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金十数据(jù )7月28日讯，奇正藏药(yào )发布(bù )业绩快报，2025年半(bàn )年(nián )度实(shí )现营业总收入11.75亿(yì )元(yuán )，同(tóng )比增长16.36%；净利润(rùn )3.58亿元，同比增长9.94%。报告(gào )期内，公司经营(yíng )业绩稳(wěn )步增长。6:41:28. 花旗：预计(jì )美(měi )国积累的铜库存(cún )会逐(zhú )步(bù )替代进口需求，全年(nián )进口下降。下半年(nián )铜将面临需求和价格(gé )阻(zǔ )力，预测未来三个月(yuè )铜(tóng )价将下跌至每吨8,800美元(yuán )。2. 摩根大通：预计(jì )此前(qián )集中抢运的进口(kǒu )行(háng )为将(jiāng )开始消退，美国(guó )将(jiāng )进入(rù )一个持续数月的(de )去库存(cún )周期。对今年剩(shèng )余时间的伦铜持(chí )谨慎态(tài )度，预计LME铜价将(jiāng )在第(dì )三(sān )季度跌至每吨9100美(měi )元，在(zài )第四季度稳定在(zài )9350美元(yuán )左右。3. 荷兰国际：一旦铜关税实施，涌(yǒng )向(xiàng )美国的铜很可能停止(zhǐ )，届时美国买家可能会(huì )开始消化库存。更(gèng )高的(de )价格最终可能刺(cì )激(jī )产量(liàng )增加，但仅在非(fēi )常(cháng )长期(qī )的未来。4. 麦格理(lǐ )：CME与LME铜(tóng )价之间实物套利(lì )价差消失，意味(wèi )着当前(qián )每月约20万吨的铜(tóng )进口(kǒu )需(xū )求预计将回落至(zhì )更接(jiē )近(jìn )每月3万吨的水平(píng )。随(suí )着市场消化过剩库(kù )存，需求将在未来数(shù )月(yuè )内维持低位。5. 标普：随(suí )着关税落地，预计美(měi )国铜库存将达到稳(wěn )定水(shuǐ )平，然后随着进(jìn )口(kǒu )放缓(huǎn )以及国内供应不(bú )足(zú )而逐(zhú )渐下降。随着贸(mào )易流适(shì )应新关税格局，其他地区（尤其(qí )是LME）的(de )库存可能会逐步(bù )回升(shēng )。6. 高盛：若50%铜关税(shuì )落地(dì )，将使有效关税税(shuì )率比(bǐ )之前假设的25%高出0.4个(gè )百分点，可能加剧通(tōng )胀(zhàng )压力并抑制经济增长(zhǎng )。维持12月LME铜价9,700美元的预(yù )测，第三季度铜价(jià )升至(zhì )10,000美元以上的风险(xiǎn )有(yǒu )所降(jiàng )低。7. Bands Financial：美国国外(wài )铜贸易(yì )商仍可加速发货(huò )至美国，但后续到港货(huò )物可能会观望不(bú )前，使(shǐ )溢价逐步回落。一旦(dàn )关(guān )税正式生效，美(měi )国市(shì )场的“吸纳效应”将逐(zhú )渐消退，需求减弱(ruò )。8. 惠誉旗下BMI：铜关税(shuì )的(de )经济合理性尚不明确(què )，并可能在某个时(shí )候被(bèi )撤销。该关税将推(tuī )高美(měi )国国内价格，损(sǔn )害(hài )美国(guó )制造企业的竞争(zhēng )力，同(tóng )时不会显著减少(shǎo )美国的进口依赖。9. 美国(guó )最大精炼铜供应(yīng )商自由(yóu )港麦克莫兰：仍(réng )在等(děng )待(dài )关税的更多细节(jiē )，目(mù )前还不知道美国对(duì )铜进(jìn )口有任何豁免。公(gōng )司仍看到强劲的需求(qiú )。铜最终价格仍将由全(quán )球供需决定。10. 全球(qiú )最大(dà )铜供应国智利：智(zhì )利将(jiāng )今年铜均价预测(cè )从(cóng )之前(qián )的每磅4.26美元上调(diào )至4.28美元(yuán )，维持明年预测(cè )为每磅4.30美元。6:40:35

