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海关总署：前5个月民营企业、外商投资企业进出口同比分别增长7%、2.3%，国有企业进出口2.44万亿元，下降12.7%在线播放演示：

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（二）同时，宏观层面的(de )变动亦是关键。本周(zhōu )是宏观变化(huà )密集的关键周，中央(yāng )政治局会议（7月1日再(zài )提“反(fǎn )内卷(juàn )”的中央财经委(wěi )第六(liù )次会议(yì )，往(wǎng )往被认为是月底(dǐ )政治(zhì )局会议(yì )的前瞻，因此(cǐ )不排除(chú )月底(dǐ )会议将对“反内(nèi )卷”主题提(tí )出更(gèng )多指导）、27-30日中(zhōng )美在(zài )瑞典的(de )新一轮谈判（可能涉(shè )及再次延期关税加征(zhēng )事宜）、欧(ōu )美谈判（有望达成欧(ōu )盟委征收15%关(guān )税的协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键会议前的(de )最后一(yī )次议(yì )息会议）以及8月(yuè )1日美(měi )国铜关(guān )税落(luò )地（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有(yǒu )较大空(kōng )间）等一系列(liè )关键节(jiē )点，都将给本就敏感(gǎn )的商(shāng )品市场(chǎng )注入(rù )更大的波动性。

今天(tiān )早盘的(de )盘面用了保险、多元(yuán )金融、证券、银行这(zhè )些东西共同(tóng )拉动指数，而其他的(de )地方没有起(qǐ )涨，就包括周末(mò )比较(jiào )火热的人工智能也没(méi )有。所(suǒ )以在(zài )这儿的话资金相(xiàng )对比(bǐ )较弱，多关(guān )注尾盘去选择是(shì )否参(cān )与尾盘(pán )股。而涨停板(bǎn )数量除(chú )了医(yī )药，它是属于短(duǎn )期有(yǒu )消息刺(cì )激之(zhī )外的话，化工机(jī )械这(zhè )两个方(fāng )向大概率和水电站有(yǒu )相关。这个地方咱上(shàng )个礼拜一直(zhí )在强调，科技方向我(wǒ )给大家强调(diào )过的就两个方向(xiàng )，一(yī )个是通信设备板块，一个是(shì )软件(jiàn )服务板块，这两(liǎng )个地(dì )方可重(chóng )点留(liú )意一下。

还有一(yī )个前(qián )期龙头(tóu )品种则是焦煤(méi )，此轮(lún )上涨(zhǎng )一方面源于未来(lái )供应(yīng )缩减预(yù )期以(yǐ )及焦炭的提涨周(zhōu )期，另一方(fāng )面则因期货快速上涨(zhǎng )后与现货价差拉大，吸引资金进(jìn )行期现正套导致。（以期望获得(dé )未来价差回归收(shōu )益，导致部分现货被锁定(dìng )、现货(huò )流动(dòng )性收紧，进一步(bù )加剧(jù )了强势(shì )表现(xiàn )）。对于前者，本周(zhōu )末部分(fèn )焦化企业开启(qǐ )焦炭新(xīn )一轮(lún )提涨后部分钢厂(chǎng )正逐(zhú )步落地(dì )，利(lì )好或逐步兑现。而对(duì )于期现(xiàn )套利，这部分资金未(wèi )来解锁现货头寸释放(fàng )流动性是关(guān )键关注点，后续可关(guān )注焦煤现货(huò )价格变动及期现(xiàn )价差(chà )是否出现明显回归，若持续(xù )回归(guī )，则可能有更多(duō )现货(huò )回流冲(chōng )击市(shì )场，从而对盘面(miàn )造成(chéng )二次冲(chōng )击。盘面上值(zhí )得注意(yì )的是(shì )，焦煤日线级别(bié )在上(shàng )周五出(chū )现第(dì )三次向上跳空的(de )“竭(jié )尽”缺(quē )口，在技术上存在一(yī )定偏空意义，其在周(zhōu )五及周一下(xià )跌中回补完该缺口后(hòu )价格重心仍(réng )在继续下移，当(dāng )下走(zǒu )势尚难言止跌，下方(fāng )可关注(zhù )下一(yī )缺口即7月22日最高(gāo )价1048.5附(fù )近的支(zhī )撑。

上周五夜盘，焦(jiāo )煤价(jià )格大幅(fú )回踩，周一开(kāi )盘后盘(pán )面维(wéi )持弱势运行，距(jù )离跌(diē )停近一(yī )步之(zhī )遥。随着25日交易(yì )所新(xīn )一轮交(jiāo )易限额出台，市场交(jiāo )易氛围有所降温，况(kuàng )且焦煤本轮(lún )涨幅近50%，多头在情绪(xù )退潮的情况(kuàng )下大幅撤离，也(yě )在一(yī )定程度上缓解高位风(fēng )险。后(hòu )续来(lái )看，在“反内卷(juàn )”政(zhèng )策基调(diào )下，在短期情绪修复(fù )后价(jià )格或仍(réng )存反弹驱动。

　　与(yǔ )此同(tóng )时，该行还深入(rù )推进(jìn )贸易融(róng )资产(chǎn )品创新，服务厦(xià )金合(hé )作开展(zhǎn )交通物流基础设施建(jiàn )设；支持两岸在集成(chéng )电路、新型(xíng )显示、生物医药等重(chóng )点领域以及(jí )农业、绿色低碳(tàn )领域(yù )的合作，促进闽台经贸深度(dù )融合(hé )。

