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　　焦煤近(jìn )期供给出现(xiàn )了实质性(xìng )收缩

　　公(gōng )司方面，通灵股份主(zhǔ )要产品为太(tài )阳能光伏组件接线盒(hé )和汽车外饰(shì )件。公司(sī )是全球(qiú )光伏(fú )接线盒行业龙头(tóu )，2024年(nián )全球市(shì )占率(lǜ )为9.4%。钧达股份主(zhǔ )营业(yè )务为光(guāng )伏电(diàn )池片的研发、生(shēng )产和(hé )销售，主打新一(yī )代N型TOPCon太阳能(néng )电池，产品性能达国(guó )际先进水平(píng )，具备较强市场竞争(zhēng )力。

　　公(gōng )司方面，新国都控股(gǔ )子公司上海拾贰区信(xìn )息技术有限(xiàn )公司重点布局开展通(tōng )用智能体技(jì )术研发，发展多(duō )模态(tài )AI产品，已发布首(shǒu )款AI“数字员(yuán )工”产品，可为国内(nèi )的企(qǐ )业及商(shāng )户提(tí )供高效运营的各(gè )类解(jiě )决方案(àn )，该产品(pǐn )现已初步在(zài )数字营销、短视频电(diàn )商、品牌代(dài )运营、MCN等行业实现商(shāng )业化落地。信雅达已(yǐ )形成一套比(bǐ )较完整的AI产品体系，包括智能体(tǐ )应用开发平台。

　　国新证券表(biǎo )示，中长(zhǎng )期来看，我(wǒ )国军费平稳增长(zhǎng )为国(guó )防军工(gōng )行业(yè )稳定发展提供坚(jiān )实基(jī )础，行(háng )业规(guī )模和利润有望保(bǎo )持持(chí )续上升(shēng )态势。近(jìn )年来我国在(zài )船舶、航空航天、卫(wèi )星导航等领(lǐng )域的全球竞争力持续(xù )提升，国防(fáng )军工行业(yè )是新质生产(chǎn )力发展突破的重要方(fāng )向，行业前(qián )景广阔。在全球冲突(tū )多发和地缘(yuán )局势并不(bú )平静的背景(jǐng )下，国防安全重(chóng )要性(xìng )提升，行业(yè )估值有望获得支(zhī )撑。中邮证(zhèng )券进(jìn )一步分析指出，展望(wàng )2025年，“建军百年(nián )奋斗目标”任务进入下半场，军(jun1 )工行业订单(dān )有望迎来拐点，在服(fú )务于提升装(zhuāng )备性能或(huò )降低装备成(chéng )本的新技术、以新域(yù )新质作战力(lì )量为代表的新产品、军贸和军用(yòng )技术转化(huà )带来的新市(shì )场方向或蕴含更(gèng )大弹(dàn )性。

　　机(jī )构指出，覆铜板(bǎn )是PCB核(hé )心原材(cái )料，传统服务器升级(jí )+AI服务(wù )器渗透(tòu )驱动覆铜(tóng )板量价齐升(shēng )。覆铜板在PCB原材料成(chéng )本中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产(chǎn )值复合增速(sù )预计为5.40%。其中，服务(wù )器/存储器领域增速预(yù )计为13.6%。

　　电池的能量密度提升(shēng )一直是锂电(diàn )池与材料(liào )公司的重点(diǎn )研发方向之一，在锂(lǐ )金属负(fù )极全(quán )固态电池到来之(zhī )前，硅基负(fù )极是(shì )为数不多能大幅(fú )提升(shēng )能量密(mì )度的解决(jué )方案。过去(qù )的一段时期，硅碳负(fù )极膨胀力、循环寿命等问题逐渐(jiàn )得到改善，新一代基(jī )于多孔碳的(de )硅碳负极开始批量应(yīng )用。中信证(zhèng )券指出，硅基负极材(cái )料作为理想(xiǎng )的下一代(dài )负极材料，在目前技术收敛(liǎn )、下(xià )游应用(yòng )积极(jí )的情况下，除硅(guī )碳负(fù )极企业(yè )本身(shēn )外，原材料(碳材(cái )料、硅烷、包覆材料(liào )等)、设备等(děng )都是值得关注的关键(jiàn )环节。

