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　　据报道(dào )，“2025国际低空经济博览(lǎn )会”将(jiāng )于(yú )7月23日至26日举办。

　　近期海外大模(mó )型(xíng )密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外(wài )知名(míng )大(dà )模型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型，并(bìng )在(zài )性能上(shàng )持续提升。海外大模型的持(chí )续(xù )演(yǎn )进，正逐步带动海外AI应用进入落地(dì )阶(jiē )段，其(qí )外在体现便是海外大模型调用(yòng )量的大(dà )幅(fú )提升。而大模型调用量的提升(shēng )，进(jìn )一(yī )步(bù )催生了对于算力基础设施的需求。在(zài )训练+推(tuī )理算力需求同步爆发的情况下(xià )，大厂(chǎng )Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而带动(dòng )算力基(jī )础(chǔ )设施产(chǎn )业进入高景气周期。中信证(zhèng )券(quàn )研(yán )报称(chēng )，政策端支持有望加大，促进(jìn )AI产(chǎn )业链持(chí )续繁荣。多重力量共振下，AI产(chǎn )业链有(yǒu )望(wàng )持续加(jiā )速，迎来新一轮投资机(jī )遇。

　　稀土永磁材料的核心价值在于其卓(zhuó )越(yuè )的磁性(xìng )能和稳定性，这使其在多个高(gāo )技(jì )术行(háng )业(yè )中扮演着关键角色。下游是消(xiāo )费类电(diàn )子(zǐ )产品和(hé )基础工业等传统应用领域，以(yǐ )及(jí )新能(néng )源和节能环保等新兴应用领域(yù )，包括新(xīn )能源汽车及汽车零部件、节能(néng )变频空(kōng )调(diào )、风力(lì )发电、节能电梯、机器(qì )人及智(zhì )能(néng )制造等。随着全球对新能源和节能(néng )环(huán )保需求(qiú )的增加，钕铁硼永磁材料在这(zhè )些(xiē )新兴(xìng )应(yīng )用领域中的需求也呈现出快速(sù )增长的(de )趋(qū )势，进(jìn )一步推动了其产业链的拓展(zhǎn )和(hé )升(shēng )级。招商证券指出，人形机器人市(shì )场(chǎng )尤为亮(liàng )眼，迎来量产元年，新增需求(qiú )快速攀(pān )升(shēng )，正迅(xùn )速成为高性能钕铁硼永(yǒng )磁材料(liào )的(de )重要应用领域。

　　据媒体报道，近(jìn )日，上(shàng )海人工智能实验室发布DeepLink超大规(guī )模(mó )跨域(yù )混(hún )训技术方案，支持千公里多智(zhì )算中心(xīn )跨(kuà )域长稳(wěn )混训千亿参数大模型，例如(rú )跨(kuà )越(yuè )1500公里(lǐ )连接上海和济南之间的智算中(zhōng )心(xīn )，实现(xiàn )北京、上海与贵州等多地智算(suàn )中心互(hù )联(lián )和大模(mó )型混训等。目前，上海(hǎi )人工智(zhì )能(néng )实验室DeepLink开放计算体系已深度集成至(zhì )联(lián )通、电(diàn )信、商汤、仪电等智算平台，实(shí )现“1个(gè )平台+N种芯片+X个地域”稳定运行(háng )。

　　电(diàn )力系统(tǒng )面临新挑战，电网扩容升级(jí )需(xū )求(qiú )提升(shēng )：全球电力系统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧和用(yòng )电侧均面临新的变化。发电侧(cè )，新能(néng )源(yuán )发电比(bǐ )例逐步提升，新能源发(fā )电消纳(nà )压(yā )力凸显；电网侧，老旧电网亟需改(gǎi )造(zào )适应日(rì )益增长的需求；用户侧，以AI、大(dà )模型(xíng )、数据中心为代表的战略新兴产(chǎn )业快速(sù )发(fā )展，新(xīn )型用电场景不断涌现，电力(lì )需(xū )求(qiú )逐步(bù )加大。在此背景下，全球电力(lì )系(xì )统面临(lín )升级扩容需求，各国纷纷加大(dà )电力投(tóu )资(zī )。财信(xìn )证券指出，近年来我国(guó )电力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提升，电力供给端的(de )新(xīn )能源渗(shèn )透率不断提升，新能源发电市(shì )场(chǎng )化交易(yì )全面实行，电力需求端的最大(dà )用电负(fù )荷(hé )不断提(tí )升，峰谷电价差距拉大。电(diàn )网(wǎng )设(shè )备的建设投资强度有望增加，国家(jiā )电(diàn )网及南(nán )方电网均对2025年电网投资建设给(gěi )出了高(gāo )位(wèi )续增的规模指引，预计全年电(diàn )网投资(zī )持(chí )续见好(hǎo )。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着(zhe )训(xùn )练和推(tuī )理的需求增加和分化，传统(tǒng )通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端训练与推(tuī )理(lǐ )的高能(néng )效比需求，为降低成本、提高(gāo )算力芯(xīn )片(piàn )对特定需求的匹配度，各家云(yún )厂商都(dōu )在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力(lì )图在英(yīng )伟达解决方案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力(lì )。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在加(jiā )快(kuài )(如(rú )：由早期的两年迭代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发(fā )时间，进(jìn )而拉动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

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