因此，对于近期波(bō )动较大(dà )的板(bǎn )块而言：光伏板(bǎn )块需(xū )主要关(guān )注多晶硅后续政策落(luò )地情(qíng )况以及工业硅上游复(fù )产节奏(zòu )（上(shàng )周库存继续下降(jiàng )）；黑色板(bǎn )块整体走势或主要锚(máo )定煤炭，需密切跟踪现货市场动(dòng )态，警惕期现正套头(tóu )寸逐步解锁(suǒ )后现货流动性回(huí )归带(dài )来的价格向下调整风险；有(yǒu )色板(bǎn )块则因对反内卷政策(cè )反馈相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需更多(duō )注意(yì )本轮反(fǎn )弹较多但基本面预期(qī )较弱(ruò )的品种（如沪锌、沪(hù )锡）出(chū )现回(huí )调的风险，此外(wài )还需(xū )留意8月(yuè )1日前后，若有色龙头(tóu )沪铜品种因关税落地出现大幅波(bō )动，对其他品种可能(néng )产生的干扰(rǎo )。

基本面来看，煤矿(kuàng )陆续复工复产，叠加前期焦(jiāo )煤价(jià )格大幅回升，原煤以(yǐ )及焦煤(méi )的产(chǎn )量均继续回升，523家样(yàng )本煤矿(kuàng )原煤产量增加1.86万吨，精煤(méi )产量增加0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日，上(shàng )游煤(méi )矿供应继续恢复(fù )；进(jìn )口方面(miàn )，蒙煤通关恢复正常(cháng )水平(píng )，线上拍卖成交较好。需求(qiú )方面，焦煤期现货价(jià )格快速反弹(dàn )，焦炭第3轮提涨(zhǎng )落地(dì )后焦企快速开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元/吨(dūn )，焦化企业生产利润(rùn )维持在(zài )亏损(sǔn )50元/吨左右，焦化(huà )企业(yè )整体开(kāi )工负荷提升，对于焦(jiāo )煤需(xū )求好转，部分焦企加(jiā )速备货(huò )。库(kù )存方面，523家样本(běn )矿山(shān )原煤库(kù )存减少79.33万吨，精煤库(kù )存减(jiǎn )少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减(jiǎn )少6.16万吨，精煤库存减(jiǎn )少15.93万吨，独(dú )立焦企库存增加(jiā )51.02万吨(dūn )，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口(kǒu )焦煤库存减少29.16万吨，焦煤总(zǒng )库存(cún )增加19.59上万吨。综(zōng )合来(lái )看，安(ān )全检查过后以及焦煤(méi )价格(gé )快速反弹，国内煤矿(kuàng )产量继(jì )续回(huí )升，进口蒙煤在(zài )那达(dá )慕大会(huì )后通关量也恢复正常(cháng )，国(guó )内产量以及进口量均有回升(shēng )，焦煤供应端延续增(zēng )长，本周焦(jiāo )煤价格大幅反弹(dàn )200-300元/吨(dūn )左右，在宏观偏暖以及政策(cè )相关(guān )预期下，部分贸易商(shāng )投机性(xìng )囤货(huò )信心较强，叠加(jiā )焦炭(tàn )连续三(sān )轮提涨落地后又开启(qǐ )第四(sì )轮提涨，上游成本变(biàn )动向下(xià )游传(chuán )导顺畅，不过交(jiāo )易所(suǒ )对于目(mù )前过热情绪出台了一(yī )定交(jiāo )易限制，预计短期盘面呈现(xiàn )宽幅震荡运行态势。

　　与此同(tóng )时，该行还深入推进(jìn )贸易融资产品创新，服务厦(xià )金合(hé )作开展交通物流基础(chǔ )设施建(jiàn )设；支持两岸在集成(chéng )电路(lù )、新型(xíng )显示、生物医药等重(chóng )点领(lǐng )域以及农业、绿色低(dī )碳领域(yù )的合(hé )作，促进闽台经(jīng )贸深(shēn )度融合(hé )。

震荡过程还有另一(yī )职责(zé )，冲关前需找出领涨板块带(dài )动市场。最便利的走(zǒu )法是大基建(jiàn )继续领涨，因其近期(qī )带动市场上行。若大基建不(bú )调，直接带领市场突破3674点(diǎn )，是较(jiào )好情(qíng )况。但我个人观(guān )察与(yǔ )主观预(yù )判，大基建虽呈多头(tóu )格局(jú )，但起势过快，判断(duàn )需1 - 2周调(diào )整，此次冲关可能需(xū )其他(tā )板块接(jiē )力。这就像接力赛，板块(kuài )间交替领涨，此过程常让人(rén )困惑，如市场涨势良(liáng )好，但个股(gǔ )未必跟随指数上涨，这是热点交接时的常见现象(xiàng )。近(jìn )期多数人都有此困惑(huò )，因热(rè )点交(jiāo )接有时出人意料(liào )。大(dà )基建涨(zhǎng )起来后，若追涨可能(néng )不赚(zuàn )钱甚至出现浮亏，此(cǐ )时投资(zī )者会(huì )纠结选择大基建(jiàn )还是(shì )其他板(bǎn )块。市场目前处于酝(yùn )酿合(hé )力阶段，可猜测的方向众多(duō )，但市场最终选择的(de )主导方向可(kě )能只有两三个，当下(xià )正处于即将选择的过程中，每日(rì )观察就显得尤为珍贵(guì )。

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