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　　近期(qī )纯(chún )碱盘面价格反(fǎn )弹(dàn )，主要受外围情绪提振(zhèn )。7月 18日，工业(yè )和(hé )信(xìn )息化部总工(gōng )程(chéng )师在国新办新(xīn )闻发布会上表示，钢铁、有色金属、石(shí )化(huà )、建材等十(shí )大(dà )重(chóng )点行业稳增长(zhǎng )工作方案即将出台，工信部将推动重点(diǎn )行(háng )业着力调结(jié )构(gòu )、优供给、淘汰(tài )落后产能。受此消息刺(cì )激，近期化工品(pǐn )种(zhǒng )价格大幅拉(lā )涨(zhǎng )。对于纯碱产(chǎn )业(yè )而言，其是否会受到实(shí )质性影响仍需(xū )谨(jǐn )慎(shèn )看待。若后(hòu )续(xù )出台相应优化(huà )政策，将有效缓解纯碱当前的弱现实困(kùn )境(jìng )，也有助于(yú )低(dī )估(gū )值的纯碱价格(gé )重心进一步上移；反之，随着市场情绪(xù )逐(zhú )步消化，反(fǎn )弹(dàn )可(kě )能渐显乏力。从政策情绪面来看，该(gāi )因素更多反映的(de )是(shì )未来市场变(biàn )动(dòng )的预期，对远(yuǎn )月(yuè )合约的提振更为显著，因此可能更有(yǒu )利(lì )于(yú )纯碱反套机(jī )会(huì )的出现。

　　高库存对近月合约形成压制

　　现阶段(duàn )纯(chún )碱(jiǎn )下游以弱(ruò )稳(wěn )为(wéi )主，下游对原(yuán )料采购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日(rì )熔(róng )量保持稳定(dìng )，未出现明显增量(liàng )。但光伏玻璃日熔量环(huán )比持续下滑，减(jiǎn )量(liàng )尤为显著。据(jù )隆众资讯数据(jù )，截至7月17日，国内玻璃生产线共296条，其(qí )中(zhōng )在(zài )产223条、冷修(xiū )停(tíng )产73条。国内浮(fú )法玻璃日产量约15.84万吨，与上期持平；光(guāng )伏(fú )玻璃日熔量(liàng )约(yuē )8.9万(wàn )吨，环比持续(xù )回落。从下游整体情况来看，无论是浮(fú )法(fǎ )玻璃还是光(guāng )伏(fú )玻璃，数据表(biǎo )现(xiàn )均相对疲软，尤其是光(guāng )伏玻璃日熔量下(xià )滑(huá )更为明显。加(jiā )之未来光伏玻(bō )璃存在减量预期，且终端采购意愿有限(xiàn )，预(yù )计纯碱需求(qiú )端(duān )未来较难出现(xiàn )明显改善。

李莉表示，新的环保政策对(duì )废(fèi )纸进口进行(háng )了(le )限(xiàn )制，国内废纸(zhǐ )回收率不高，抬升了包装材料类纸张的(de )原(yuán )料成本，进(jìn )而(ér )导致成本端压(yā )力(lì )显著提升，推动纸企上(shàng )调产品价格。

展(zhǎn )望(wàng )下半年的价(jià )格(gé )趋势，李莉表(biǎo )示，需求与供应是影响走势最重要因素(sù )，而(ér )成本将限制(zhì )瓦(wǎ )楞及箱板纸价(jià )格浮动的下限。“考虑到国庆及中秋假(jiǎ )期(qī )带动下游包(bāo )装(zhuāng )厂(chǎng )或选择适量备(bèi )库存，预计市场8月上旬价格仍处于小幅(fú )拉(lā )涨阶段，9月(yuè )上(shàng )涨幅度或扩大(dà )。如果节日订单释放不及(jí )预期，则市场或(huò )延(yán )续价格震荡(dàng )趋(qū )势。”李莉表(biǎo )示。

谈及纸业涨价，一位纸企上市公司(sī )高(gāo )管(guǎn )告诉记者，物(wù )流包装类用纸(zhǐ )价格有小幅上涨，但大宗纸材料价格近(jìn )期(qī )还在下跌。由(yóu )于(yú )整体供过于求(qiú )的趋势仍将延续，包装类用纸或无法维(wéi )持(chí )涨价趋势。总(zǒng )体上看，造纸(zhǐ )行(háng )业依然有3%至5%的利润，而(ér )落后产能会在行(háng )业(yè )发展中逐步(bù )消(xiāo )化掉。

　　ETF方(fāng )面，大金融板块延续涨势，广发基金港(gǎng )股(gǔ )通(tōng )非银ETF涨2.57%。创(chuàng )新(xīn )药板块强势上(shàng )涨，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居医药类(lèi )ETF第(dì )一，华宝基(jī )金(jīn )药(yào )ETF、创新药ETF华泰(tài )柏瑞和建信基金创新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航(háng )天(tiān )军工板块表(biǎo )现(xiàn )亮眼，万家基(jī )金(jīn )航天航空ETF、航空航天ETF天(tiān )弘分别涨1.37%和1.21%。

　　综上所述，当(dāng )前宏观情绪对(duì )盘面价格波动的影响更为明显，短期供(gòng )需(xū )面(miàn )对价格的影(yǐng )响(xiǎng )则相对有限。但市场节奏变化较快，单边操作的风险(xiǎn )和(hé )难度较大，因(yīn )此(cǐ )，在当前市场(chǎng )背景下，后续继续关注纯碱反套机会为(wéi )宜(yí )。

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