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　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜(tóng )板行业兼具(jù )周期(qī )性和成长性(xìng )，AI高景气带来新机遇(yù )。覆铜板产(chǎn )业链(liàn )上下游特性(xìng )导致覆铜板行业周期(qī )性波(bō )动，当下周(zhōu )期呈修复态(tài )势：上游原材料价格(gé )稳中(zhōng )有升，覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高(gāo )；下游主要产品需求(qiú )回暖，推动(dòng )覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高(gāo )速覆(fù )铜板成长注(zhù )入新的动(dòng )力，带来结(jié )构性(xìng )成长机遇：AI服务器持续升级，覆(fù )铜板单机价(jià )值量(liàng )提升显著；800G交换机将迎来大规模(mó )放量(liàng )，为高频高(gāo )速覆铜板价(jià )值量(liàng )提升赋能。

　　上市(shì )公司中，南(nán )亚新材表示(shì )，在(zài )高速覆铜板领域，公(gōng )司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参(cān )数上具有明(míng )显优势，是国内率先(xiān )在各介质损(sǔn )耗等(děng )级高速产品(pǐn )全系列通(tōng )过华为认证(zhèng )的内(nèi )资覆铜板企(qǐ )业，特别是高端高速(sù )产品已在全(quán )球知(zhī )名终端AI服务(wù )器取得认证，目前起(qǐ )量较(jiào )为明显。华(huá )正新材覆铜(tóng )板产(chǎn )品中的高速材料(liào )可应(yīng )用于数据中(zhōng )心的服务器(qì )和交(jiāo )换机等设备。宝鼎科(kē )技表示，2024年(nián )公司(sī )电子铜箔产(chǎn )量为1.56万吨(dūn )，年产能为(wéi )1.7万吨。公司(sī )电子(zǐ )铜箔产品具(jù )有面密度(dù )均匀性高，抗剥(bāo )离强度大，高温延伸率大及表面(miàn )粗糙度低等(děng )技术(shù )优势。根据(jù )2024年度数据，约三分之(zhī )二铜(tóng )箔产品供给(gěi )公司下属覆(fù )铜板(bǎn )企业自用，三分(fèn )之一(yī )供应给其他(tā )覆铜板及PCB厂(chǎng )家。

　　据媒体报道，截(jié )至7月2日，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近1周日均(jun1 )成交1.49亿元(yuán )。规模方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周(zhōu )规模增长3.80亿(yì )元，实现(xiàn )显著增长，新增(zēng )规模位居可(kě )比基金前2。份额方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周(zhōu )份额增长1280.00万(wàn )份，新增份额位居可(kě )比基(jī )金前2。资金(jīn )流入方面，拉长(zhǎng )时间看，军工ETF龙(lóng )头近(jìn )10个交易日内(nèi )，合计“吸(xī )金”3586.22万元。

　　上市公司(sī )中，高德红(hóng )外近(jìn )日签署多个(gè )订单。7月(yuè )21日，公司公(gōng )告近日签订(dìng )6.85亿元(yuán )完整装备系(xì )统总体外(wài )贸产品国内(nèi )采购(gòu )合同和某型(xíng )号光电系统订购合同(tóng )。7月14日，公(gōng )司公(gōng )告，客户签(qiān )订8.79亿元某型号完整装(zhuāng )备系(xì )统总体产品(pǐn )采购协议。中兵(bīng )红箭是中国兵器(qì )工业(yè )集团旗下核(hé )心资产，特(tè )种装(zhuāng )备板块主体单位有吉(jí )林江机特种(zhǒng )、南(nán )阳红阳机电(diàn )、北方向(xiàng )东、北方滨(bīn )海等，承担(dān )着国(guó )家大口径炮(pào )弹、远程(chéng )制导火箭炮(pào )、导(dǎo )弹战斗部、智能化弹药等军品的(de )研制生产任(rèn )务，产品涵盖陆(lù )军、海军、空军、陆(lù )航、火箭军等各(gè )兵种配套的(de )弹药(yào )。公司在这些领(lǐng )域达(dá )到行业领先(xiān )水平，部分(fèn )产品(pǐn )为国内独家生产，具(jù )有多种产品(pǐn )科研(yán )试验设计条(tiáo )件和多个(gè )重点型号产(chǎn )品的研发和(hé )批量(liàng )生产能力。天秦装备(bèi )当前主要产(chǎn )品已(yǐ )被广泛应用(yòng )于已列装及在研的大(dà )、中、小口径炮(pào )弹、常规枪(qiāng )械弹药及特种新型装(zhuāng )备等(děng )领域，与下(xià )游客户建立(lì )了良(liáng )好持久的合作关系。公司先后承(chéng )担了多种新型号(hào )装备防护产品的研制(zhì )任务。

