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　　工信部发文称加(jiā )快汽车芯片标准(zhǔn )制(zhì )修订

　　华鑫证(zhèng )券毛正分析指出(chū )，随着人工智能的(de )兴(xìng )起，对高算力(lì )和(hé )带宽的需求推动(dòng )了存储的发展。相(xiàng )较于传(chuán )统的DRAM，HBM技(jì )术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封(fēng )装实现高(gāo )带宽、低延迟和低功耗，突破了传(chuán )统内存(cún )的限制，适应AI时代(dài )的新需求(qiú )。目前(qián )全球市场由海力士(shì )、三星和美光主(zhǔ )导，中国厂商也(yě )在(zài )积极推进HBM国产化(huà )，市场供需缺口(kǒu )仍(réng )持续扩大，DRAM涨价(jià )周(zhōu )期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市场规模预计(jì )在2024年达(dá )到约70亿美(měi )金。值得一提的是(shì )，今年(nián )5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的HBM芯片已(yǐ )经售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也几乎已(yǐ )经全部(bù )预定。

　　此前，阿里巴巴宣布未(wèi )来三年将投入超(chāo )过(guò )3800亿元用于建设云(yún )和AI硬件基础设施(shī )，总额超过去十年(nián )总(zǒng )和；同时字节(jiē )、腾讯等互联网大(dà )厂也纷纷加大算力(lì )投入，行业需求(qiú )旺盛。国泰君安认(rèn )为，阿(ā )里巴巴大(dà )幅增加AI基础设施投资，国(guó )内CSP(云服务(wù )提供商(shāng ))厂商将积极跟进，有望复现(xiàn )“互联(lián )网+”周期中出现的(de )IDC(互联网数据中心(xīn ))投资热潮。其他(tā )CSP厂(chǎng )商也将同步增加(jiā )对AIDC(人工智能数据(jù )中(zhōng )心)的投资，推动(dòng )国(guó )产AI算力产业链(liàn )的(de )需求改善。

　　SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体(tǐ )设备市(shì )场规模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其中(zhōng )中国占比(bǐ )32%。中信证券认为，2024/25年全球(qiú )半导体设(shè )备市场(chǎng )规模持续提升，其(qí )中中国大(dà )陆市场(chǎng )领先全球，国内半(bàn )导体制造产能尚(shàng )存在较大缺口，设(shè )备国产化率还有(yǒu )较大的提升空间(jiān )。受益于下游需求(qiú )提(tí )升及国产化率(lǜ )的(de )快速增长，看好(hǎo )国内设备、零部(bù )件(jiàn )和材料(liào )企业在关(guān )键领域的新品布局(jú )和先进(jìn )产能带来(lái )的订单增量，预计未来2~3年(nián )国内设备(bèi )公司的(de )订单将快速提升。

　　机构(gòu )指出，2025年一季度民爆利润(rùn )大幅提升。据悉(xī )，2025年一季度，民(mín )爆(bào )生产企业累计实(shí )现炸药产量89.98万吨(dūn )，同比+1.5%，累计实现(xiàn )利(lì )润总额13.13亿元，同(tóng )比+23.03%，累计实现爆(bào )破服务收入72.41亿元(yuán )，同比增(zēng )长35.52%。中长(zhǎng )期看，民爆行业迎(yíng )龙头并(bìng )购整合加(jiā )速、西部大开发、新疆能(néng )源保供基(jī )地、“一带一路”出海等(děng )多重发展(zhǎn )机遇。

　　针对未来立体(tǐ )交通系统而设计(jì )！行业巨头新品(pǐn )有(yǒu )望四季度启动预(yù )售

　　相比于摄(shè )像(xiàng )头、毫米波雷达(dá )，激光雷达具备(bèi )高(gāo )检测置信度、高(gāo )距离精度、低延(yán )迟(chí )等优势(shì )，从高速(sù )NOA到城市NOA，融合激光(guāng )雷达成(chéng )为当前的(de )主流方案。此外，智能驾(jià )驶在消费(fèi )者决策(cè )中的重要性正逐渐(jiàn )提升，智(zhì )驾车型(xíng )选配率持续上升，激光雷达正在成(chéng )为提升辅助驾驶(shǐ )使(shǐ )用率必不可少的(de )传感器，市场进(jìn )入(rù )爆发期。长城证(zhèng )券(quàn )指出，随着我(wǒ )国(guó )政策端持续推动(dòng )激光雷达产业发(fā )展(zhǎn )，同时(shí )激光雷达(dá )向智驾、机器人等(děng )各应用(yòng )领域持续(xù )扩展，激光雷达或将迎来(lái )大规模应(yīng )用落地(dì )，持续看好相关产(chǎn )业链投资(zī )机会。

　　这个蓝海新赛(sài )道总规模有望达(dá )百亿美元量级

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