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　　“十(shí )四(sì )五”收官在即，主要发展目标均得到(dào )较(jiào )好(hǎo )完(wán )成。2023年以来，水利、公路水路、铁路(lù )等(děng )公(gōng )共(gòng )基础设施的固定资产投资保持增长，为(wéi )我(wǒ )国经济的稳增长提供(gòng )了重要的支撑。太(tài )平(píng )洋(yáng )证券王亮认为，三峡(xiá )水运新通道、浙赣(gàn )粤(yuè )运河等大项目建设均(jun1 )有(yǒu )同(tóng )程度的进展，有(yǒu )望(wàng )拉动民爆行业需求。未(wèi )来(lái )行业将由少数几(jǐ )家在技术、资本、服(fú )务(wù )网(wǎng )络(luò )和一体化能力上具备绝对优势的全国(guó )性(xìng )或(huò )区(qū )域性龙头主导，其发展速度和盈利能(néng )力(lì )有(yǒu )望持续超越行业平均(jun1 )水平。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，信宇人已经针对半(bàn )固态和全固态电池(chí )设(shè )备的研发进行了前瞻(zhān )性(xìng )的(de )布局，与客户在(zài )固(gù )态电池领域持续深化(huà )合(hé )作(zuò )。华盛锂电近年(nián )持续关注固态电池材(cái )料(liào )的(de )研(yán )发，目前已完成了多种固态/半固态电(diàn )池(chí )适(shì )配(pèi )材料的实验室试制，比如半固态电解(jiě )质(zhì )添(tiān )加剂双三氟甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯硫化锂(lǐ )、新(xīn )型硅碳负极、单壁纳(nà )米管导电剂等。道(dào )氏(shì )技术的单壁碳纳米管(guǎn )、硅(guī )碳负极已向下游(yóu )固(gù )态电池厂商供货。公(gōng )司(sī )与(yǔ )安瓦新能源的合(hé )作正按计划正常推进(jìn )。公(gōng )司(sī )在互动平台表示，富锂锰基前驱体作(zuò )为(wéi )固(gù )态(tài )电池正极材料的关键基础，凭借其高(gāo )容(róng )量(liàng )、低成本及适配高压体系的特性，正成(chéng )为(wéi )下(xià )一代高能量密度电池(chí )的核心方向；公司(sī )富(fù )锂锰基前驱体已批量出(chū )货(huò )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，京粮控股表示海南(nán )洋(yáng )浦(pǔ )项目是公司重点(diǎn )推动项目。海南矿业作(zuò )为(wéi )海(hǎi )南本地企业，公司主营铁矿石采、选(xuǎn )和(hé )销(xiāo )售(shòu )，受益于海南自由贸易港建设，公司(sī )自(zì )2021开(kāi )始减按15%缴纳企业所得税，氢氧化锂项目(mù )未(wèi )来(lái )在海南自贸港封关运(yùn )作后将享受到进口(kǒu )生(shēng )产原辅料免征进口关税(shuì )、进口环节增值税(shuì )的(de )税收优惠政策。

　　上(shàng )市(shì )公司中，信宇人(rén )已经针对半固态和全固(gù )态(tài )电(diàn )池设备的研发进行了前瞻性的布局，与(yǔ )客(kè )户(hù )在固态电池领域持续深化合作。华盛(shèng )锂(lǐ )电(diàn )近年持续关注固态电池材料的研发，目(mù )前(qián )已(yǐ )完成了多种固态/半固(gù )态电池适配材料的(de )实(shí )验室试制，比如半固态(tài )电(diàn )解质添加剂双三(sān )氟(fú )甲磺酰亚胺锂、高纯(chún )硫(liú )化(huà )锂、新型硅碳负(fù )极、单壁纳米管导电剂(jì )等(děng )。道氏技术的单壁碳纳米管、硅碳负极(jí )已(yǐ )向(xiàng )下(xià )游固态电池厂商供货。公司与安瓦新(xīn )能(néng )源(yuán )的合作正按计划正常推进。公司在互动(dòng )平(píng )台(tái )表示，富锂锰基前驱(qū )体作为固态电池正(zhèng )极(jí )材料的关键基础，凭借(jiè )其(qí )高容量、低成本(běn )及(jí )适配高压体系的特性(xìng )，正(zhèng )成为下一代高能(néng )量密度电池的核心方向(xiàng )；公(gōng )司富锂锰基前驱体已批量出货。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，铂科新材芯片电感可以应用于(yú )ASIC芯(xīn )片(piàn )，起到为其前端供电的作用，并具有小(xiǎo )型(xíng )化(huà )、耐大电流的特性。兴森科技IC封装基板(bǎn )为(wéi )芯片封装的原材料，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储(chǔ )芯片等领域，技术能(néng )力(lì )可(kě )以满足先进封装(zhuāng )需求。国科微具备提供(gòng )ASIC相(xiàng )关(guān )服务的能力。公司AI边缘计算芯片的研(yán )发(fā )是(shì )基(jī )于大模型底层架构设计的算力芯片，同(tóng )时(shí )可兼容传统CNN架构，因此其能效较高，是(shì )公(gōng )司(sī )在大算力NPU领域取得的(de )阶段性突破。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续(xù )提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练(liàn )和(hé )推(tuī )理的需求增加和分化，传统通用芯片(piàn )已(yǐ )逐(zhú )渐(jiàn )无法满足云端训练与推理的高能效比(bǐ )需(xū )求(qiú )，为降低成本、提高算力芯片对特定需(xū )求(qiú )的(de )匹配度，各家云厂商(shāng )都在加速推进ASIC(专用(yòng )集(jí )成电路)芯片项目，力图(tú )在英伟达解决方案(àn )之(zhī )外实现多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到(dào )ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期(qī )的(de )两年迭代一代产品，转换成现在的一(yī )年(nián )迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发时间(jiān )，进而拉动行业规(guī )模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元(yuán )，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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