　　人工(gōng )智能带来历(lì )史性变革(gé )，未来十年(nián )行业将迎来发展(zhǎn )关键期

　　焦煤近期(qī )供给出现了(le )实质(zhì )性收缩

　　南京官宣“打造全国(guó )脑机接口产业高(gāo )地”

　　上(shàng )市公司中，海陆重工(gōng )在民(mín )用核能领域(yù )累积了丰富(fù )的制(zhì )造和管理经验，并完(wán )成多个项目(mù )的国际、国内首(shǒu )件(台)制造任务，设备(bèi )供应堆型包(bāo )括但(dàn )不限于二代(dài )+堆型、三(sān )代堆型(华龙(lóng )一号、国和一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高(gāo )温气冷堆、钠冷(lěng )快堆、钍基(jī )熔盐堆)以及热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内外主要(yào )核电机型。英杰电气为国内科研(yán )院所(suǒ )的核聚变重(chóng )点项目，提(tí )供磁(cí )场电源、加热电源、控制系统电(diàn )源以及辅助系统(tǒng )电源等在内的全方位(wèi )关键电源配(pèi )套服(fú )务，且已持(chí )续多年，目前产品已(yǐ )成功应用于多个(gè )国家级核聚(jù )变项目，与安徽、河(hé )北、上海、四川(chuān )、陕西等地的核聚变(biàn )项目均有商务合(hé )作。西部超(chāo )导主要从事超导产品(pǐn )、高(gāo )端钛合金材(cái )料和高性能(néng )高温(wēn )合金材料及应用的研(yán )发、生产和(hé )销售。公司是目(mù )前国际上唯一的铸锭(dìng )、棒材、超(chāo )导线(xiàn )材生产及超(chāo )导磁体制(zhì )造全流程企(qǐ )业；是我国高端(duān )钛合金棒丝(sī )材主要研(yán )发生产基地(dì )；也(yě )是我国高性(xìng )能高温合金材料重点(diǎn )研发生产企业之(zhī )一。

　　近(jìn )日，工信部在新闻发(fā )布会(huì )上表示，十(shí )大重点行业(yè )稳增(zēng )长工作方案即将出台(tái )，虽然并未(wèi )提及煤炭，但是(shì )煤炭中双焦板块由于(yú )亏损比例相(xiàng )对较(jiào )大叠加流动(dòng )性改善预(yù )期。长江证(zhèng )券煤炭团队指出(chū )，“反内卷(juàn )”措施具(jù )备时代意义(yì )，若(ruò )后续接力联(lián )储降息或国内刺激带(dài )来的需求侧改善(shàn )，则煤价改(gǎi )善的持续性和幅度更(gèng )加可(kě )期。估值优(yōu )势排序上焦(jiāo )炭>焦(jiāo )煤>动力煤，由此可见(jiàn )，双焦权益(yì )弹性更大。

　　上市公司中，南亚新(xīn )材表示，在(zài )高速(sù )覆铜板领域(yù )，公司系(xì )列产品在 Dk/Df 参(cān )数上具有明显优(yōu )势，是国内率先在各(gè )介质损耗等(děng )级高(gāo )速产品全系(xì )列通过华为认证的内(nèi )资覆铜板企业，特别是高端(duān )高速产品已在全球知(zhī )名终(zhōng )端AI服务器取(qǔ )得认证，目(mù )前起(qǐ )量较为明显。华正新(xīn )材覆铜板产(chǎn )品中的高速材料(liào )可应用于数据中心的(de )服务器和交(jiāo )换机(jī )等设备。宝(bǎo )鼎科技表(biǎo )示，2024年公司(sī )电子铜箔产量为(wéi )1.56万吨，年产能为1.7万吨(dūn )。公司电子(zǐ )铜箔(bó )产品具有面(miàn )密度均匀性高，抗剥(bāo )离强度大，高温(wēn )延伸率大及(jí )表面粗糙度低等技术(shù )优势(shì )。根据2024年度(dù )数据，约三(sān )分之(zhī )二铜箔产品供给公司(sī )下属覆铜板(bǎn )企业自用，三分(fèn )之一供应给其他覆铜(tóng )板及PCB厂家。

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