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　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云(yún )服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本(běn )开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高(gāo )速增(zēng )长。我国(guó )三大(dà )互联(lián )网云厂商(shāng )资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入(rù )支撑(chēng )更大(dà )开支(zhī )，但(dàn )国内(nèi )高增(zēng )速反(fǎn )映国(guó )产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发(fā )展，叠加(jiā )推理(lǐ )侧需(xū )求持(chí )续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近(jìn )期催(cuī )化因(yīn )素较(jiào )多，指数(shù )有所(suǒ )修复。行(háng )业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的黄(huáng )金周(zhōu )期，有望(wàng )成为(wéi )2025年核(hé )心投(tóu )资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减(jiǎn )速器(qì )等，尤其(qí )关注(zhù )与特(tè )斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落地的方(fāng )向，包括(kuò )家庭(tíng )服务(wù )、极(jí )限作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并(bìng )购重(chóng )组标(biāo )的。

未来(lái )产业(yè )的重要组(zǔ )成部分，互联网大厂“抢投”该领域

　　上市公司中(zhōng )，大(dà )为股份产(chǎn )品线(xiàn )覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列(liè )，满(mǎn )足数据中心、车规级等多元化需求，并通过瑞芯微、晶晨半导体等(děng )SoC平台(tái )认证(zhèng )，支(zhī )持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服(fú )务器等应用需求，强化在AI等高端领域的市场竞争力。太龙股份(fèn )子公(gōng )司博(bó )思达(dá )科技(jì )有存(cún )储芯(xīn )片解决方(fāng )案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存(cún )产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　智能(néng )体能(néng )力跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临近

　　上市公司中，恒玄科技自主研发了低功耗多核(hé )异构(gòu )嵌入(rù )式SoC技(jì )术、蓝牙(yá )和Wi-Fi连(lián )接技术、声学和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技(jì )术和(hé )2.5DGPU等关(guān )键核(hé )心技(jì )术，SoC主控(kòng )芯片产品(pǐn )广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并在先进(jìn )制造(zào )工艺上持(chí )续迭(dié )代，创新(xīn )能力(lì )突出(chū )。乐心医疗智能戒指目前已送至专业三方测试机构检测，筹备完善(shàn )后公(gōng )司将(jiāng )积极(jí )推出(chū )上市(shì )。除(chú )创新产品的持续投入，公司根据战略聚焦，着力开发大模型在(zài )心血(xuè )管疾(jí )病领(lǐng )域的(de )垂直(zhí )应用(yòng )，通过“智能健康监测设备+AI+服务”的模式，为慢病患者提供专(zhuān )业化(huà )数字慢病(bìng )管理(lǐ )整体(tǐ )解决(jué )方案(àn )。弘(hóng )信电子业务下游包括智能硬件FPC，背光模组、AI算力服务器研发制造，以及(jí )AI资源(yuán )服务(wù )等。公司(sī )生产(chǎn )的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器人(rén )等。

　　上市(shì )公司(sī )中，崇达(dá )技术在AI服(fú )务PCB领域的主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫(xīn )、同泰怡(yí )等。这些(xiē )客户(hù )的PCB产(chǎn )品主(zhǔ )要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股(gǔ )为全(quán )球范(fàn )围内(nèi )少数(shù )同时(shí )具备(bèi )各类PCB产品研发、设计、制造、销售与服务的专业大型厂商，拥(yōng )有优(yōu )质多(duō )样的(de )PCB产品(pǐn )线，主要(yào )产品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通讯电(diàn )子产(chǎn )品、消费(fèi )电子(zǐ )及计(jì )算机(jī )类产(chǎn )品以(yǐ )及汽车和AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜冠铜箔产品按应(yīng )用领(lǐng )域分(fèn )类包(bāo )括 PCB 铜(tóng )箔和(hé )锂电(diàn )池铜箔，公司开发的高频高速铜箔具有极低的表面轮廓度，传(chuán )送信(xìn )号损(sǔn )失低(dī )，阻(zǔ )抗小(xiǎo )等优(yōu )良介电特(tè )性，能应用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心、交换(huàn )机等网络(luò )设备(bèi )和网(wǎng )络连(lián )接器(qì )。

　　AI持续渗透，可穿戴产品需求释放。AI算法的进步、智能传感器精度(dù )的提(tí )升及(jí )低功(gōng )耗硬(yìng )件的(de )发展(zhǎn )，使得可穿戴设备能够处理大量数据，并可进行深度学习和智(zhì )能分(fèn )析。当前(qián )，AI可(kě )穿戴(dài )设备(bèi )的类型已(yǐ )从智能手表、智能手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋(xié )子等(děng )形式，以(yǐ )满足(zú )不同(tóng )场景(jǐng )中的(de )用户(hù )需求。智能手表和智能手环凭借集成健康监测、消息提醒、导航、无接(jiē )触支(zhī )付等(děng )功能(néng )，在(zài )健康(kāng )预警、运动指导和个性化服务方面取得显著进展，并主导可穿(chuān )戴市(shì )场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年(nián )，全(quán )球智(zhì )能手表出(chū )货量为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

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