(guān )需求在当前的确定性仍然(rán )最(zuì )高。

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　　民生证券认为，从微(wēi )信(xìn )等头部APP接入DeepSeek后可以看到，国(guó )民级应用模型使用持续放(fàng )大(dà )算(suàn )力需求，进而带来推理等(děng )算(suàn )力需求的大量增长，算力(lì )行(háng )业迎来重要发展机遇。建(jiàn )议(yì )重(chóng )点关注国产AI算力产业链(liàn )。

　　5月22-24日，“2025未来半导体产(chǎn )业(yè )创新大会”于江苏苏州(吴(wú )中(zhōng )希尔顿逸林酒店)召开。

　　国(guó )泰海通表示，小米汽车业(yè )务(wù )加速发展，产业链将持续(xù )受(shòu )益。此前，小米汽车宣布(bù )提(tí )升(shēng )2025年交付量目标至35万辆(此前(qián )为(wéi )30万辆)，在较强的产品力与(yǔ )新(xīn )车上市等因素的共同驱动(dòng )下(xià )，小米汽车销量有望持续(xù )加(jiā )速(sù )增长。

　　公司方面，振(zhèn )华(huá )股份控股子公司厦门首能(néng )是(shì )一家集高品质锂离子电池(chí )电(diàn )解(jiě )液研发、生产、销售和服(fú )务(wù )于一体的国家级专精特新(xīn ) “小巨人” 新能源高新技术(shù )企(qǐ )业(yè )。其研究方向包括新型硅(guī )基(jī )体系、锂硫体系、半固态(tài )及(jí )全固态电池的研究，在半(bàn )固(gù )态(tài )与固态电解质技术上进(jìn )行(háng )着(zhe )研发储备。领湃科技已经(jīng )完(wán )成了NCM811电池化学体系研发，固(gù )态电解质及固态电池、干(gàn )法(fǎ )电(diàn )极及其制备技术的基础试(shì )验(yàn )，相关专利正在申请或已(yǐ )获(huò )得授权。

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