德国汽车(chē )工业协会（VDA）：欧盟与(yǔ )美国的贸易协议(yì )将使(shǐ )德(dé )国汽车行业每年(nián )损失(shī )数十亿欧元。5:33:41

惠誉(yù )：贸(mào )易战损害发达欧洲(zhōu )地区的行业前景。5:32:26

欧(ōu )洲(zhōu )斯托克600汽车及零部件(jiàn )指数盘初上涨1.5%。5:05:57

惠(huì )誉：贸易战损害发达欧(ōu )洲地(dì )区的行业前景。5:32:26

法(fǎ )国总(zǒng )理：冯德莱恩和(hé )特朗普(pǔ )之间的协议代表(biǎo )了一个“自由人民联盟(méng )”屈服的时刻。6:33:43

国外1. 三(sān )菱日联：政局不(bú )稳及(jí )美(měi )债收益率支撑美(měi )元，日元承压。2. 道明证(zhèng )券：预计鲍曼和沃勒本(běn )周将投反对票。3. 加皇(huáng )银(yín )行：粘性通胀、有弹(dàn )性的经济及更强劲(jìn )的财(cái )政支出将使加拿大(dà )央行(háng )再次按兵不动。4. 美(měi )国银(yín )行：贸易协议减(jiǎn )少不确(què )定性，日本央行(háng )本周或调整政策基调。国内1. 中信建投：A股站上(shàng )新台阶，看好科(kē )技非(fēi )银(yín )接力。2. 民生证券(quàn )：构(gòu )建稳定币-RWA生态闭环(huán )，相(xiàng )关资产上链有望成(chéng )为拉开Web3.0时代大幕。3. 中(zhōng )信(xìn )证券：突破3600点后，增(zēng )配恒科、增配科创(chuàng )，同(tóng )时继续围绕有色等(děng )板块(kuài )轮动。4. 中信智库(kù )：本轮(lún )AI渗透大幅提速，B端落地(dì )进程或超预期。5. 中信证券：随着自动驾(jià )驶相关法律法规(guī )的逐步(bù )完善，汽车智能(néng )化产(chǎn )业(yè )链有望受益。6. 中(zhōng )信证(zhèng )券：晶圆厂先进制(zhì )程在(zài )AI时代的产能需求增(zēng )量明显。7. 中信建投：大(dà )模型正持续向更强效(xiào )、更可靠方向升级(jí )。8. 华(huá )泰证券：依然看好(hǎo )港股(gǔ )市场机会，科技(jì )板(bǎn )块修(xiū )复空间或更大。9. 东吴证(zhèng )券：预定利率迎(yíng )来再下调，看好寿险负(fù )债成本持续改善(shàn )。10. 华创(chuàng )证券：中国债市(shì )无趋(qū )势(shì )性调整风险，短(duǎn )期仍(réng )将面临扰动。11. 开源(yuán )证券：当前A股市场形态(tài )类似“中枢缓慢上行(háng )的(de )震荡市”。12. 中信证券(quàn )：短期内债市止跌(diē )时点(diǎn )难言明朗，但对后(hòu )续市(shì )场不必过度悲观(guān )。13. 国信(xìn )证券：低效供应(yīng )链倒逼(bī )行业变革，餐饮(yǐn )工业化迎来双轮驱动。6:11:08

金十数据7月28日讯(xùn )，瑞士(shì )宝盛银行分析师(shī )在一(yī )份(fèn )报告中写道，美(měi )联储(chǔ )可能会在9月份的FOMC会(huì )议上重启降息周期。他(tā )们说，经济前景趋弱(ruò )意(yì )味着美联储将在下半(bàn )年实施更宽松的货(huò )币政(zhèng )策。他们补充说，关税(shuì )上调后围绕通胀(zhàng )的(de )不确(què )定性，以及特朗(lǎng )普总统(tǒng )要求降息的政治(zhì )压力，都阻碍了本月的(de )降息。他们表示(shì )，7月以(yǐ )后，私人消费停(tíng )滞和(hé )投(tóu )资计划减少（表(biǎo )明需(xū )求走软）将证明，尽管通胀高于目标，但(dàn )减少限制性的政策立(lì )场(chǎng )是合理的。6:54:35

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