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　　这类产品或成为AI芯片最强辅助，行(háng )业(yè )巨(jù )头(tóu )表(biǎo )示(shì )需(xū )求(qiú )将出现“爆炸式增长”

　　据行业媒体报道，三星电子在高端存储(chǔ )芯(xīn )片(piàn )市(shì )场(chǎng )再(zài )下(xià )一城。继获得AMD订单后，三星电(diàn )子(zǐ )已成功锁定全球顶级芯片设计公司博通(Broadcom)的第五代高带宽内存(HBM3E)供应合(hé )同(tóng )。

　　AI赋(fù )能(néng )后(hòu )玩(wán )具的交互性、趣味性及把玩性大幅提升。市场需求的不断增长，使(shǐ )得(dé )我(wǒ )国(guó )AI玩(wán )具(jù )持(chí )续(xù )保(bǎo )持迅猛发展态势。某电商平台数据显示，AI早教玩具市场增长较快。面(miàn )向(xiàng )3至(zhì )6岁(suì )儿(ér )童(tóng )受众创新研发，今年1月AI技术带(dài )动(dòng )产品销量环比增长达6倍。另外一家电商平台数据显示，在供给端，已(yǐ )有(yǒu )超(chāo )过(guò )百(bǎi )个(gè )商(shāng )家(jiā )积极布局相关产品，预计今年5至6月将涌现大量多样化的商品供消费者(zhě )选(xuǎn )择(zé )。权(quán )威(wēi )机(jī )构(gòu )预测，全球AI玩具市场将迎来爆发式增长，预计到2033年将达到惊人的600亿美(měi )元(yuán )规(guī )模(mó )。

　　上市公司中，鼎龙股份是国(guó )内(nèi )领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的(de )平(píng )台(tái )型(xíng )公(gōng )司(sī )，致(zhì )力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站式CMP核心材料及服务。芯源微主(zhǔ )要(yào )从(cóng )事(shì )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )专(zhuān )用设备的研发、生产和销售，产品主要包括光刻工序涂胶显影设备、单(dān )片(piàn )式(shì )湿(shī )法(fǎ )设备。华福证券表示，公司作(zuò )为(wéi )目前国内唯一可以提供量产型前道涂胶显影机的厂商，已完成前道晶(jīng )圆(yuán )加(jiā )工(gōng )环(huán )节(jiē )28nm及(jí )以(yǐ )上工艺节点的全覆盖，并可持续向更高工艺等级迭代。公司年报显示(shì )，涂(tú )胶(jiāo )显(xiǎn )影(yǐng )设(shè )备(bèi )是集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备，主要与光刻机(芯片(piàn )生(shēng )产(chǎn )线(xiàn )上(shàng )最(zuì )庞大、最精密复杂、难度最大(dà )、价格最昂贵的设备)配合进行作业。

　　在当今数字化时代，人工智能(néng )的(de )飞(fēi )速(sù )发(fā )展(zhǎn )对(duì )存(cún )储芯片提出了更高要求，HBM(高带宽内存)应运而生。HBM凭借其高带宽、高容(róng )量(liàng )、低(dī )功(gōng )耗(hào )和(hé )小(xiǎo )尺寸等显著优势，成为高性能计算领域的关键存储技术。此前，SK海力(lì )士(shì )表(biǎo )示(shì )，得(dé )益(yì )于数据中心投资，预计今年(nián )高(gāo )带宽内存(HBM)芯片需求将出现“爆炸式增长”。华金证券指出，HBM突破“内(nèi )存(cún )墙(qiáng )”，实(shí )现(xiàn )高(gāo )带宽高容量，成为AI芯片最强辅助，HBM将持续迭代，I/O口数量以及单I/O口速率(lǜ )将(jiāng )逐(zhú )渐(jiàn )提(tí )升(shēng )，HBM3以(yǐ )及HBM3e逐渐成为AI服务器主流配置，且产品周期相对较长，单颗容量及配置(zhì )颗(kē )数(shù )逐(zhú )步(bù )增(zēng )加(jiā )，市场空间广阔，国产供应(yīng )链(liàn )加速配套。

　　2025年《政府工作报告》十大任务中，“大力提振消费、提(tí )高(gāo )投(tóu )资(zī )效(xiào )益(yì )，全方位扩大国内需求”位居首位。万联证券陈雯认为，更大力度、更(gèng )加(jiā )精(jīng )准(zhǔn )的(de )促(cù )消(xiāo )费(fèi )政策推出，有利于提振国内消费市场信心，增强居民的消费能力和消(xiāo )费(fèi )意(yì )愿(yuàn )，促(cù )进(jìn )消费市场回暖，利好顺周期(qī )的(de )消费行业。

　　蚂蚁集团等入股该领域，这类产品是人形机器人落地(dì )关(guān )键(jiàn )

　　机(jī )构(gòu )预(yù )计，2025年中国新型储能新增装机有望超过50GW。国海证券表示，光储经济性(xìng )驱(qū )动(dòng )能(néng )源(yuán )转(zhuǎn )型(xíng )，降本激发缺电市场刚性需求爆发，看好全球能源新时代背景下，储能(néng )各(gè )场(chǎng )景(jǐng )需(xū )求(qiú )加(jiā )速。

　　“五一”热门线路购(gòu )票难度不低于春运，政策或将促进文旅消费潜力释放

　　公司方面，新(xīn )国(guó )都(dōu )控(kòng )股(gǔ )子(zǐ )公(gōng )司上海拾贰区致力于研发通用智能体(General Purpose AI Agent)技术，开展多模态AI技术和产品研(yán )究(jiū )。上(shàng )海(hǎi )拾(shí )贰(èr )区(qū )发布的“数字员工”产品是一款通用智能体(General Purpose AI Agent)产品。三维通信子公司巨(jù )网(wǎng )科(kē )技(jì )积(jī )极(jí )拥(yōng )抱AI、虚拟人、大数据等新兴技(jì )术，加大在生成、创作、知识助手等不同类别的AI应用。公司获得百度(dù )旗(qí )下(xià )2024年(nián )度(dù )“行(háng )业(yè )领军奖”、“数字人营销奖”。

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