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　　上海证(zhèng )券(quàn )研(yán )报指出，2025年4月全(quán )球(qiú )半导体销售额实现同比环比(bǐ )双增长；SIA总裁兼(jiān )首(shǒu )席执行官JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份的全球半导体(tǐ )销售额在2025年(nián )首次出现环比增(zēng )长(zhǎng )，在美洲和亚太(tài )地(dì )区销售额增加的(de )推(tuī )动下，全球市场继续实现(xiàn )同(tóng )比(bǐ )增长。与此同时(shí )，在对人工智能、云(yún )基础设施和先进消费电子产(chǎn )品的需求推动下(xià )，新(xīn )的WSTS行业预测表明(míng )，2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为，电(diàn )子半导体2025年或正(zhèng )在(zài )迎(yíng )来全面复苏，产(chǎn )业竞争格局(jú )有望加速出清修(xiū )复(fù )，产业盈利周期(qī )和(hé )相关公司利润有(yǒu )望(wàng )持续复苏。

　　根据高工(gōng )锂(lǐ )电(diàn )，2025年1-4月，国内固(gù )态(tài )电池行业的扩产(chǎn )规(guī )划规模超过50GWh，拟投资总额约(yuē )150亿元。申万宏源(yuán )证(zhèng )券(quàn )电新团队认为，考(kǎo )虑到目前国内首条0.1GWh干法电极(jí )产线已正式投入(rù )运(yùn )营，同时行业内(nèi )诸(zhū )多(duō )厂商纷纷聚焦硫(liú )化物技术路(lù )线，看好干法设(shè )备(bèi )和硫化物电解质(zhì )是(shì )全固态电池的核(hé )心(xīn )增量。

　　上市公司中，欧(ōu )陆(lù )通的数据中心电(diàn )源(yuán )产品覆盖60w到33kw瓦数(shù )段(duàn )，产品包括风冷、浸没式液(yè )冷在内的两大类(lèi )电(diàn )源(yuán )产品及解决方案(àn )。公司已推出了包(bāo )括3,200W钛金M-CRPS服务(wù )器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服(fú )务(wù )器电源、3,300W-5,500W钛金和(hé )超(chāo )钛(tài )金GPU服务器电源、浸没式液冷(lěng )服务器电源及机(jī )架(jià )式电源(PowerShelf)解决方案(àn )等(děng )核心产品。英维(wéi )克(kè )凭借自身掌握的关键自主(zhǔ )技(jì )术(shù )，液冷散热技术(shù )已(yǐ )有端到端全链条(tiáo )布(bù )局，针对算力设备和数据中(zhōng )心推出的Coolinside液冷机(jī )柜(guì )及(jí )全链条液冷解决(jué )方(fāng )案。产品涵盖冷(lěng )板、快速接(jiē )头、Manifold、CDU、机柜，到(dào )SoluKing长效液冷工质、管(guǎn )路(lù )、冷源等。高澜(lán )股份在液冷(lěng )赛道深耕20余年，是(shì )国内起步最早的(de )液(yè )冷厂商之一，在(zài )细(xì )节设计、工程经验、工艺把(bǎ )控上都有相当成熟(shú )的(de )经验，公司的液(yè )冷(lěng )相关客户包括字节跳动、阿(ā )里巴巴、腾讯等(děng )。

　　USGS数据显示，2024年(nián )全(quán )球钴矿产量约为(wéi )28.8万金属吨，其中刚果(金)钴矿(kuàng )产(chǎn )量约为22万金属吨(dūn )，同比增长约25%，全球(qiú )市场占比达到76.4%。国信证券研(yán )报(bào )称，若按照2024年的(de )产(chǎn )量作为依据，刚(gāng )果(guǒ )(金)禁止钴原料出口7个月时间(jiān )，至少将影响今年(nián )全(quán )球钴原料供应达(dá )10万(wàn )金属吨以上，或将造成国内(nèi )钴原料供应短缺(quē )的(de )局面。从全年维度(dù )来(lái )看，对钴价持乐(lè )观态度，预(yù )计国内电钴价格(gé )有(yǒu )望重回25万元/吨上(shàng )方(fāng )运行。另外从长期(qī )来看，刚果(金)可能实施钴出(chū )口(kǒu )配额来提升对于(yú )钴(gǔ )的定价权，钴价(jià )中(zhōng )枢有望抬升。

