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　　目(mù )前，持(chí )续三个(gè )季度的下游客户(hù )消化库(kù )存进程(chéng )基本结束，下游需求出现实质性增(zēng )长。结(jié )合相关(guān )独立第三(sān )方的市(shì )场信息(xī )来看，半导(dǎo )体存储市场自2025年3月底开始逐步(bù )回暖。天风证(zhèng )券半导体团队认(rèn )为，今(jīn )年第三(sān )、第(dì )四季度(dù )存储大板块涨价态势或(huò )持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带动存(cún )储容量快速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透(tòu )率持续(xù )提升，有望进一步拉高板块收入体(tǐ )量。

　　公司(sī )方面，智(zhì )立方作(zuò )为苹果(guǒ )公司光(guāng )学识(shí )别、光学感应测试设备领域的(de )核心供(gòng )应商，深度参与苹果公(gōng )司各类(lèi )新产品(pǐn )光学(xué )功能测(cè )试领域的设备研发。公(gōng )司有AR眼(yǎn )镜测试(shì )设备等产品。清越科技(jì )的硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准测距等(děng )行业进(jìn )行布局(jú )和拓展，与各行业的头部客户保持(chí )着密切(qiē )的交流(liú )与合作，2024年度，公司的(de )0.71英寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应(yīng )用领域(yù )实现了(le )批量出货。

　　AI需求爆(bào )发，拉(lā )动PCB产(chǎn )业链量(liàng )价齐升。兴业证券指出(chū )，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分(fèn )别达到(dào )525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增(zēng )长最快(kuài )，2027年有望达到600亿(yì )元，贡(gòng )献一半(bàn )以上(shàng )的规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺(quē )口比例(lì )分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年的(de )高景气(qì )度。

　　公司方面，岩(yán )山科技参股(gǔ )公司Nullmax纽(niǔ )劢科技(jì )致力于打造全场(chǎng )景的无(wú )人驾驶(shǐ )应用，推出了纯视觉、真无图、多(duō )模态端(duān )到端的(de )智能驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽(niǔ )劢科技(jì )可为(wéi )车辆提供贯穿车端、云端的全(quán )栈软件(jiàn )算法应(yīng )用，提供覆盖至(zhì )L4级别的(de )智能驾(jià )驶功(gōng )能，并(bìng )打造了支持所有技术的(de )平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰图视角的AI技术(shù ))技术架构。光库科(kē )技的1550nm激(jī )光雷达光源模块(kuài )及器件(jiàn )凭借高(gāo )性能、低成本、高可靠性等特性切(qiē )入L3+自动(dòng )驾驶市(shì )场。同时，公司(sī )积极布(bù )局FMCW激光(guāng )雷达(dá )技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗(shèn )透率提(tí )高带来(lái )的市场增长红利(lì )。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，江山(shān )股份有60多年的农药生产(chǎn )历史，是国内(nèi )四大草甘膦生产企业之(zhī )一，拥有草(cǎo )甘膦原(yuán )药产能(néng )7万吨/年，其中甘(gān )氨酸路(lù )线产能(néng )3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年。公司敌(dí )敌畏、敌百虫(chóng )产品使用的清洁(jié )生产工(gōng )艺路线(xiàn )国内(nèi )领先。中旗股份产品已出口到(dào )欧洲、北美、南美等高端国际(jì )市场，公司已(yǐ )经成(chéng )为全球(qiú )主要的农化行业跨国公(gōng )司的长(zhǎng )期战略(luè )合作伙伴。目前公司对(duì )日本、巴西(xī )、美国(guó )都有农(nóng )药出口，全球范(fàn )围内终(zhōng )端使用(yòng )的很多农药制剂都使用了中旗生产(chǎn )、销售(shòu )的农药(yào )。安道麦A表示，作为作(zuò )物保护(hù )领域的全球领军企业，集团主要以(yǐ )非专利(lì )原药为(wéi )基础，从事作物(wù )保护产(chǎn )品的开(kāi )发、生产及销售。集团向全球数十(shí )个国家(jiā )的农民(mín )提供除草、杀虫及杀菌(jun1 )解决方案，在前二(èr )十大农业市场国家直接(jiē )开展经(jīng )营业务(wù )，服务覆盖各大.

　　上市公司中，拓维信(xìn )息自研(yán )“兆瀚”AI服务器(qì )系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研(yán )的AI使能(néng )平台，形成全栈国产的(de )大模型(xíng )训推一(yī )体方(fāng )案。品茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧(huì )眼AI联合(hé )解决方案”，是将华为(wéi )AI硬件Atlas500智(zhì )能小(xiǎo )站嵌入(rù )到公司智慧工地AI产品中(zhōng )，提升(shēng )智慧工(gōng )地产品的场景化应用效果。

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