电力(lì )系(xì )统面临新挑战(zhàn ),电网扩容升(shēng )级需求提升:全球电力系统(tǒng )在发电侧、电(diàn )网侧和用电侧(cè )均面临新的变化(huà )。发电侧,新(xīn )能源发电比例(lì )逐步提升,新(xīn )能源发电消纳(nà )压力凸显;电(diàn )网侧,老旧电网(wǎng )亟需改造适应(yīng )日益增长的需(xū )求;用户侧,以AI、大模型、数据中心为代(dài )表的战略新兴产(chǎn )业快速发展(zhǎn ),新型用电场景(jǐng )不断涌现,电(diàn )力需求逐步加(jiā )大。在此背景(jǐng )下,全球电力(lì )系统面临升级(jí )扩容需求,各国(guó )纷纷加大电力(lì )投资。财信证(zhèng )券指出,近年(nián )来我国电力消(xiāo )费弹性系数持(chí )续提升,电力供(gòng )给端的新能源(yuán )渗透率不断提(tí )升,新能源发(fā )电市场化交易(yì )全面实行,电(diàn )力需求端的最大(dà )用电负荷不(bú )断(duàn )提升,峰谷电(diàn )价差距拉大。电网设备的建(jiàn )设投资强度有(yǒu )望增加,国家(jiā )电网及南方电(diàn )网均对2025年电网投(tóu )资建设给出了(le )高位续增的规(guī )模指引,预计(jì )全年电网投资(zī )持续见好。
上市公司中,铂科新材芯片(piàn )电感可以应用(yòng )于ASIC芯片,起到(dào )为其前端供电(diàn )的作用,并具(jù )有小型化、耐大(dà )电流的特性(xìng )。兴森科技IC封装(zhuāng )基板为芯片封(fēng )装的原材料,主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域,技术(shù )能力可以满足先(xiān )进封装需求。国科微具备提(tí )供ASIC相关服务的(de )能力。公司AI边(biān )缘计算芯片的(de )研发是基于大模(mó )型底层架构设(shè )计的算力芯片(piàn ),同时可兼容(róng )传统CNN架构,因(yīn )此其能效较高(gāo ),是公司在大算(suàn )力NPU领域取得(dé )的(de )阶段性突破。
上市公司(sī )中,汉得信息(xī )基于AIPaaS融合平台(tái ),在财务管理(lǐ )的(de )智能化、自(zì )动化和精细化上(shàng )持续突破,创(chuàng )新推出AI员工助(zhù )手、AI智能填单(dān )、AI海外发票识(shí )别、AI附件识别(bié )、AI审批助手、AI智(zhì )能审核、AI财务(wù )客服、AI财经慧(huì )眼等财务智能(néng )体。值得买的(de )官方应用“什(shí )么值得买”已经(jīng )已陆续接入(rù )了(le )Kimi、智谱清言、讯飞星火、海(hǎi )螺AI、腾讯元宝(bǎo )、豆包等大模(mó )型平台,为用(yòng )户(hù )在这些大模(mó )型平台提供消费(fèi )信息服务。彩(cǎi )讯股份在AI智能(néng )体领域持续突(tū )破创新,完全(quán )自主研发的智(zhì )能体核心引擎“彩讯AIBox平台”,正深度融合如(rú )办公、客服、营销等业务场(chǎng )景。公司致力(lì )于打造下一代企(qǐ )业级智能体(tǐ )解(jiě )决方案,让agent真(zhēn )正参与企业业(yè )务流。
字(zì )节跳动旗下火(huǒ )山引擎正在封(fēng )测(cè )新一代数字(zì )人平台
兴业(yè )证券指出,近(jìn )年来中央预算(suàn )资金、专项债(zhài )资金等均向水(shuǐ )利水电倾斜,水利水电基建投(tóu )资增速保持高(gāo )增长,建筑企(qǐ )业水利水电、水生态保护等(děng )江河相关的建(jiàn )筑工程订单同样(yàng )保持高增长(zhǎng )的(de )态势,水利水(shuǐ )电工程高景气(qì )度预期延续,关注水利水电(diàn )带来的投资机(jī )会(huì )。
大模(mó )型技术进入密集(jí )迭代期,AI应用(yòng )规模商业化落(luò )地置信度增强(qiáng )。兴业证券表(biǎo )示,AI产业催化(huà )不断,建议持续(xù )加仓AI算力及应(yīng )用。在政策端(duān ),工信部发布(bù )会表态,近期(qī )会出台多个行(háng )业数字化转型方(fāng )案,组织“人(rén )工智能+软件”行动,并推动(dòng )未来产品创新(xīn )发展。在产业(yè )端,Kimi发布K2基础(chǔ )大(dà )模型,其在(zài )性能、成本优化(huà )及Agent工具调用等(děng )方面显著提升(shēng );OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同时(shí ),WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕。当前(qián )时间点,建议(yì )持续加大AI板块(kuài )的配置比例。