　　从中国石化获悉，我(wǒ )国首个实现(xiàn )工业运行(háng )的全海水环(huán )境漂浮式光伏项目在(zài )山东青岛建(jiàn )成投用，对漂浮式光(guāng )伏在沿海、浅海地区(qū )推广具有重(chóng )要示范效应。此(cǐ )次投(tóu )用的青(qīng )岛炼(liàn )化全海水环境漂(piāo )浮式(shì )光伏项(xiàng )目，占地面积约60000平方(fāng )米，装机容(róng )量7.5兆瓦，项目每年可(kě )发绿(lǜ )电1670万千瓦时。项(xiàng )目创新采用(yòng )漂浮式光伏结构，通(tōng )过光伏板随(suí )潮汐同步(bù )升降设计，缩短板体与水面距离(lí )，仅为传统(tǒng )桩基式结构的约1/10，最(zuì )大限度借助(zhù )海水散热(rè )，通过冷却(què )效应提高发电效(xiào )率5%～8%。

　　国新(xīn )证券表示，中长(zhǎng )期来(lái )看，我(wǒ )国军(jun1 )费平稳增长为国(guó )防军(jun1 )工行业(yè )稳定发展(zhǎn )提供坚实基(jī )础，行业规模和利润(rùn )有望保持持(chí )续上升态势。近年来(lái )我国在船舶(bó )、航空航(háng )天、卫星导(dǎo )航等领域的全球竞争(zhēng )力持续提升(shēng )，国防军工行业是新(xīn )质生产力发(fā )展突破的(de )重要方向，行业前景广阔。在全(quán )球冲突(tū )多发(fā )和地缘局势并不(bú )平静(jìng )的背景(jǐng )下，国防安全重要性(xìng )提升(shēng )，行业(yè )估值有望(wàng )获得支撑。中邮(yóu )证券进一步分析(xī )指出，展望(wàng )2025年，“建军百年奋斗(dòu )目标”任务(wù )进入下半(bàn )场，军工行(háng )业订单有望迎来拐点(diǎn )，在服务于(yú )提升装备性能或降低(dī )装备成本的(de )新技术、以新域新质(zhì )作战力量为代表(biǎo )的新(xīn )产品、军贸(mào )和军用技术转化(huà )带来(lái )的新市(shì )场方(fāng )向或蕴含更大弹(dàn )性。

　　上(shàng )市公司中，超捷股份(fèn )是上(shàng )海紧固件制造业(yè )的骨干企业(yè )之一，目前在按计划(huá )批量交付客(kè )户包括箭体大部段(壳(ké )段)、卫星整流罩等产(chǎn )品，2025年一季(jì )度公司商业航天业务(wù )营收同比、环比均实现大幅度增(zēng )加，已实现盈利。臻(zhēn )镭科技(jì )系卫(wèi )星互联网核心芯(xīn )片及(jí )元器件(jiàn )供应(yīng )商之一，产品主(zhǔ )要应(yīng )用于卫(wèi )星及卫星通信载荷，产品(pǐn )在轨运行良好，客户认可度(dù )高，公司有望充分受(shòu )益于商业航(háng )天市场的扩大。

　　近日，智能眼镜相关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业(yè )XREAL，正式在京(jīng )东、天猫平台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全球(qiú )首创(chuàng )光学引擎与X1空间(jiān )计算(suàn )芯片的(de )旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息(xī )，知(zhī )情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿(yì )美元(yuán ))收购雷朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼镜业务(wù )。中原证券(quàn )表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新(xīn )品放量在即，有望推(tuī )动全球AI眼镜出货量快(kuài )速增长(zhǎng )，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计(jì )2025年全(quán )球AI眼镜(jìng )销量(liàng )达到350万台，同比(bǐ )增长(zhǎng )230%，预计(jì )2026年将达到千万台，建(jiàn )议关(guān )注SoC、存储器、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会。

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