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　　国金证券(quàn )指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定性最强的(de )需求。从海外资本开支(zhī )预(yù )期可(kě )看(kàn )到云计算厂商正在(zài )争相(xiàng )在AI基础设施布局，根据预(yù )期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开(kāi )支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机提升至38~46层，部分(fèn )产(chǎn )品还(hái )会引入HDI工艺，行业(yè )附加值(zhí )有望增长。虽然当前海(hǎi )外(wài )关税(shuì )或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在(zài )加(jiā )快布(bù )局(jú )、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性(xìng )仍然(rán )最(zuì )高。

　　公司方面，新(xīn )华百货(huò )是宁夏乃至西北地(dì )区较(jiào )大(dà )的商业零售企业，截至(zhì )2024年末，公司各业态共运营340家实(shí )体(tǐ )经营(yíng )店铺。其中：百货(huò )及购物(wù )中心12家，超市店铺245家，电(diàn )器及(jí )通信店铺83家，业务覆盖宁(níng )夏全域及内蒙古、陕西(xī )、甘肃(sù )、青海等省份。公司与首(shǒu )发经济相关的经营举措公(gōng )司一(yī )直(zhí )在持续实施中，包括但(dàn )不限于(yú )新业态、新模式、新服(fú )务(wù )以及开设首店等经济活(huó )动。杭(háng )州解百专注于百货零售(shòu )业(yè )务，旗下商场在品类品(pǐn )牌的持(chí )续焕新调改中，注重品(pǐn )牌(pái )的首(shǒu )店引入，并遵循公司的长(zhǎng )期发展规划和实际经营(yíng )布(bù )局，积(jī )极引入新品牌的首店落(luò )位和经营。

　　中信证券(quàn )也同(tóng )样(yàng )表示，豆包大模型表现(xiàn )超预期(qī )，体现字节跳动在(zài )AI的投(tóu )入(rù )形成正反馈，国内AI产业(yè )追赶海(hǎi )外的效果开始体现，国(guó )内(nèi )龙头(tóu )公司有望加速在AI领(lǐng )域的投(tóu )入。参考海外，北美互(hù )联(lián )网龙(lóng )头已连续多个季度加大AI投(tóu )入，Meta的资本开支占收比(bǐ )超(chāo )20%，而(ér )国(guó )内互联网龙头资本开支(zhī )占比均远低于10%，中美科技(jì )巨头(tóu )AI投(tóu )入强度差距较大，预计(jì )国内巨(jù )头资本开支有一定(dìng )的提(tí )升(shēng )空间。看好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉动。

　　沙利(lì )文报告指出，随着全球(qiú )自(zì )动化(huà )和智能化进程加快，商用(yòng )服务(wù )机器人行业迎来前(qián )所(suǒ )未有(yǒu )的(de )发展机遇。商用服务机(jī )器人在餐饮、酒店、零售(shòu )、医(yī )疗(liáo )卫生、金融服务、教育(yù )和公共(gòng )服务等多个行业的(de )广泛(fàn )应(yīng )用，推动了市场的快速(sù )增长和(hé )多样化发展。全球范围(wéi )内(nèi )，商(shāng )用服务机器人的需(xū )求不断(duàn )增长，特别是在劳动力(lì )成(chéng )本高(gāo )昂、服务质量要求提升以(yǐ )及智(zhì )能化趋势强劲的推(tuī )动(dòng )下，市(shì )场需求显著增加。预计(jì )到2030年，全球商用服务机器(qì )人市(shì )场(chǎng )规模将超过100亿元，年均(jun1 )增长率(lǜ )达20.3%。

　　此前教育(yù )部办(bàn )公(gōng )厅印发通知，探索中小(xiǎo )学人工(gōng )智能教育实施途径，加(jiā )强(qiáng )中小(xiǎo )学人工智能教育。并且，在去年9月的国新办发布(bù )会(huì )上，也提及聚焦全面推进教育(yù )强国(guó )建设，教育部将全(quán )力(lì )以赴(fù )全(quán )面推进教育强国任务的(de )落实。财通证券刘洋认为(wéi )，当(dāng )前(qián )政策引导积极，且龙头(tóu )机构合(hé )规化转型完毕，供(gòng )给出(chū )清(qīng )下素质教育业务、高中(zhōng )学科辅(fǔ )导业务快速发展，同时(shí )纷(fēn )纷加(jiā )大人员投入满足终(zhōng )端素质(zhì )教育培训需求，业绩有(yǒu )望(wàng )保持(chí )较快增长。

　　从微软公(gōng )司到(dào )高通公司，科技公(gōng )司(sī )正掀(xiān )起(qǐ )一场新型电脑的营销热(rè )潮，他们将其命名为“AI PC”，承(chéng )诺(nuò )其笔记本电脑和台式机(jī )将内置(zhì )人工智能功能。国(guó )泰君(jun1 )安(ān )舒迪认为，伴随着更高(gāo )规格的(de )本地模型部署需求爆发(fā )，AIPC出货(huò )量有望快速增长，同时带(dài )动整体PC产业向中高端升(shēng )级(jí )。AIPC时(shí )代，终端厂商话语权加强(qiáng )，核(hé )心零部件量价齐升(shēng )。

　　近(jìn )日，图灵量子宽谱域高(gāo )端光电产品研发制造基地(dì )项目(mù )签(qiān )约仪式在宁乡经开区举(jǔ )行。该(gāi )项目总投资约5亿元(yuán )，聚(jù )焦(jiāo )宽谱域高端光电产品研(yán )发与制(zhì )造，达产后预计年产值(zhí )达(dá )5亿元(yuán )，将打造中部地区(qū )首个量(liàng )子科技产业化示范基地(dì )，为湖(hú )南布局新质生产力注入强(qiáng )劲动能。

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