字节跳动(dòng )旗下火山引擎(qíng )正在封测新一代(dài )数字人平台(tái )
2023年4月,在春(chūn )季火山引擎FORCE原(yuán )动力大会上,火山引擎正式(shì )发布“善听”、“会说”、“能想”的虚拟(nǐ )数字人产品,并推出了交互(hù )型数字人、播(bō )报型数字人和(hé )直播型数字人(rén )三大产品方案。2024年至今,火山(shān )引擎与华发集(jí )团等企业合作(zuò ),推出AI数字人(rén )综合解决方案(àn ),覆盖金融、直(zhí )播、营销等(děng )场(chǎng )景,AI数字人等(děng )技术将引领相(xiàng )关行业新趋势(shì )。华龙证券表(biǎo )示,随着监管(guǎn )的(de )强化和技术(shù )水平的提升,数(shù )字人虚拟主播(bō )将以其低投入(rù )、高产出、持(chí )久续航的内容(róng )生产方式,引(yǐn )领相关行业向规(guī )范化、精细化(huà )、智能化的方(fāng )向迈进。
大模型技术进(jìn )入密集迭代期(qī ),AI应用规模商业(yè )化落地置信(xìn )度(dù )增强。兴业证(zhèng )券表示,AI产业(yè )催化不断,建(jiàn )议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在(zài )政策端,工信(xìn )部发布会表态,近期会出台多(duō )个行业数字化(huà )转型方案,组(zǔ )织“人工智能(néng )+软件”行动,并推动未来产品创新发展。在(zài )产业端,Kimi发布(bù )K2基础大模型,其在性能、成(chéng )本优化及Agent工具(jù )调用等方面显著提升;OpenAI推出(chū )了(le )ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开幕(mù )。当前时间点(diǎn ),建议持续加(jiā )大AI板块的配置(zhì )比例。
公司方面,五新隧(suì )装主要从事隧(suì )道施工与矿山(shān )开采智能装备(bèi )的研发设计、生产、销售及服务。公司高度(dù )重视水利水电(diàn )市场,已经专(zhuān )门建立了水利(lì )水电市场的销(xiāo )售和服务团队,并针对水利(lì )水(shuǐ )电市场开发针(zhēn )对性的装备产(chǎn )品。西藏天路(lù )主营业务为工(gōng )程承包,水泥(ní )及水泥制品生(shēng )产销售,沥青及沥青制品生产(chǎn )销售,矿产品(pǐn )加工与销售等(děng )。公司的主要(yào )产品为水泥销(xiāo )售、商混销售、骨料销售、房(fáng )建工程、公路(lù )工程、市政道(dào )路、技术服务(wù )及物流、沥青(qīng )砼销售、监理检测、水利工程(chéng )。
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大模(mó )型技术进入密集(jí )迭代期,AI应用(yòng )规模商业化落(luò )地置信度增强(qiáng )。兴业证券表(biǎo )示,AI产业催化(huà )不断,建议持续(xù )加仓AI算力及应(yīng )用。在政策端(duān ),工信部发布(bù )会表态,近期(qī )会出台多个行(háng )业数字化转型方(fāng )案,组织“人(rén )工智能+软件”行动,并推动(dòng )未来产品创新(xīn )发展。在产业(yè )端,Kimi发布K2基础(chǔ )大(dà )模型,其在(zài )性能、成本优化(huà )及Agent工具调用等(děng )方面显著提升(shēng );OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同时(shí ),WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕。当前(qián )时间点,建议(yì )持续加大AI板块(kuài )的配置比例。
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