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　　上市公司中，莱茵(yīn )生物(wù )天然甜味剂(jì )合成生物业(yè )务已实现量(liàng )产产品为甜菊糖苷RM系列(liè )产品，其中RM2是甜(tián )菊糖苷类甜(tián )味剂中的稀(xī )有高价值单(dān )体，具有甜(tián )味特性更佳、口(kǒu )感更纯净、性状更稳定(dìng )、高适配性(xìng )等综合优势(shì )，在食品、饮料(liào )、 膳食补充剂、动物营(yíng )养等领域具(jù )有广泛的市(shì )场应用空间(jiān )。金城医药谷胱甘肽采(cǎi )用生(shēng )物合成技术(shù )生产，全球(qiú )市场份额处(chù )于领先地位，具备较强(qiáng )的市场竞争力。蔚蓝生物在(zài )行业内率先(xiān )建立具有蔚(wèi )蓝生物特色(sè )的M-H-R微生物菌株高(gāo )通量筛选鉴(jiàn )定技术平台(tái )，在微生物(wù )种质资源挖(wā )掘、菌种库(kù )构建(jiàn )、功能性菌种开发、产(chǎn )品创新与关(guān )键技术攻关(guān )方面具有领(lǐng )先技术优势，在工艺研(yán )究和(hé )自动化、规(guī )模化发酵生(shēng )产方面也具(jù )有行业领先优势，开发(fā )的新产品和新技(jì )术已广泛应(yīng )用于动植物(wù )和水产等多(duō )个领域。

　　野村东方国际(jì )章鹏认为，由关税扰动(dòng )诱发的“抢(qiǎng )出口”持续(xù )时间为决定(dìng )性因(yīn )素，如若该效应持续性(xìng )较好，那么(me )将有望支撑(chēng )外销成长性(xìng )优于内需。并且，虽然(rán )此前(qián )的“对等关(guān )税”政策增(zēng )加了中国企(qǐ )业外贸业务不确定性，但申万宏源证券(quàn )屠亦婷认为(wéi )，美国对中(zhōng )国进口依赖(lài )度高，例如(rú )家居类美国从中(zhōng )国进口比例(lì )超过30%，价值(zhí )链具有不可(kě )替代性，看(kàn )好精选具备(bèi )业绩(jì )延续性的强Alpha个股。

　　今年一季度(dù )，腾讯向字(zì )节跳动购买(mǎi )了价值约20亿元的GPU(图形处(chù )理器(qì ))算力资源，这批资源以(yǐ )英伟达H20卡和(hé )服务器为主，腾讯元宝(bǎo )目前的更新主要(yào )使用来自字(zì )节的卡。除(chú )了腾讯，一(yī )位知情人士(shì )称，阿里也在今(jīn )年一季度DeepSeek爆(bào )红之后，向(xiàng )字节跳动下(xià )了GPU订单。多(duō )位接近字节(jiē )跳动(dòng )人士称，字节跳动在去(qù )年囤积了大(dà )约10万个GPU模组(zǔ )。一位服务(wù )器厂商人士称，据其估(gū )算，这批GPU资源总(zǒng )价值在1000亿元(yuán )左右。

　　上市公司中，华安鑫创(chuàng )相关产品在小鹏(péng )汽车的多款(kuǎn )车型上都有(yǒu )应用。此外(wài )，在低空经(jīng )济领域，公司深(shēn )度参与了小鹏汇天飞行(háng )器的座舱显(xiǎn )示系统开发(fā )和产品定义(yì )，为(wéi )其相关样机的调试开发(fā )提供了支持(chí )，并积极参(cān )与了新项目(mù )预研及产品技术路线规(guī )划。英搏尔表示(shì )，小鹏汇天(tiān )作为国内领(lǐng )先的飞行汽车研发企业(yè ),其陆地航母飞行(háng )汽车的研发(fā )和应用具有(yǒu )重要的示范(fàn )意义。公司(sī )基于自身产品轻(qīng )量化、小体积特征，有(yǒu )较早与其展(zhǎn )开方案的分(fèn )析与探讨。胜蓝(lán )股份与小鹏汇天合作开(kāi )发的铜铝排(pái )产品目前已(yǐ )给客户报价(jià )。

　　上市公司中，宏(hóng )景科(kē )技与上游设(shè )备厂商华为(wéi )、浪潮、新(xīn )华三等建立的深度合作(zuò )关系，推出了智(zhì )算中心建设(shè )的一整套方(fāng )案和服务，并与X公司签(qiān )署了《智算项目(mù )服务合同》，提供算力(lì )服务。合同(tóng )总金额为40,908万(wàn )元。泰豪科(kē )技以(yǐ )高功率密度、大功率应(yīng )急电源以及(jí )新能源发电(diàn )系统、储能(néng )系统为研发重点，助力(lì )新型(xíng )数据中心及(jí )算力中心建(jiàn )设。公司应(yīng )邀出席2024腾讯产业合作伙(huǒ )伴大会，并与腾(téng )讯云签署战(zhàn )略合作(升级(jí ))协议。

　　东海证券表(biǎo )示，据中商产业(yè )研究院，中国汽车芯片(piàn )市场规模有(yǒu )望在2024年达到(dào )905.4亿元，同比(bǐ )增长(zhǎng )6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车产业(yè )逐步迈向智(zhì )能化的新阶(jiē )段，基础软件和芯片在(zài )汽车(chē )技术革新中(zhōng )占据了日益(yì )重要的地位(wèi )。目前我国汽车芯片国(guó )产化率仅在10%左右(yòu )，替代空间(jiān )巨大，此前(qián )工信部也曾(céng )发文要求比(bǐ )亚迪、吉利等电(diàn )动汽车企业扩大采购本(běn )土电子零部(bù )件，并加速(sù )采用国产半(bàn )导体(tǐ )芯片。国家相关政策对(duì )推动国产汽(qì )车芯片产业(yè )发展起到了(le )支撑和引领作用，有助(zhù )于完(wán )善新能源汽(qì )车、智能网(wǎng )联汽车等领(lǐng )域的标准制定，进一步(bù )催化汽车电子相(xiàng )关产业链。

　　Canalys最新报(bào )告预计，2025年(nián )中国市场L2级(jí )及以上功能渗透(tòu )率将达62%，较2024年显著提升(shēng )，高速NOA与城(chéng )市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速将反超高速NOA ，市场结构快(kuài )速演变，将(jiāng )重塑SoC竞争格(gé )局。

　　国产大模型在(zài )应用端的能力持(chí )续提升，算(suàn )力需求持续(xù )强化，据CIO预计，中国AI算(suàn )力支出将从2024年的(de )180亿美元增长(zhǎng )至2029年的900亿美(měi )元。甬兴证(zhèng )券认为，底(dǐ )层计算能力不断(duàn )提升推动大模型能力持(chí )续提升，算(suàn )力产业链将(jiāng )持续受益。

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