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　　华(huá )安证券(quàn )表示，“AI+X产品”模(mó )式引发玩具市场裂变。AI玩具是“AI+玩具”的(de )融(róng )合产品(pǐn )。与传(chuán )统(tǒng )的玩具(jù )产品相比，AI玩具通过搭载大型模型，可以通(tōng )过(guò )语音识(shí )别、图(tú )像(xiàng )识别、自然语(yǔ )言处理、深度学习、情感分析等技术(shù )，实现交(jiāo )互和反(fǎn )馈(kuì )，提供(gòng )个性化(huà )的(de )学习和娱乐体验。市场规模方面，华安证(zhèng )券(quàn )认为，AI玩具量价(jià )齐升，市(shì )场有望十倍扩容。具体看，价格方面AI玩具(jù )定(dìng )价为普(pǔ )通玩具(jù )几(jǐ )倍到几(jǐ )十倍不等，量方面AI玩具有望创造新需求新市(shì )场(chǎng )。

　　跨境电(diàn )商(shāng )兴起，这一必(bì )要基础设施走向台前

　　SEMI预计2024年全球(qiú )半导体设(shè )备市场(chǎng )规(guī )模将同(tóng )比+3.4%，达(dá )到(dào )1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券(quàn )认为，2024/25年(nián )全球半(bàn )导体设备(bèi )市场规(guī )模(mó )持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国(guó )内半导(dǎo )体制造(zào )产(chǎn )能尚存(cún )在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升(shēng )空间。受(shòu )益于下(xià )游(yóu )需求提(tí )升及国(guó )产化率的快速增长，看好国内设备、零部件和(hé )材料企(qǐ )业在关键(jiàn )领域的(de )新(xīn )品布局和先进产能带来的订单增量(liàng )，预计(jì )未(wèi )来2~3年国(guó )内设备公(gōng )司的订(dìng )单将快速提升。

　　第三次生物技术革命，这(zhè )个产业(yè )落地需(xū )求(qiú )不断变(biàn )强

　　公司方面，纳芯微是中国车用模拟芯(xīn )片最大供(gòng )应商，已(yǐ )实现车(chē )规隔离(lí )产品全覆盖，公司车规级芯片已在大(dà )量主流整(zhěng )车厂商(shāng )/汽车一级(jí )供应商(shāng )实(shí )现批量装车。东土科技参股的神经(jīng )元公司(sī )第(dì )二代车(chē )规级芯片(piàn )已完成(chéng )流片，国内多个主流车企已进行测试。

　　华(huá )鑫证券(quàn )毛正分(fèn )析(xī )指出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需(xū )求推动了(le )存储的(de )发(fā )展。相(xiàng )较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高带(dài )宽、低(dī )延迟和低(dī )功耗，突(tū )破了传统内存的限制，适应AI时代的(de )新需求(qiú )。目前全(quán )球市场由(yóu )海力士(shì )、三星和美光主导，中国厂商也在积极推进(jìn )HBM国(guó )产化，市场供(gòng )需(xū )缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计(jì )继续上涨(zhǎng )，市场(chǎng )规(guī )模预计(jì )在2024年达(dá )到约70亿美金。值得一提的是，今年5月(yuè )，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年(nián )SK海力士(shì )的(de )HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已(yǐ )经(jīng )全部预(yù )定。

　　相比于(yú )摄像头、毫米波雷达，激光雷达具备高检测(cè )置(zhì )信度、高距离(lí )精(jīng )度、低(dī )延迟等优势，从高速NOA到城市NOA，融合激光雷达(dá )成为当前(qián )的主流(liú )方(fāng )案。此(cǐ )外，智(zhì )能驾驶在消费者决策中的重要性正逐(zhú )渐提升，智驾车(chē )型选配率(lǜ )持续上(shàng )升(shēng )，激光雷达正在成为提升辅助驾驶使用率(lǜ )必(bì )不可少(shǎo )的传感器(qì )，市场(chǎng )进入爆发期。长城证券指出，随着我国政策(cè )端(duān )持续推(tuī )动激光(guāng )雷(léi )达产业(yè )发展，同时激光雷达向智驾、机器人等各应(yīng )用领域持(chí )续扩展(zhǎn )，激光雷(léi )达或将(jiāng )迎(yíng )来大规模应用落地，持续看好相关(guān )产业链投(tóu )资机会(huì )。

　　国(guó )家数据(jù )局(jú )要求推动数据资源高水平开发利用

　　国(guó )产(chǎn )大模型(xíng )在应用端(duān )的能力(lì )持续提升，算力需求持续强化，据CIO预计，中(zhōng )国(guó )AI算力支(zhī )出将从(cóng )2024年(nián )的180亿美(měi )元增长至2029年的900亿美元。甬兴证券认为，底层(céng )计算能力(lì )不断提(tí )升(shēng )推动大(dà )模型能(néng )力(lì )持续提升，算力产业链将持续受益(yì )。

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