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多语种相关：

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经(jīng )从经济周(zhōu )期的波动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股市(shì )整体估值(zhí )中枢上修。经过三年(nián )出(chū )清和调整(zhěng )，投资人对经济形势(shì )的认识已(yǐ )然充分，其(qí )对(duì )估值收(shōu )缩(suō )的边际影响减小。人(rén )心中对未(wèi )来预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率变动，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下(xià )行。股市的无风险利(lì )率并不能(néng )简单等同于国(guó )债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股(gǔ )票的机会(huì )成本。过去三年内外(wài )部(bù )过高的机(jī )会成本阻碍了投资人(rén )的入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股(gǔ )市无风(fēng )险(xiǎn )利率下降的通道已经(jīng )打开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高(gāo )。

机构观点(diǎn )：

该药物已(yǐ )在早期临(lín )床和临床前研究中显(xiǎn )示(shì )出强效的(de )PDE3和PDE4抑制作用，可显著(zhe )增强支气(qì )管舒张效应并(bìng )产生抗(kàng )炎(yán )作用1。此外，HRS-9821还有望(wàng )开发为便(biàn )捷的干粉吸入剂（DPI）制(zhì )剂，与GSK现(xiàn )有吸入制剂产品组合(hé )形成战略(luè )性契合。

“仙(xiān )鹤股份(fèn )(603733)重(chóng )在加大原材料布局力(lì )度，增加(jiā )浆端产能，通过创新(xīn )提(tí )质增效，‘林浆纸用(yòng )一体化’全产业链成效初现。”仙鹤股份(fèn )董秘王昱哲介绍，公(gōng )司在湖北(běi )、广西的两大(dà )百亿元(yuán )投(tóu )资项目，强化了原材(cái )料板块，降低了水电气等能源(yuán )成(chéng )本。近日(rì )，公司又披露在四川(chuān )投资约110亿(yì )元，建设年(nián )产(chǎn )80万吨竹(zhú )浆(jiāng )和120万吨高性能纸基新(xīn )材料生产(chǎn )线及相关配套设施的(de )项(xiàng )目。

李莉表示，新的(de )环保政策(cè )对废纸进口进行了限(xiàn )制(zhì )，国内废(fèi )纸回收率不高，抬升(shēng )了包装材(cái )料类纸张的原(yuán )料成本(běn )，进而导致成本端压力(lì )显著提升(shēng )，推动纸企上调产品(pǐn )价(jià )格。

　　现阶段纯碱下游以弱(ruò )稳为主，下游对原料(liào )采(cǎi )购仍以(yǐ )刚(gāng )需为主。近期浮法玻(bō )璃日熔量(liàng )保持稳定，未出现明(míng )显(xiǎn )增量。但光伏玻璃日(rì )熔量环比(bǐ )持续下滑，减量尤为(wéi )显(xiǎn )著。据隆(lóng )众资讯数据，截至7月(yuè )17日，国内(nèi )玻璃生产线共(gòng )296条，其(qí )中(zhōng )在产223条、冷修停产73条(tiáo )。国内浮(fú )法玻璃日产量约15.84万吨(dūn )，与上期持(chí )平；光伏玻璃日熔量(liàng )约8.9万吨，环比持续回(huí )落(luò )。从下(xià )游(yóu )整体情况来看，无论(lùn )是浮法玻(bō )璃还是光伏玻璃，数(shù )据(jù )表现均相对疲软，尤(yóu )其是光伏(fú )玻璃日熔量下滑更为(wéi )明(míng )显。加之(zhī )未来光伏玻璃存在减(jiǎn )量预期，且终端采购意(yì )愿有限(xiàn )，预计纯碱需求端未来(lái )较难出现(xiàn )明显改善。

李莉表示(shì )，新的环保(bǎo )政策对废纸进口进行(háng )了限制，国内废纸回(huí )收(shōu )率不高，抬升了包装材料类纸(zhǐ )张的原料(liào )成本，进而导致成本(běn )端(duān )压力显著提升，推动(dòng )纸企上调(diào )产品价格。

中信证券(quàn )认(rèn )为，A股继(jì )港股后也逐步转为增(zēng )量市场，最重要的是不(bú )断寻找(zhǎo )新(xīn )的存在预期差且未来(lái )能够形成(chéng )资金共识的板块，半(bàn )年(nián )报后的出(chū )海可能是新的方向。随着半年报结束，出(chū )海(hǎi )可能会再(zài )次形成板块性行情。

消息面：

数据显示，2023年至2024年国(guó )内(nèi )造纸行业新增产能超(chāo )1000万吨，主(zhǔ )要集中在包装纸、文(wén )化(huà )纸领域。与此同时，需求却较(jiào )为疲软，2024年纸制品消费(fèi )量增速(sù )仅(jǐn )为1.5%。供需不平衡下，行业开工(gōng )率大幅下降，甚至跌(diē )至(zhì )70%以下。

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