　　自2021年起，随着工业级无人机(jī )在(zài )农林植保、测绘(huì )地(dì )理信息、工业巡检、快递物(wù )流、应急救援、安(ān )防监控等多个应用(yòng )领(lǐng )域加速渗透，其(qí )应用场景随(suí )技术的不断革新(xīn )而(ér )日益丰富，全球(qiú )及(jí )中国民用无人机产(chǎn )业已从“消费级主导”迈向(xiàng )“工业级驱动”的(de )新(xīn )阶段。市场分析(xī )认(rèn )为，在低空经济政策红利持(chí )续释放、空域管理(lǐ )改(gǎi )革深化国家战略(luè )政(zhèng )策的强力驱动下，无人机行(háng )业迎来规模化、智(zhì )能化发展的关键窗(chuāng )口(kǒu )期。随着各地低(dī )空经济基础(chǔ )设施逐步启动建(jiàn )设(shè )，以及应急、林(lín )业(yè )、智慧政务、城市(shì )物流等新兴场景的示范项目(mù )，低空经济相关项(xiàng )目(mù )有望加速落地执(zhí )行(háng )，行业需求有望从试点验证(zhèng )转向多点爆发。

　　机构称三星减少(shǎo )DDR4供(gòng )应，DDR4可能供不应求到第3季度(dù )

　　行业媒体报(bào )道(dào )，三星SDI正在天安工(gōng )厂(chǎng )建设的试验生产(chǎn )线“DryEV”上启(qǐ )动基于干法电极(jí )的(de )电池验证工作，公(gōng )司此前已完成实验(yàn )室性能测试。三星SDI正在考虑(lǜ )将(jiāng )干法电极技术应(yīng )用(yòng )于全固态电池，计(jì )划将其作为降低制造成本、提升设备效率和量(liàng )产(chǎn )速度的竞争手段(duàn )。

　　上市公司中，吉林化纤(xiān )表示，公司的碳(tàn )纤(xiān )维工艺适合做树脂(zhī )基(jī )的复合材料，具(jù )有多规格产(chǎn )品，可以应用到(dào )多(duō )领域。公司的碳(tàn )纤(xiān )维在无人机和汽车(chē )轻量化方面均进行积极拓展(zhǎn )和(hé )合作，已经取得(dé )一(yī )定的效果。中复(fù )神(shén )鹰表示，依托神鹰西宁2.5万吨(dūn )碳纤维项目的全面(miàn )投(tóu )产，在连续两期(qī )工(gōng )程的技术锤炼和制造经验加(jiā )持下，目前已经(jīng )具(jù )备成熟掌握万吨碳(tàn )纤(xiān )维制造技术能力(lì )，是国内唯(wéi )一一家成熟掌握(wò )干(gàn )喷湿纺万吨碳纤(xiān )维(wéi )产业化技术的企业(yè )。中简科技生产的碳纤维材(cái )料(liào )目前主要用于航(háng )空(kōng )航天领域，无人(rén )机(jī )是其中应用方向之一。

　　国轩高科表示，公(gōng )司(sī )首条全固态中试(shì )线(xiàn )已正式贯通，金石全固态电(diàn )池PACK系统已完成初(chū )步(bù )开发应用工作，并(bìng )开(kāi )启装车路测。并(bìng )且，近期清(qīng )陶在成都基地15GWh固(gù )态(tài )电池已收到环评(píng )审(shěn )批意见，此外，德(dé )尔股份及冠盛股份等均有固(gù )态(tài )电池量产线推进(jìn )计(jì )划。

　　AI算力需(xū )求(qiú )拉动下该细分领域有望加速(sù )发展

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