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　　全(quán )固态电(diàn )池(chí )新标准出台，机构称(chēng )固(gù )态电(diàn )池行业进入“预期兑现”阶段

　　2025年第九届亚洲(zhōu )冬(dōng )季运(yùn )动(dòng )会将于2月7日在哈尔滨拉(lā )开帷幕。本届亚冬会是继(jì )北京(jīng )冬(dōng )奥会后我国举办的又(yòu )一(yī )重大综(zōng )合性国际冰雪运动(dòng )盛会(huì )，也是自1996年后哈尔滨第二(èr )次承办(bàn )亚冬会。

　　中信建投(tóu )认(rèn )为，随着数据局成立，各顶层(céng )政(zhèng )策正在不断落地中，数(shù )据资(zī )产入表正有序推进。前期(qī )关注公共数据授权运营(yíng )情(qíng )况，后(hòu )续企业数据也有望进入(rù )到数据要素市场参与流通(tōng )，数(shù )据(jù )的价值有望进一步激(jī )发(fā )。建议(yì )关注有优质数据资(zī )源的(de )企(qǐ )业以及能够深度参与数(shù )据交易(yì )流通等关键环节的企业(yè )。

　　上市公司中，胜宏(hóng )科技精(jīng )准(zhǔn )把握AI算力技术革新与(yǔ )数(shù )据中(zhōng )心升级浪潮带来的历史新(xīn )机遇，占据全球PCB制造技(jì )术(shù )制高(gāo )点(diǎn )，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术(shù )优势(shì )，驱动公司高价值量产(chǎn )品(pǐn )的订单(dān )规模急速上升，盈(yíng )利能(néng )力(lì )进一步增强。2025年一季度(dù )，公司(sī )经营业绩突破历史新高(gāo )，净利(lì )润同比成倍增长。南亚新(xīn )材(cái )是国内率先在各介质(zhì )损(sǔn )耗等(děng )级高速产品全系列通过华(huá )为认证的内资覆铜板企(qǐ )业(yè )，产(chǎn )品(pǐn )性能与国际先进同行同(tóng )类产品相比，水平相当或(huò )更为(wéi )优(yōu )异，已实现进口替代(dài )，特别是(shì )高端高速产品已在(zài )全球(qiú )知(zhī )名终端AI服务器大量应用(yòng )。

　　UQD具备无泄漏、高流量、低(dī )流阻(zǔ )、热插拔等特点是(shì )数据中(zhōng )心(xīn )高效运行和维护的关(guān )键(jiàn )。有(yǒu )业内人士指出，在服务器(qì )液冷系统所需零组件中(zhōng )，快换(huàn )接(jiē )头最为紧缺，因为液(yè )冷(lěng )服务器最忌讳漏水，而最(zuì )容易(yì )漏(lòu )水处，恰恰是在快接(jiē )头(tóu )。也因(yīn )此，该零组件的置(zhì )换需(xū )求(qiú )较大。天风证券指出，在主要(yào )参与者方面，目前快速(sù )接(jiē )头主(zhǔ )要参与者集中在欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突(tū )破(pò )海外(wài )垄断。在当下缺货阶段，国产UQD供应商有望导入海(hǎi )外(wài )供应(yīng )链(liàn )，实现超预期进展。

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　　近(jìn )日(rì )，机器人相关消息不(bú )断(duàn )。民(mín )生证券崔琰分析指出，展(zhǎn )望后续，1月底特斯拉2024Q4业绩(jì )会更(gèng )新(xīn )Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发(fā )布(bù )；此外，英伟达3月GTC25大会上(shàng )，有(yǒu )望(wàng )发布机器人领域布局更(gèng )新。伴(bàn )随更多科技巨头正在涌(yǒng )入(rù )，崔琰认为人形机器人(rén )技术端(duān )加速演进，产业趋势不(bú )断(duàn )强化(huà )，远期空间持续打开，坚(jiān )定(dìng )看好人形机器人板块(kuài )投(tóu )资机(jī )会。

　　公司方面，星网(wǎng )锐捷实际控制人福建省国(guó )资委(wěi )，子公司锐捷网络通过(guò )发(fā )挥在产品研发创新上的优(yōu )势，推(tuī )出了应用CPO技术的数据中(zhōng )心交换(huàn )机，参与编写了COBO的CPO交换(huàn )机(jī )设计白皮书，自研的400G和(hé )800G LPO光模块(kuài )已实现小批量供货。博(bó )创(chuàng )科技(jì )已向多家国内外互联网客(kè )户(hù )批量供货25G至400G速率的中(zhōng )短(duǎn )距光(guāng )模块、有源光缆(AOC)和高速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术(shù )的400G-DR4硅(guī )光(guāng )模块已实现量产出货(huò )，目前正在积极开发下一代(dài )数据(jù )中(zhōng )心用硅光模块。公司子(zǐ )公司长(zhǎng )芯盛自研的应用于有源(yuán )光(guāng )缆(AOC)的多通道光电收发芯(xīn )片占据(jù )全球领先市场份额。

　　西部(bù )证券杨敬梅表示，受益于(yú )AI大模型快速发展，算力(lì )需(xū )求快(kuài )速提升，而AI服务器作为算(suàn )力承载的核心基础设施，其出(chū )货(huò )量有望快速增长，根(gēn )据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模(mó )型(xíng )AI训练服务器对算力需求(qiú )更高，其服务器电源功率和配(pèi )置(zhì )数量明显提升。

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